Этот портфель из 3 фондов обеспечивает 8% дивидендов (и душевное спокойствие)

Когда дело доходит до высокодоходные закрытые фонды (CEFs), я большой поклонник «трех Д»: скидки, диверсификация и, конечно же, дивиденды!

В наши дни «трехмерный» портфель составляется совсем несложно, с дивидендами CEF на многолетних максимумах и скидками за перепроданность. везде по всему классу активов.

Ниже мы рассмотрим трехмерный портфель CEF по выгодной цене, состоящий из трех фондов, который вы можете купить сегодня. Теперь он приносит 3% и дает вам диверсификацию, необходимую для снижения волатильности, и спокойно собирайте свои выплаты.

Я знаю, что проповедь диверсификации во времена, когда облигации, акции и многое else is down может показаться немного устаревшим, но со временем эта проверенная временем стратегия всегда окупается. Как мы увидим ниже, активы, принадлежащие одному из этих трех фондов, в этом году практически не изменились — результат, которого многие люди, сделавшие ставку на убыточные технологические акции, хотели бы получить прямо сейчас!

«3-D» CEF № 1: глобальный титан перепроданности, потерявший 8.1% выплат

Члены моей Инсайдер CEF исследовательская служба признает BlackRock
BLK
Расширенный дивидендный фонд (BGY). Это был мой фаворит в течение многих лет, в основном из-за его управленческой команды: BlackRock — это не просто крупная организация Уолл-Стрит, это крупнейший управляющий капиталом в мире.

Трудно представить себе сумму наличных денег, которой управляет компания: это 10 долларов. триллион в активах равняется половине годового ВВП Америки и одной десятой ВВП всей планеты! BlackRock настолько велик, что имеет доступ к талантам и исследовательским ресурсам, о которых отдельные инвесторы могут только мечтать.

Это важно для такого фонда, как BGY, которому принадлежат компании в Европе, Азии, Латинской Америке и США. С зарубежными акциями, такими как AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing среди своих крупнейших активов, BGY дает вам доступ к множеству активов, которые американцам не всегда легко купить. Затем он превращает прибыль от этих активов в дивиденды, которые остаются стабильными в течение четырех лет — прямо во время паники из-за пандемии (а теперь и из-за роста ставок).

Кикер? BGY торгуется с 10-процентным дисконтом к стоимости чистых активов (NAV или стоимости своего портфеля), что намного ниже среднего долгосрочного значения. Получите BGY сейчас, соберите доход и подождите, пока скидка не уменьшится, чтобы получить больше прибыли, поскольку инвесторы осознают, насколько перепродан этот хорошо управляемый и диверсифицированный фонд.

«3-D» CEF № 2: фонд недвижимости «1-Stop» с доходностью 7%

Я восторженно написал о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) много раз в прошлом, как в декабре 2020, когда я сказал, что его дивидендная доходность в размере 8% была очевидной причиной для его приобретения. С тех пор RQI разрушил рынок и все еще уверенно растет, даже после последнего краха.

Сейчас еще один момент, чтобы купить RQI с доходностью 7% (его доходность снизилась, потому что его цена выросла) благодаря широкой распродаже недвижимости на рынке, которая уничтожила качественные активы, которые все еще имеют огромный потенциал дохода от аренды. .

Крупнейшие активы RQI — одни из самых прибыльных объектов недвижимости.Американская башня
AMT
Корпорация (АМТ), которая получает прибыль от нашей растущей зависимости от мобильных телефонов и REIT для самостоятельного хранения Общественное хранилище (PSA), которая приносит прибыль во времена бума (когда потребители покупают больше вещей и им нужно где-то их хранить) и рецессий (когда люди сокращают штаты и им нужно хранить свои вещи).

Между тем, RQI мудро скупила акции складских и логистических компаний. Prologis
PLD
(ПЛД), которые будут продолжать извлекать выгоду из долгосрочного роста электронной коммерции. Нет никаких причин, по которым эти фирмы должны быть перепроданы, но это так, что делает RQI более чем достойным вашего внимания сейчас.

Эти активы и 183 других инвестиции фонда обеспечивают вам огромную диверсификацию не только среди множества фирм, но и среди многих тысяч различных холдингов недвижимости, которыми владеют эти компании, что делает RQI настолько надежным, насколько это возможно.

«3-D» CEF № 3: Преодолеть энергетическую панику с помощью GUT

Стремительный рост цен на энергию заставил некоторых инвесторов опасаться коммунальных услуг, многие из которых используют более дорогие товары, в основном природный газ, для производства электроэнергии. Но имейте в виду, что в 2022 году коммунальные предприятия почти достигли уровня безубыточности, судя по показателям отраслевого эталона. Коммунальные услуги Select Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), в то время, когда рынок продолжает заигрывать с медвежьей территорией.

На самом деле нет более убедительного доказательства того, насколько важна диверсификация, чем этот график. Но мы можем добиться большего успеха, чем XLU, с CEF, называемым Габелли Коммунальный фонд (GUT).

Мало того, что GUT неизменно выбирает выигрышные коммунальные предприятия уже более 20 лет, его дивидендная доходность в размере 8.2% является чрезвычайно привлекательной.

Кроме того, GUT распределил свои инвестиции по всему миру, имея более 200 холдингов от различных коммунальных предприятий, в том числе NextEra Energy
SEN
(Урожденная) в Duke Energy
ДЮК
Корп (ДУК), а также некоторое влияние на добычу нефти и газа через компании, которые управляют коммунальными услугами и производят эти товары, такие как Национальный топливный газ
НФГ
Ко (НФГ).

Наш «3-D» портфель дает вам буфер волатильности, пока вы получаете 8% дивидендов

Соедините эти три CEF вместе, и вы получите портфолио, охватывающее весь земной шар, охватывающее первоклассную недвижимость Америки и включая коммунальные услуги, которые заставляют Америку гудеть. Эти фирмы никуда не денутся, даже если они были перепроданы из-за паники на рынке.

Майкл Фостер является ведущим аналитиком Противоположный взгляд, Чтобы узнать больше идей о доходах, нажмите здесь, чтобы прочитать наш последний отчет «Нерушимый доход: 5 фондовых сделок с надежными 8.4% дивидендами.

Раскрытие: нет