Шаг за шагом западные компании и правительства перестраивают свою цепочку поставок редкоземельных элементов, пытаясь обратить вспять десятилетия выхолащивания, аутсорсинга и офшоринга критически важной отрасли в Китай.
Никто не говорил, что это будет легко.
Читать далее
В этом месяце произошло многообещающее событие: новые инвестиции в норвежскую фирму по переработке редкоземельных элементов. Это жизненно важный винтик в возможном создании трансатлантической цепочки поставок, охватывающей Канаду, Швецию и Норвегию.
В случае успеха эта инициатива поможет Западу избавиться от почти полного зависимость от Китая в отношении редкоземельных элементов, группа из 17 металлов, имеющих решающее значение для производства высокотехнологичной продукции. В настоящее время на долю Китая приходится 60% и 87% мировой добычи и переработки редкоземельных элементов, соответственно, — степень доминирования над критически важным сектором, который западные правительства считают острая угроза их Национальная безопасность.
«Скандинавская производственно-сбытовая цепочка редкоземельных металлов»
Шведская государственная компания по добыче железной руды LKAB объявило в этом месяце она стала основным инвестором и владельцем норвежской фирмы REEtec. С момента своего основания в 2008 году компания REEtec разрабатывает технологию отделения редкоземельных элементов от примесей. и перерабатывать их в высококачественные материалы высокой чистоты., известные как оксиды редкоземельных элементов, для использования в такие продукты, как двигатели для электромобилей и ветряные турбины.
Инвестиции LKAB в размере 400 миллионов крон (40.3 миллиона долларов США) помогут REEtec профинансировать значительную часть своего завода по разделению редкоземельных элементов на норвежском промышленном полуострове Херойя, производство которого планируется начать в 2024 году.
«Вместе с REEtec мы создадим основу для сильной и устойчивой цепочки создания стоимости редкоземельных металлов в Северных странах», — сказал Ян Мострём, генеральный директор LKAB. в заявлении.
Это не первая подобная трансатлантическая цепочка поставок. В прошлом году две североамериканские компании объявили о партнерстве по созданию Цепочка поставок США-Европа от пустынных плато штата Юта в США до небольшого прибрежного городка Силламяэ в Эстонии.
Для работы своего завода REEtec будет поставлять сырье, известное как карбонат редкоземельных элементов, из Северо-Западных территорий Канады. Там компания Vital Metals занимается добычей редкоземельных руд. Проект Нечалачо, затем выполняя некоторую предварительную обработку на ближайшем объекте. Под тем, что известно как соглашение о закупке, REEtec купит карбонат редкоземельных элементов у Vital Metals, чтобы затем доставить его на строящуюся разделительную установку REEtec для дальнейшей очистки.
LKAB, крупнейший производитель железной руды в Европе, также будет поставлять REEtec сырье с 2027 года. Это сырье будет извлекаться как побочный продукт добычи железной руды LKAB в Швеции — бизнес-модель, которая Китай привык к большому успеху.
«Мне очень нравится этот подход с побочным продуктом, потому что вам не нужно устанавливать новую шахту», — сказал Пер Кальвиг, старший научный сотрудник Геологической службы Дании и Центра минералов и материалов Гренландии. «А во-вторых, при снижении капитальных затрат вы менее уязвимы для конкуренции со стороны Китая, потому что это дополнительное производство».
LKAB не ответила на запрос о комментариях.
Удаление Китая из одного сегмента цепочки поставок
Зарождающаяся цепочка поставок Канада-Швеция-Норвегия также важна по другой стратегической причине: рудник Vital Metals в Нечалачо не будет зависеть от китайских покупателей.
Это отличает его от единственной другой коммерчески активной шахты по добыче редкоземельных элементов в Северной Америке.Шахта Mountain Pass компании MP Materials в Калифорнии, которая продает почти все добытые редкоземельные элементы своему миноритарному акционеру в Китае, частично принадлежащему государству компания Шенхэ Ресорсиз. В соответствии с последние документы депутата (pdf), на Shenghe приходилось более 94% общих доходов MP в первые три квартала 2022 года.
«[Нечалачо] — единственная шахта по добыче редкоземельных элементов в Северной Америке, которая не снабжает Китай», — сказал Дэвид Коннелли, вице-президент по стратегии и корпоративным вопросам Vital Metals и ее дочерней горнодобывающей компании Cheetah Resources. сказал канадской прессе в мае.
Это также история возвращения шахты Нечалачо. Годами, шахта лежала неразработанной после того, как в 2011 году лопнул пузырь редкоземельных элементов, в результате чего его зарегистрированный в Канаде владелец Avalon Advanced Materials остался без финансирования, необходимого для проекта. Только в 2019 году Cheetah Resources заключил сделку на покупку приповерхностного участка шахты Нечалачо из Авалона. Жизненно важные металлы наконец возобновил добычу полезных ископаемых в Нечалачо в 2021 году.
«Эта сделка важна, потому что теперь вы видите месторождение полезных ископаемых в Канаде, которое в течение многих лет считалось бесхозным, а теперь вводится в эксплуатацию», и закладывает цепочку поставок в Европе, сказал Кингсли Джонс, ИТ-директор и партнер-основатель Jevons Global в Австралии.
Вызов: монополия и монопсония Китая
Даже если некитайская фирма покупает необработанные редкоземельные элементы Vital Metals, следующий этап цепочки поставок — компании, которые будут покупать очищенные редкоземельные элементы для использования в производстве — все еще, вероятно, связан с Китаем и зависит от него.
Это потому, что Китай зарекомендовал себя как доминирующий продавец и покупатель редкоземельных элементов, что дает ему огромное влияние на всю мировую индустрию редкоземельных элементов. Простой добычи большего количества редкоземельных элементов за пределами Китая недостаточно, чтобы снизить общую зависимость от Китая в отношении металлов.
Что уникально в индустрии редкоземельных элементов, так это «присутствие Китая на каждом этапе как монополии и монопсонии… что очень затрудняет [для других стран] значительное проникновение в цепочку поставок», — сказал он. Энди Мок, старший научный сотрудник базирующегося в Пекине аналитического центра «Центр Китая и глобализации».
В своем заявлении LKAB сообщила, что 80% запланированного REEtec производства редкоземельных металлов уже продано. Одним из клиентов REEtec является немецкий поставщик автомобилей Schaeffler Group. Среди прочего, Schaeffler производит двигатели для электромобилей, которые требуют редкоземельные постоянные магниты. Но производство таких магнитов требует узкоспециализированных знаний, а компания Schaeffler не имеет опыта их изготовления.
В апрельском заявлении, объявляющем о сделке Schaeffler сказал, что партнерство с REEtec «обеспечит наши поставки магнитов для электродвигателей», не уточняя, кто будет поставщиками. Но, скорее всего, это будут китайцы, «учитывая прочную связь между Schaeffler и Китаем», — сказал Калвиг. Кроме того, Китай производит 93% мировых высокопрочных постоянных магнитов. В результате нижние участки новой трансатлантической цепочки поставок по-прежнему зависят от Китая, даже если верхние и средние сегменты не зависят от него.
Schaeffler не ответил на запрос о комментарии.
Меньше зависимости от Китая, больше прозрачности цепочки поставок
Создание новой цепочки поставок редкоземельных элементов требует от компаний определенной степени прозрачности в отношении того, кто является их поставщиками, — коммерческой информации, которую фирмы часто не хотят раскрывать.
«Если вы выступаете в роли Volkswagen, конкурирующего с BMW, вы не хотите, чтобы BMW знала, где вы найдете конкретный компонент, изготовленный в соответствии с определенной спецификацией», — сказал Джонс. — Но в то же время у вас обоих есть общий интерес в том, что иностранный поставщик не требует от вас выкупа. Это по своей сути сложно, и вы не получите однозначных ответов».
США предприняли шаги, чтобы получить некоторые из этих ответов.
В сентябре прошлого года министерство торговли США запустило расследование определить, представляет ли импорт редкоземельных постоянных магнитов угрозу национальной безопасности. Расследование заключен в сентябре, когда Белый дом принял решение не вводить тарифы и предпочел увеличить инвестиции в отечественную магнитную промышленность. Расследование также помогло Вашингтону собирать полезную информацию от игроков отрасли— детали, которые могут помочь в разработке более широких политик и стратегий.
Джонс считает, что Европа теперь должна провести аналогичное расследование, чтобы получить важную информацию от компаний. По его словам, вопрос о том, где европейские фирмы берут свои магниты, «очень непрозрачен». «Из-за очень тесных связей в цепочке поставок между Китаем, Германией и Францией… трудно сказать, что и как происходит на лодке, и я не думаю, что кто-то действительно знает».
Другие работы Кварца
Зарегистрируйте Информационный бюллетень Кварца. Чтобы узнать последние новости, Facebook, Twitter и Instagram.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html.