Акции телемедицины могут вырасти на 60%: Citi

Гудркс Холдингс Инк (НАСДАК: GDRX) в четверг выросли почти на 20% после того, как аналитик Citi опубликовал оптимистичную оценку калифорнийской телемедицинской компании.

Акции Goodrx имеют потенциал роста до $7.0 за акцию

Дэниел Гросслайт взял на себя освещение запас здоровья сегодня утром с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $7.0, что представляет собой потенциал роста на 60% по сравнению с предыдущим закрытием.

Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка?

Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.

Он конструктивно относится к Goodrx, поскольку он извлекает выгоду из неэффективного распространения наркотиков. Примечание гласит:

Он питается выхлопами сложного и непрозрачного канала распределения лекарств, который, на наш взгляд, ставит пациентов в невыгодное положение. Тем не менее, мы не видим снижения иррациональности/сложности/непрозрачности распространения наркотиков в ближайшее время.

Аналитик применяет 15-кратный коэффициент к расчетной скорректированной EBITDA на 2023 финансовый год. По сравнению с началом 2022 года Goodrx в настоящее время снизился более чем на 80%.

Goodrx может преодолеть краткосрочные встречные ветры

Гросслайт соглашается с тем, что растущая конкуренция и перезаключение с Kroger остаются сдерживающими факторами для акций Goodrx, но убеждены, что это не экзистенциальные сдерживающие факторы, а лишь умеренные темпы роста маржи EBITDA и выручки в краткосрочной перспективе.

В прошлом месяце аптечные дисконтные карты компании переправу его финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания Street. Аналитик написал:

На наш взгляд, GDRX будет продолжать играть жизненно важную роль в обеспечении прозрачности/потребительства на исторически непривлекательном рынке.

Однако Goodrx прогнозирует, что ее выручка в четвертом квартале упадет между 175 и 180 миллионами долларов. Для сравнения, аналитики оценили в 204 миллиона долларов. Также в ноябре Колесо приобретенный Базовая технология виртуального ухода Goodrx Care.