Эти дивидендные акции приносят не менее 5% и имеют достаточно возможностей для увеличения выплат.

Вот список 15 лучших составителей дивидендов среди S&P 500
SPX,
+ 0.77%
за последние 10 лет.

Но что, если вы не хотите ждать, чтобы увеличить доход? Вы можете просто купить акции компаний с самой высокой дивидендной доходностью. Но вы не хотите, чтобы эти выплаты дивидендов были урезаны — это, как правило, оказывает ужасное влияние на цены акций.

Один из способов снизить этот риск — сравнить текущую доходность дивидендов компаний с доходностью их свободного денежного потока.

Экран акций для высокого дохода и запаса для роста дивидендов

Свободный денежный поток компании — это ее остаточный денежный поток после того, как он покроет все накладные расходы и запланированные капитальные затраты. Это деньги, которые можно использовать для получения дивидендов, выкупа акций, приобретения, финансирования органического расширения или для других корпоративных целей.

Если мы посмотрим на предполагаемый денежный поток компании на акцию в течение следующих 12 месяцев и разделим его на текущую цену акции, мы получим расчетный доход от свободного денежного потока. Если предполагаемая доходность в денежном выражении выше, чем доходность по дивидендам, появляется «запас» для увеличения дивидендов.

Поиск начался с индекса S&P Composite 1500.
SP1500,
+ 0.74%,
который состоит из S&P 500, индекса средней капитализации S&P 400
СРЕДНИЙ,
+ 0.45%
и индекс малой капитализации S&P 600
СМЛ,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 не включает компании по развитию бизнеса и энергетические партнерства.

Затем мы сузили S&P Composite Index до группы высокодоходных акций с указанным запасом для покрытия более высоких выплат акциям, отвечающим этим критериям.

• Дивидендная доходность не менее 5.00%.

• Предполагаемая доходность FCF как минимум на 2 процентных пункта выше, чем доходность по дивидендам, основанная на согласованных оценках на следующие 12 месяцев. Эти оценки доступны не для каждой компании из S&P Composite 1500, и чтобы быть уверенными в опубликованных оценках, мы ограничили список компаниями, охваченными как минимум пятью аналитиками, опрошенными FactSet. Кроме того, для многих компаний, предоставляющих финансовые услуги, особенно для банков и страховых компаний, оценки свободных денежных потоков недоступны. Но в этих строго регулируемых отраслях прибыль на акцию считается хорошим индикатором того, какая часть генерируемых денежных средств будет доступна для покрытия дивидендов, поэтому мы использовали согласованные оценки EPS. Для инвестиционных фондов недвижимости мы рассмотрели расчетные фонды от операций (FFO), показатель, не относящийся к GAAP, широко принятый в индустрии REIT для оценки способности выплачивать дивиденды. FFO прибавляет износ и амортизацию к прибыли, засчитывая при этом прибыль от продажи недвижимости.

• Согласно данным, собранным FactSet, дивиденды не сокращались как минимум за последние пять лет. Некоторые компании недавно начали выплачивать дивиденды. Некоторые компании сократили свои дивидендные выплаты до последнего пятилетнего периода. Это не означает, что они с большей вероятностью сократят выплаты отсюда, но это одна из многих причин, по которым вам следует провести собственное исследование, чтобы обрести уверенность в бизнес-модели компании и ее долгосрочных перспективах, прежде чем покупать акции.

Из S&P Composite 1500 29 акций соответствовали критериям. Следующая таблица отсортирована по дивидендной доходности. Помните, что для банков, страховщиков и REIT столбец «Доходность FCF» основан на EPS (для банков и страховщиков) или FFO (для REIT). Данные на момент закрытия 22 июня.

Вот список:

Компания	Промышленный дизайн	Тикер	Дивидендная доходность	Расчетная доходность FCF	Расчетный запас	Изменение цен - 2022
Доверие к промышленной логистике	REIT	ИЛПТ, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Брендивайн Риэлти Траст	REIT	БДН, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Медицинская собственность Trust Inc.	REIT	МПВ, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REIT	СЛГ, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Нью-Йоркское сообщество Bancorp Inc.	Сберегательные кассы	Нью-Йорк, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Котерра Энерджи Инк.	Интегрированное масло	КТРА, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
МДС Холдингс Инк.	Жилищное строительство	МДЦ, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Онеок Инк.	Нефтегазопроводы	ОКЕ, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc., класс P	Нефтегазопроводы	КМИ, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Янус Хендерсон Груп ПЛК	Инвестиционные менеджеры	ДжХГ, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Хадсон Пасифик Пропертиз Инк.	REIT	ГЭС, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Девон Энерджи Корп.	Добыча нефти и газа	ДВН, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	КТРЕ, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Хайвудс Пропертиз Инк.	REIT	ВЫСОКИЙ, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Магазин Капитал Корп.	REIT	СТОР, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Ханесбрандс Инк.	Одежда/Обувь	ГБЖ, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Уильямс Cos Inc.	Нефтегазопроводы	ВМБ, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Химия	ЛИБ, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Химия	ДОУ, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Пруденшиал Файненшл Инк.	Страхование жизни/медицины	ПРУ, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REIT	ЭПРТ, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Хантингтон Бэнкшарз Инк.	Региональные банки	ХБАН, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
ДТ Мидстрим Инк.	Нефтегазопроводы	ДТМ, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Ампкуа Холдингс Корп.	Региональные банки	УМПК, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Национальная розничная недвижимость, Inc.	REIT	ННН, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Дуглас Эммет Инк.	REIT	ДЭИ, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Телеком	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Бест Бай Ко Инк.	Магазины электроники / бытовой техники	ДБЯ, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Ньюэлл Брэндс Инк	Промышленные конгломераты	СЗЛ, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Источник: FactSet

Нажмите на бегущую строку, чтобы начать собственное исследование любой из компаний.

И ты должен читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.

Не пропустите: Вот выигрышная инвестиционная стратегия для длительного периода нехватки товаров

И для другого приложенияпроповедь: Четыре варианта стоимостных акций от управляющего фондом, который держится подальше от энергетического сектора