Общественные банки, такие как CVB Financial, процветают, в то время как гиганты с капиталом в триллионы долларов, такие как Wells Fargo, падают.
Hболее высокие процентные ставки обеспечили значительный рост балансов банков в 2022 году, но это не всегда был легкий год для банкира, особенно если вы работали на одного из американских гигантов с состоянием более триллиона долларов.
На 14-й год, Forbes оценивает 100 крупнейших (по активам) публично торгуемых банков США и сберегательных касс на основе 10 показателей, измеряющих их кредитоспособность и прибыльность. В третий раз за последние четыре года список возглавляет CVB Financial, материнская компания Citizens Business Bank с активами в размере 16.4 млрд долларов. Основанная в пригороде Лос-Анджелеса в Онтарио, она обслуживает 35,000 XNUMX клиентов и специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса.
«Мы ориентируемся в первую очередь на частный семейный бизнес. Это действительно великая американская история успеха, которую мы хотим сохранить», — говорит Дэвид Брагер, проработавший в банке 20 лет и занявший пост генерального директора в 2020 году. Чистая прибыль CVB выросла на 11% в прошлом году, а его сеть насчитывает всего 60 клиентов. отделений делает его одним из самых эффективных банков в стране.
Между тем, доходы на рынках капитала иссякли для крупных банков, у которых было меньше сделок для финансирования, а расходы по резервам на покрытие убытков по кредитам росли, поскольку потребители, у которых заканчивались средства на стимулирование пандемии, начали выглядеть растянутыми. Согласно данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, банки США в совокупности получили 260 миллиардов долларов чистой прибыли за 12 месяцев до 30 сентября 2022 года, что на 6% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, 96% всех застрахованных FDIC учреждений были прибыльными. , и небольшие местные банки по всей стране процветают.
«Это был экстремальный год, и именно этого мы ожидаем в начале этого года, — говорит Стивен Биггар, директор по исследованиям в области финансовых услуг в Argus Research. «Это был гораздо более дикий скачок в некоторых источниках дохода, чем вы привыкли видеть».
Все четыре банка страны с капиталом в триллион долларов застряли в нижней трети списка, а Wells Fargo с активами в размере 1.9 триллиона долларов переместился с 97-го на последнее 100-е место. Его коэффициент эффективности, который делит операционные расходы на общую выручку, был шестым из худших на уровне 72.6% по сравнению со средним значением 58.4%. (Конечно, чем ниже коэффициент, тем лучше.) Уэллс также находится в нижнем квинтиле по восьми из других 9 показателей, в том числе коэффициенту Common Equity Tier 1 (CET1), тесту ликвидности банка; чистые списания в процентах от общей суммы кредитов; и доход на средний материальный общий капитал. S&P Global Market Intelligence предоставило данные по состоянию на 30 сентября прошлого года, а рейтинг составляется исключительно Forbes. (Банки, являющиеся дочерними предприятиями более крупных учреждений, были исключены, как и банки, в которых головная материнская компания находится за пределами США.)
Нажмите здесь, чтобы увидеть полный список лучших банков Америки.
Чистая прибыль Wells Fargo в 2022 календарном году упала на 40% до 12.1 млрд долларов из-за того, что она предусматривает гражданский штраф в размере 1.7 млрд долларов и реституцию в размере 2 млрд долларов для 16 миллионов потребителей. приказал Бюро финансовой защиты прав потребителей. Охватный приказ касался незаконных комиссий и неправильного обращения с автокредитами, непредоставления модификаций ипотеки и неожиданных комиссий за овердрафт на текущих счетах. Банк подвергается критике за свое отношение к потребителям с 2016 года, когда стало известно об открытии им миллионов счетов без согласия клиентов. Он сказал в заявление что он «ускорил корректирующие действия и восстановление с 2020 года», съедая свою прибыль.
JPMorgan Chase, крупнейший банк Америки с активами в $3.8 трлн, опустился с 48-го места в прошлом году на 70-е. Рост ее операционной выручки на 2.0% к сентябрю прошлого года снизился с 3.0% в прошлогоднем списке, опустившись на 80-е место в рейтинге. Его чистая прибыль в размере 37.7 млрд долларов США в 2022 календарном году отражает снижение на 22% по сравнению с 2021 годом, поскольку на коэффициент эффективности повлиял застойный рост доходов и более высокие расходы на компенсацию, технологии и маркетинг. Тем временем Citigroup немного поднялся на 81-е место, а Bank of America поднялся на 86-е место по сравнению с 91-м в прошлом году.
Биггар отмечает, что в то время как небольшие банки могут получать до 75% своих доходов от чистого процентного дохода, в крупных банках процентный доход и все остальное распределяется скорее 50/50. «Очевидно, что попутный ветер роста процентных ставок оказал гораздо более благоприятное влияние на ваш традиционный региональный банк, чем на глобальные банки», — говорит Биггар. «Они столкнулись с огромным дефицитом по сравнению с 2021 годом доходов на рынках капитала».
Это не проблема для CVB Financial, которая специализируется на обслуживании предприятий с доходом до 300 миллионов долларов в Южной и Центральной Калифорнии, хотя она также предлагает типовые счета для частных лиц.
«Физическая площадь нашего банка меньше, средний клиент больше, и в этой модели есть операционная эффективность», — говорит генеральный директор Брагер.
CVB — это бережливая операция с почти лучшим в своем классе коэффициентом эффективности на уровне 38.6% по сравнению со средним показателем 56.2% среди всех организаций, отчитывающихся в FDIC. На самом деле, он находится в верхней половине всех показателей. Forbes отслеживаются. Его чистая прибыль в 2022 году составила 235 миллионов долларов, и он был прибыльным 183 квартала подряд, охватывая большую часть своей истории с момента основания в 1974 году.
Затем банк First Financial Bankshares из Абилина, штат Техас, дебютирует на втором месте в рейтинге самых эффективных банков, ориентированных на потребителя. Он закончил 2 год с активами в размере 2019 миллиарда долларов, но теперь у него есть 8.3 миллиарда долларов и он обслуживает 13.1 350,000 техасцев после того, как пандемия ускорила его рост. Председатель и главный исполнительный директор Скотт Дюзер, который работал в банке с 1976 года сразу после окончания колледжа в Техасском технологическом институте, говорит, что средний чистый объем новых счетов, добавленных за годы до пандемии, составлял около 5,000. Но в 12,000 году было добавлено 2020 16,000 учетных записей, а в 2021 году — еще XNUMX XNUMX. Дюзер привлек соучредителя Ritz-Carlton и бывшего главного операционного директора Хорста Шульце в качестве консультанта для обучения обслуживанию клиентов.
«Мы были одним из первых банков, отказавшихся от кредитов PPP [Программа защиты зарплаты]. Мы поместили его в имеющееся у нас программное обеспечение, чтобы вы могли сразу же заполнить заявку на своем телефоне или компьютере», — говорит Дюзер. «Мы закрывали кредиты ГЧП в течение трех дней. Это был огромный успех для нас, потому что мы сделали так много из них, но мы также перевели их депозиты [заемщиков PPP]».
Основанный в 1890 году как Национальный банк фермеров и торговцев в Абилине, когда это был пограничный город с населением 3,000 человек, банк собрал 33,000 долларов на депозитах в первый год своего существования. Дюсер говорит, что банк зарабатывал деньги за все 133 года своего существования и увеличивал свои доходы 35 лет подряд. Его 79 офисов в настоящее время сгруппированы на окраинах больших городов, в основном вокруг мегаплекса Даллас-Форт-Уэрт и Хьюстона, и разбросаны вдоль коридора межштатной автомагистрали 20 между Далласом и Абилином на западе, захватывая разрастание, которое сделало Техас вторым штатом, который превзошел население 30 миллионов в прошлом году. Коэффициент эффективности First Financial, равный 43.8%, занимает 11-е место в списке и входит в первую пятерку по коэффициенту CET1 и рентабельности средних активов.
First Financial и CVB Financial представляют общую тему небольших региональных банков, которые доминируют в верхней части списка. Крупнейшим банком в топ-10 является базирующаяся в Пасадене компания East West Bancorp с активами в размере 62.6 млрд долларов. Учреждение с самым высоким рейтингом с активами не менее 100 миллиардов долларов — Capital One, которая в основном занимается выпуском кредитных карт и заняла 14-е место.
Несмотря на относительно низкие показатели рентабельности и кредитного качества, крупные четыре триллионных банка по-прежнему имеют активы в размере 11.1 триллиона долларов, что составляет 42% от 26.4 триллиона долларов, которые FDIC отслеживает в 4,746 коммерческих банках и сберегательных учреждениях, а также еще в 4,308 местных банках. Общее количество банков сокращается на протяжении десятилетий — 10 лет назад насчитывался 7,181 XNUMX коммерческий банк и сберегательное учреждение, застрахованное FDIC, — поскольку банки объединились, чтобы сделать операции по соблюдению требований и бэк-офису более эффективными и не отставать в технологическом отношении от более крупных аналогов.
«Есть несколько национальных банковских франшиз, которые помогают клиентам, которые хотят посетить отделение во время путешествия, но другие предпочитают контакт с сообществом», — говорит Биггар. «Малые предприятия также склонны иметь дело с более дружелюбными контактами, поэтому они по-прежнему имеют ценность».
БОЛЬШЕ ОТ FORBES
Источник: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/