Новый «налог на обратный выкуп Байдена» приведет к резкому росту этих дивидендных акций

Есть группа дивидендных акций, которые должны взлететь до небес, когда вступит в силу новый «налог на обратный выкуп Байдена».

Эти «дивидендные лунные выстрелы» прячутся у всех на виду. Большинство людей упускают их из виду, потому что смотрят на неправильные цифры: они одержимы показателями «первого уровня», такими как дивидендная доходность, отношение P/E и т. д.

Но нам, мыслителям второго уровня, нужно только one Индикатор, чтобы найти эти банкоматы, которые неожиданно получат прибыль, когда вступит в силу новый налог. Я говорю о сильном числе под названием акционерный доход.

Этой метрики нет ни в одном скринере, так что на ее определение уйдет пара минут беготни. Выплата? Это позволяет нам отсеивать акции, которые отбрасывают Повышение выплат на 27%+, доходность на 6% и рост цен на 200%+. (Я не придумываю эту статистику: я нашел незаслуженно забытого производителя стали, который поставляет все три продукта. Через секунду я оставлю тикер.)

Акционерная доходность 3-Pack

Я признаю, что «доходность для акционеров» звучит немного жаргонно, но на самом деле она состоит только из трех способов выплаты дивидендов по акциям:

• Текущая выплата дивидендов: Это, конечно, дивиденды, которые мы получаем после покупки. Это тот, который вы видите в своем скринере и на странице исследования вашего брокерского счета.
• Рост дивидендов, который сильно недооценивается большинством людей, но так быть не должно, потому что он увеличивает доход от нашей первоначальной покупки и действует как «магнит» на цену акций, а растущие выплаты тянут акции вверх (мы увидим это эффект в режиме реального времени за мгновение).
• Доля выкупа, которые сокращают количество акций в обращении, увеличивая прибыль на акцию и другие показатели на акцию (что, как правило, повышает цену акций).

Сложите все три вместе, и вы получите доход для акционеров. И, глядя на доходность наших любимых дивидендных акций для акционеров, мы можем сказать: точно, какие из них надвигающийся налог на выкуп Байдена, вероятно, отправит на Луну. Я дам вам преимущество, назвав один из этих бегущих строк сейчас.

Дивиденды, выкупы и рост выплат — этот сталелитейщик использует их все

Reliance Сталь и алюминий (RS) это имя членов моего Скрытые доходы сервис распознает. Reliance — калифорнийская компания, которая предлагает более 100,000 XNUMX металлических изделий различных форм и размеров.

С самого начала большинство «серферов-скринеров» отвернулись бы от Reliance из-за ее «низкой» текущей доходности в 1.8%. Но давайте на секунду проигнорируем это и учтем впечатляющий рост выплат Reliance.

Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что растущие выплаты являются движущей силой цен на акции № 1, это должно развеять их. Узор бесподобный! И из-за этого роста выплат люди, которые купили Reliance десять лет назад, не заботятся о сегодняшних скупых 1.8% выплат: они приносят солидные 6.8% на свою первоначальную покупку!

Это, без сомнения, самый безопасный способ получить высокую доходность от акций. И я полностью ожидаю, что любой, кто купит сегодня, будет рассчитывать на столь же большую доходность своей покупки через 10 лет.

Теперь давайте перейдем к выкупам, потому что они являются целью налога Байдена: Reliance активно скупает свои собственные акции, поэтому она находится на пути нового закона: она убрала с рынка 10% своих акций всего за за последние три года, увеличив свободный денежный поток на акцию и дивиденды на акцию (и, соответственно, помогая поднять цену своих акций).

Налог на выкуп увеличит дивиденды Reliance (и нашу прибыль)

Так что же означает новый налог для держателей акций?

Если генеральный директор Reliance Джеймс Хоффман предпримет что-нибудь в ответ на 1-процентный налог на выкуп Байдена, я могу сказать вам, что это будет: он обойдет налог, перенаправив часть своих денег на выкуп в дивиденды. И мы знают что у Хоффмана нет проблем с увеличением дивидендов: последнее, о котором Reliance объявила в феврале, увеличилось на 27%!

Это делает нашу стратегию простой: мы сосредоточимся на таких акциях, как Reliance, которые обеспечивают крупный выкуп и крупные выплаты дивидендов. Таким образом, когда вступают в силу налоги, они с большей вероятностью переключатся на дивиденды, давая нам больше нашего дохода в виде наличных и при этом раскрывая свои «дивидендные магниты».

Прежде чем я закончу, позвольте мне рассказать вам о простом способе расчета доходности акционеров. Запустите этот расчет на своих любимых производителях дивидендов, и вы увидите, что вы, вероятно, получаете намного больше, чем вы думаете, если вы просто посмотрите на текущую доходность акций.

3 простых шага для расчета «реальной» доходности ваших акций

Чтобы получить доход акционеров, просто возьмите сумму, потраченную на выкуп акций за предыдущие 12 месяцев, вычтите все денежные средства, полученные через акции. выпуски, затем добавьте общую сумму, потраченную на дивиденды.

Затем вы берете эту сумму и делите ее на рыночную капитализацию компании или стоимость всех ее акций в обращении.

Для Reliance это составляет 199 миллионов долларов, потраченных на дивиденды, и 510 миллионов долларов на выкуп за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, в общей сложности 709 миллионов долларов прибыли акционеров. Итак, с рыночной капитализацией в 11.75 млрд долларов Reliance sports доходность для акционеров в размере 6%—намного больше, чем текущая дивидендная доходность в 1.8%, которую вы видите на скринерах.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет