Акции выросли в среду, так как инвесторы увидели новый отчет об инфляции, который показал еще один десятилетний высокий уровень роста цен в восстанавливающейся экономике. Тем не менее, это произошло на следующий день после заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который подтвердил, что центральный банк вмешается по мере необходимости, чтобы обуздать рост цен.
Декабрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) Бюро статистики труда показал, что цены выросли на 7.0% в годовом исчислении в конце 2021 года, что стало самым быстрым ростом с 1982 года. Это соответствует консенсус-прогнозам, основанным на данных Bloomberg, и ускорился с уже повышенного ноябрьского роста на 6.8%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0.5%, или немного больше, чем ожидалось, на 0.4%, что означает рост цен восемнадцатый месяц подряд.
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, так называемый основной показатель потребительских цен вырос на 5.5% в декабре по сравнению с прошлым годом, став самым быстрым темпом с 1991 года.
Рыночные движения в среду последовали за восстановительным ралли во вторник, когда рынки, по крайней мере, временно почувствовали облегчение после заверений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк вмешается по мере необходимости, чтобы снизить рост цен. На слушаниях по поводу повторного назначения Пауэлла в Банковском комитете Сената глава центрального банка повторил, что ФРС будет использовать свои инструменты политики для снижения инфляции.
«Если мы увидим, что инфляция сохраняется на высоком уровне дольше, чем ожидалось, если нам придется со временем повышать процентные ставки, мы это сделаем», — сказал Пауэлл во время слушаний.
Центральный банк ранее телеграфировал, что ожидает три повышения процентных ставок в этом году, чтобы поднять базовые ставки с их текущих почти нулевых уровней. Тем не менее, некоторые ведущие фирмы Уолл-стрит предсказали, что ФРС повысит ставки четыре раза, учитывая текущий инфляционный фон.
Но хотя Пауэлл удвоил цель ФРС по сдерживанию инфляции и использовал повышение процентных ставок в качестве инструмента для достижения этой цели, он немного рассказал о плане ФРС начать сокращать свой баланс почти на 9 триллионов долларов. В протоколе декабрьского заседания ФРС на прошлой неделе говорилось, что представители центрального банка начали обсуждать сокращение баланса ФРС после почти двухлетней покупки активов, чтобы помочь поддержать рынки во время пандемии. Пауэлл повторил в своем слушании, что он ожидал, что процесс завершения балансового отчета начнется в этом году.
«Я думаю, что самым большим комментарием в умах большинства инвесторов, с которыми мы разговариваем по всему миру, будет «политическая ошибка» о том, что ФРС может быть слишком агрессивной», — заявил во вторник Yahoo Finance Live Брайан Белски, главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets. . "Мистер. По сути, Пауэлл выступил сегодня и сказал, что это будет процесс… в отношении того, сколько времени это займет, и я думаю, что это успокаивает инвесторов».
Хотя перспективы более высокой стоимости заимствований и ужесточения финансовых условий вызвали волатильность акций США и акций технологических компаний, особенно на последних сессиях, на сессии во вторник произошел разворот, при этом высокотехнологичный Nasdaq Composite резко опередил.
«Я бы сказал, что проблема с технологиями заключается не столько в небольшой дополнительной продолжительности воздействия, потому что рост еще дальше, а просто в оценке», — сказал во вторник Yahoo Finance Live Симеон Хайман, глобальный инвестиционный стратег ProShares. «И действительно, эти технологические акции с самой высокой капитализацией, возможно, просто были немного дороже в конце прошлого года и начале 2022 года. Но не исключайте полностью хорошие истории роста, потому что это лучшая защита от инфляция. Это рост прибыли и дивидендов».
-
10:59 по восточному времени: что экономисты говорят о самой высокой инфляции примерно за 40 лет
Фондовые индексы США выросли, несмотря на самый большой рост инфляции с 1982 года, судя по опубликованному сегодня утром индексу потребительских цен. По мнению некоторых экспертов, это может быть связано с тем, что рынок уже предусмотрел рост, поскольку консенсус-экономисты уже ожидали ускорения инфляции до 7% в декабре. Более того, некоторые компоненты основного индекса потребительских цен снизились по сравнению с предыдущими месяцами.
Вот что некоторые экономисты и стратеги сказали о последнем отчете по индексу потребительских цен, основанном на электронных письмах и заметках, отправленных в Yahoo Finance:
«Хотя сегодняшние данные по инфляции в значительной степени соответствовали нашим ожиданиям и ожиданиям большинства аналитиков, данные должны были быть лучше, учитывая значительное снижение цен на энергоносители, особенно на бензин. Базовая инфляция в настоящее время растет быстрее, чем общий показатель из месяца в месяц. Инфляционное давление в настоящее время характерно для всей экономики США». – Мэтью Шервуд, глобальный экономист Economist Intelligence Unit
«Постоянно высокие темпы инфляции вместе с недавними сильными данными по рынку труда усиливают ястребиный нарратив ФРС. Забегая вперед, Omicron, похоже, будет определять судьбу экономики в январе и, возможно, в феврале. Но текущие данные о том, как работает новый вариант, предполагают, что ФРС продолжит снижать свою адаптивную денежно-кредитную политику, скорее всего, уже в марте этого года, повысив ставки впервые с декабря 2018 года». – Кристиан Шеррманн, экономист DWS Group в США.
Декабрьское повышение до 7.0%… скорее всего, это не совсем пик, который, как мы думаем, будет около 7.2% в январе и феврале, но серия больших повышений закончилась, и в марте она начнет падать. К сентябрю мы ожидаем 4-1/2%». – Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics
«В стране вряд ли будет еще один год инфляции, как это было в 2021 году, поскольку рост цен был вызван экстренным стимулом ФРС и чрезмерным фискальным стимулом, который поднял спрос на товары, купленные в магазине, до непредвиденных высот. Опасность заключается в том, насколько глубоко укоренилась инфляция в обществе, и тревожные признаки явно присутствуют: цены на услуги растут вместе с потребительскими товарами, даже если сектор услуг экономики не вернулся к допандемическому уровню». – Крис Рупки, главный экономист FWDBONDS
-
9:31 утра по восточному времени: акции открываются выше
Вот где рынки торговались в среду утром:
S&P 500 (^ ГССР): +25.02 (+ 0.53%) до 4,738.09
Доу (^ DJI): +170.06 (+ 0.47%) до 36,422.08
Насдак (^ IXIC): +130.07 (+ 0.83%) до 15,283.58
Сырой (CL = F): + 0.93 доллара (+ 1.15%) до 82.15 доллара за баррель
Золото (ГХ = Р): + 1.70 долл. (+ 0.09%) до 1,820.20 XNUMX долл. За унцию
10-летняя казна (^ TNX): -2.6 б.п. с доходностью 1.72%
-
8:37 утра по восточному времени: потребительские цены демонстрируют самый большой скачок с 1982 года.
Индекс потребительских цен США (ИПЦ) продемонстрировал самый быстрый рост почти за 40 лет в конце 2021 года, сигнализируя о все еще повышенном инфляционном давлении, поскольку узкие места в цепочке поставок сохраняются, а спрос остается высоким.
В декабре цены выросли на 7.0% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом с июня 1982 года. В месячном исчислении рост составил 0.5%, или немного выше ожидаемого роста на 0.4%, но замедление по сравнению с ноябрьскими 0.8%. % усиление.
По категориям цены на подержанные легковые и грузовые автомобили, а также жилье внесли наибольший вклад в общий рост. Индекс подержанных легковых и грузовых автомобилей вырос третий месяц подряд и ускорился до 3.5% в месячном исчислении в декабре с 2.5% роста в ноябре. Этот показатель также был выше на заметные 37.3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены на жилье выросли на 0.4%.
Основной показатель изменения потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в декабре на 5.5% по сравнению с прошлым годом, что представляет собой самый быстрый рост с 1991 года. Годовой прирост в ноябре составил 4.9%.
-
7:15 утра по восточному времени, среда: фьючерсы на акции растут в преддверии отчета CPI
Вот где рынки торговались перед открытием звонка в среду:
S&P 500 (^ ГССР): +5.5 балла (+ 0.12%) до 4,710.50 XNUMX
Доу (^ DJI): +41 балла (+ 0.11%) до 36,169.00 XNUMX
Насдак (^ IXIC): +32.75 балла (+ 0.21%) до 15,863.75 XNUMX
Сырой (CL = F): + 0.73 доллара (+ 0.9%) до 81.95 доллара за баррель
Золото (ГХ = Р): - $ 1.80 (-0.10%) до $ 1,816.70 за унцию
10-летняя казна (^ TNX): -0.1 б.п. с доходностью 1.745%
-
6:09 по восточному времени во вторник: фондовые фьючерсы открылись немного выше
Вот где рынки торговались во вторник вечером:
Фьючерс на S&P 500 (ES = Р): +0.5 пунктов (+ 0.01%), до 4,705.50 XNUMX
Доу фьючерсы (YM = F): +2 пунктов (+ 0.01%), до 36,130.00 XNUMX
Фьючерсы Nasdaq (NQ = F): +3.5 пунктов (+ 0.02%) до 15,834.50 XNUMX
-
Эмили Маккормик, репортер Yahoo Finance. Следуйте за ней на Twitter
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
Следуйте Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, YouTubeкачества Reddit
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-january-12-2022-232247890.html