Магазины и поставщики борются за повышение цен, поскольку инфляция сжимает покупателей

Задолго до того, как покупатели наполнят свои тележки хот-догами или моющими средствами, супермаркеты и поставщики договариваются — а иногда и конфликтуют — о том, сколько должна стоить продукция.

Эти деликатные дискуссии вылились на всеобщее обозрение этим летом, когда Kraft Heinz предлагаемое повышение цен на продукты питания в Соединенном Королевстве на целых 30%, согласно The Guardian, поскольку люди справляются с растущими затратами на жилье, энергию и многое другое. Когда британский гигант супермаркетов Tesco дал отпор, он прекратил поставки продуктов Heinz, таких как кетчуп и запеченная фасоль.

Две компании, которые позже заключили сделку, не ответили на запросы о комментариях.

Аналогичная динамика накаляется в США, поскольку розничные торговцы и компании, производящие потребительские товары, страдают от более высоких затрат на топливо, материалы и рабочую силу. Компаниям приходится идти по натянутому канату, поддерживая цены достаточно высокими, чтобы приносить прибыль, и в то же время достаточно низкими, чтобы удерживать клиентов. Это может вызвать напряженные дискуссии, поскольку розничные продавцы и их поставщики обсуждают, какую часть своих дополнительных расходов они должны переложить на покупателей.

«Это похоже на покупку автомобиля, — говорит Оливия Тонг, аналитик исследовательской компании Raymond James, специализирующаяся на потребительских товарах. «Обычно идут переговоры. Когда происходит какое-либо серьезное движение цены, всегда будет что-то вроде: «О, нет, это слишком». И тогда вы, наконец, попадаете в золотую середину, где никто не счастлив».

Прибыль компании — и бюджеты домохозяйств — находятся под давлением из-за более высоких затрат.

Инфляция росла самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, особенно сильно ударив по продуктовым магазинам. Цены на продукты выросли на 10.9% за последние 12 месяцев по состоянию на июль. Многие предметы подскочили намного выше. Цены на яйца выросли на 38%, на кофе — более чем на 20%, на мясные обеды — на 18%, а на арахисовое масло — примерно на 13% за последний год.

Помимо повышения цен, производители изо всех сил пытаются найти способы сократить расходы или увеличить прибыль так, чтобы люди этого не заметили. Например, поставщики могут ускорить производство, загрузить в каждый грузовик больше товаров и уменьшить размер упаковки — практика, известная как «усадка».

Ритейлеры тоже чувствуют давление. Walmart и цель есть уже сократить свои прогнозы по прибыли за год и на этой неделе прольют свет на то, как обстоят дела в их бизнесе, когда они сообщат о своих квартальных доходах. Walmart входит в число компаний, которые тщательно изучили способы увеличения прибыли и держать цены ниже.

В начале июля генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон сообщил журналистам, что ритейлер ведет переговоры с поставщиками о поиске «инновационного способа избежать увеличения затрат», такого как изменение упаковки и более раннее размещение заказов. Но если это не сработает, по его словам, у Walmart есть еще один рычаг, который он может использовать: превратить его в конкуренцию.

«Итак, мы скажем группе поставщиков: «Вот чего мы пытаемся достичь. Кто из вас хочет нам помочь? И некоторые поставщики будут склоняться и найдут способ увеличить долю рынка или каким-то образом обеспечить ценность для клиента, что поможет нам не передавать что-то клиенту».

Производители туалетной бумаги, замороженных блюд и соленых закусок предоставили мало подробностей о том, как идут разговоры о повышении цен с розничными торговцами, но признают, что это никого не радует.

«Никто не доволен продолжающимися инфляционными тенденциями, которые мы наблюдаем», — заявил в конце июля финансовый директор гиганта потребительских товаров Procter & Gamble Андре Шультен во время телефонного разговора о прибылях и убытках.

P & G заявил, что повышение цен не покрывает все более высокие расходы на весь его портфель, который включает подгузники Pampers, шампунь Pantene и стиральный порошок Tide. До сих пор компания не видела, чтобы покупатели продавались так сильно, как она ожидала, но она ждет, когда другой ботинок упадет.

Некоторые производители утверждают, что без повышения цен будущие продажи могут оказаться под угрозой. Конагра Брэндс заявил ритейлерам, что если он не сможет поддерживать свою норму прибыли, то он не сможет инвестировать в создание новых или модернизированных продуктов, заявил генеральный директор Шон Коннолли на дне инвестора компании.

Повышение цен также может оттолкнуть клиентов. Согласно опросу более 56 потребителей, проведенному в конце июля консалтинговой фирмой Deloitte, около 1,000% американцев считают, что компании поднимают цены больше, чем это необходимо для увеличения прибыли.

Это не просто потребители указывают пальцем. Администрация президента Джо Байдена обвинила крупные мясные и нефтяные компании в инфляции, пристыдив обе отрасли за их высокие прибыли. Обе отрасли отступили, обвиняя вместо этого высокий спрос, ограничения предложения и нехватку рабочей силы.

С начала этого года в региональной сети супермаркетов Giant Eagle резко увеличилось количество поставщиков, запрашивающих повышение цен. Как правило, эти компании просят о небольшом увеличении каждые пару лет. Теперь они хотели поднять цены на 9%, 10% и более, сказал Дон Кларк, директор по мерчандайзингу бакалейной лавки из Питтсбурга, у которой более 400 магазинов.

«Мы знали, что наш ответ не может быть просто «нет», — сказал он. «Иначе следствием этого будет то, что поставщик скажет: «Тогда мы не сможем отправить вам товар, потому что нам придется взять на себя это увеличение стоимости». Но мы вели переговоры и беседовали с поставщиками, чтобы помочь им понять, что мы тоже не можем поглотить все это».

По его словам, ритейлер использовал метод кнута и пряника. Для поставщиков, желающих свести к минимуму скачки цен, бакалейщик уделяет бренду больше внимания, проводя рекламную акцию или витрину в магазине. А когда поставщики настаивают на резком увеличении, по его словам, Giant Eagle иногда активизирует продвижение своих недорогих продуктов под частными торговыми марками, размещая их на уровне глаз или в конце прохода. В некоторых случаях он вообще отказывается от продукта.

Кларк отказался назвать конкретные бренды или продукты.

По его словам, прежде чем гигантский орел согласится на какое-либо увеличение, поставщики должны представить доказательства более высоких затрат, такие как отчеты о товарах или рабочей силе, в которых указывается, сколько стоят дополнительные ингредиенты, рабочая сила или транспортировка.

«Не все наши поставщики доброжелательны, — сказал он. «Иногда это возможность попытаться сократить расходы, чтобы попытаться увеличить прибыль».

По его словам, с каждым повышением цен Giant Eagle понимает, что ставит под угрозу собственный бизнес. У клиентов может возникнуть шок от наклеек, и они решат купить меньше или вместо этого пойти в долларовый магазин, складской клуб или дисконтный магазин, такой как Walmart.

Он признал, что с некоторыми крупными брендами, у которых есть лояльные покупатели, у бакалейщика меньше переговорных возможностей.

Ценовые разногласия между розничными торговцами и производителями в США редко приводят к пустым полкам.

По словам Кена Харриса, управляющего партнера Cadent Consulting, это более распространено в странах, где небольшое количество розничных продавцов владеют большей долей рынка.

После Brexit Tesco также оказалась в тупике с Unilever из-за повышения цен на батончики Magnum Ice Cream, Marmite, майонез Hellman's и другие продукты питания. Unilever и другие поставщики продуктов питания столкнулись с более высокими затратами, но Tesco не хотела, чтобы ее клиенты платили за это. Потребовалось несколько месяцев — и еще больше рекламных расходов Unilever — чтобы выйти из тупика.

Ранее в этом году канадский продуктовый гигант Loblaw's изъял продукцию Frito-Lay со своих полок из-за ценового спора. В течение двух месяцев канадские потребители не могли найти картофельные чипсы Cheetos, Doritos или Lay's с кетчупом.

По словам Харриса, в Соединенных Штатах производители получили больше возможностей для повышения своих цен за последний год, поскольку они могли указать на рост конкретных затрат, например, на подсолнечное масло или кофейные зерна. Ритейлеры откладывали гораздо больше, когда инфляция была низкой и относительно стабильной.

По словам Харриса, теперь, когда некоторые покупатели начинают покупать меньше или приобретать более дешевые бренды, маятник качается обратно в пользу розничных продавцов. Поставщики могут дать отпор, но в конечном итоге их товары должны быть на полках.