Эта акция безопасного роста дивидендов должна вернуть 23% в 2023 году

Должны ли мы превратить 2023 год в год восстановления наших пенсионных портфелей?

Как насчет того, чтобы стремиться к, скажем, 23% общей прибыли?

Самый верный способ сделать это — использовать технику, которую я называю дивидендный магнит. Это безопасно. Надежный. И работает красиво на обратной стороне а Медвежий рынок.

Несколько недель назад я читал гостевую лекцию на уроке финансов в Калифорнийском государственном университете в Сакраменто. Один из студентов, мягко говоря, был в восторге от возможности заработать на акциях.

Его рука поднялась с конца класса. (Никто не сидит в первых рядах. Некоторые вещи никогда не меняются!)

Я указал, он ответил: «Итак, я читал, что акции с большими дивидендами не всегда лучше покупать. И что мы должны сосредоточиться на средней урожайности».

"Да!" Я крикнул. Почти сжимаю кулак. «Джон, переверни колоду вперед», — сказал я своему другу, настоящему профессору класса, перевернуть мои слайды.

«Послушайте, большие дивиденды — это здорово, если вы на пенсии. Или близко к пенсии. Потому что вы можете жить за счет дохода и не продавать акции.

— Но вам всем далеко до пенсии. Я имею в виду, ты еще даже не начал работать. У вас достаточно времени, чтобы заработать много денег. Так что вы можете выйти на пенсию раньше, а затем получить доход в виде дивидендов на свою гигантскую денежную кучу.

— Серьезно, сколько вы еще собираетесь здесь находиться? Я маниакально замахала руками на окружающий кампус. «Еще пару лет? Более? Может быть, вы сможете заработать достаточно денег, используя эту стратегию, которую вы никогда не придется работать".

Пустые взгляды из класса. Даже от моего нового приятеля в аудитории. (Я, как обычно, увлекся и, как любит говорить моя жена, «совсем перестарался».) Но я только начинал. Черт, у меня было 90 слайдов, чтобы поделиться!

Шквал из них показал магнит дивидендов в действии — мой безопасный Стратегия быстрого обогащения.

Одним из примеров является первоклассный нефтеперерабатывающий завод. Валеро (VLO). Цена его акций нестабильна, потому что она движется вместе с ценами на энергоносители.

Дивиденды Валеро гораздо стабильнее. Компания — дойная корова, и в большинстве случаев она увеличивает свои дивиденды.

Вы можете видеть, что его выплата действует как «магнит» для его цены. Цена акций может колебаться месяцами — иногда многих месяцы — единовременно. Но в итоге магнит «тянет» его выше.

Не случайно за это десятилетие цена VLO выросла на 504%, а дивиденды выросли на 460%. Магнит потянул цену акций вверх.

Теперь VLO дает 3.4% — «средние» дивиденды с точки зрения студентов. Он редко платит намного больше, потому что цена его акций всегда растет, чтобы «догнать» повышение выплат. Дивидендные инвесторы видят, когда доходность Valero выше среднего, и покупают. Покупка увеличивает цену на 504% за 10 лет!

Вот еще один, который мы все знаем, — торговец безалкогольными напитками и солеными закусками. PepsiCo
PEP
(РЕР). Это тип акции, устойчивые к рецессии мы услышим больше в 2023 году по мере замедления экономики.

PEP увеличивает выплаты каждый год, хотя и не так быстро, как VLO. В результате его цена не растет так быстро. Магнит PEP медленнее.

Вот пятилетний взгляд на производителя сахарных напитков. Его выплаты выросли на 5% — неплохо, но вряд ли с головокружительной скоростью. Цена PEP росла такими же темпами, на 43%. Это солидные 49% в годовом исчислении, но они не сделают нас богатыми со временем.

Пока я пишу, PEP дает 2.5%. Тоже неплохо, но недостаточно для нас уйти в отставку на свои дивиденды. Мы бы купили PEP только в том случае, если бы думали, что цена на него резко вырастет, но сегодня? Его дивиденды растут слишком медленно, чтобы это могло произойти.

Чтобы зарабатывать настоящие деньги — и соответствовать моей идее «быстро разбогатеть», — нам нужен движущийся дивидендный магнит. быстро. Это означает, что VLO оставляет позади PEP. Мы хотим трехзначный возврат, а не двузначное число.

Итак, обратимся к слесарю Allegion
ВСЕ
ПЛК (АЛЛЕ), у производителя, вероятно, будет полевой день из-за более слабого доллара в 2023 году. (Доллар США был невероятно силен большую часть этого года, а Федеральная резервная система повышала ставки быстрее, чем в остальном развитом мире. Когда в следующем году ФРС сделает паузу, доллар возьмет передышку. Недавняя тенденция к снижению доллара — это «предварительный просмотр».)

Конечно, мне не пришлось бы читать лекцию об этом генеральному директору Allegion Джону Стоуну. Джон это видит, поэтому он только что купил 12,500 XNUMX БОЛЕЕ акции (за наличные, это не опционы) на свой личный счет!

Джон мог бы потратить или инвестировать свои 1,305,625 XNUMX XNUMX долларов по-другому. Почему он выбрал ALLE?

Инсайдеры могут продаем по разным причинам, но они купить только для одного. Большой босс оптимистичен в отношении ALLE.

В прошлом квартале выручка компании упала всего на 0.8%. Но валютные препятствия составили 12.8%. Это означает, что продажи ALLE будут поднялся 12% если бы доллар просто оставался стабильным.

Вот почему, когда бычий рынок доллара, наконец, согнулся, ALLE настроен на некоторые попутные ветры валюты. Именно на это Джон, вероятно, ставит 1.3 миллиона долларов.

Его акции наверняка должны быть погашены. Дивиденды Allegion выросли на фантастические 156% за последние пять лет, но их цена выросла только на 32%. Слабый доллар вполне может спровоцировать дивидендный магнит и отправить АЛЛЕ выше!

Может ли ALLE вернуть 23% в 2023 году? Я бы поставил на это, и, конечно, на PEP.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет