Акции на Уолл-стрит в пятницу продемонстрировали еще больший рост, так как Standard & Poor's 500 пережил лучший день за два года и всего лишь вторую прибыльную неделю за последние 12, что принесло некоторое облегчение от жестокой распродажи на рынке в этом году.
Базовый индекс вырос на 3.1%, при этом лидерами роста стали технологические компании и банки. S&P 500 зафиксировал рост на 6.4% за неделю, компенсировав ошеломляющие потери неделей ранее, хотя он все еще близок к на 20% ниже своего рекорда поставил в начале этого года.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2.7%, а составной индекс высокотехнологичного Nasdaq вырос на 3.3%. Оба индекса также продемонстрировали недельный рост, который более чем компенсировал их потери на прошлой неделе.
Акции выросли на этой неделе, так как давление со стороны роста доходности казначейских облигаций несколько ослабло, а инвесторы спекулировали. Федеральная резервная система возможно, не нужно быть таким агрессивным в отношении повышение процентных ставок как считалось ранее, поскольку он борется с инфляцией.
Прибыль является передышкой после падения Уолл-стрит в течение большей части года, вызванного тем, что ФРС и другие центральные банки резко развернулись из-за огромной поддержки, оказанной рынкам во время пандемии. В надежде сбить карательно высокая инфляция, центральные банки повысили процентные ставки и предприняли другие шаги, которые нанесли ущерб ценам на инвестиции и угрожают замедлить экономику настолько, чтобы вызвать рецессию. Таких ходов обязательно будет больше.
«Это была хорошая неделя», — сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор по торговле и деривативам Charles Schwab. "Это редкость. По крайней мере, в 2022 году у нас была всего пара недель, когда мы получили чистый положительный результат. Это очень похоже на то, что мы видели примерно в конце мая, и это, конечно, выдохлось».
Индекс S&P 500 вырос на 116.01 пункта до 3,911.74 пункта. Dow поднялся на 823.32 пункта до 31,500.68 375.43 пункта. Nasdaq прибавил 11,607.62 пункта и закрылся на отметке XNUMX XNUMX.
Акции небольших компаний также выросли. Russell 2000 вырос на 54.06 пункта, или 3.2%, до 1,765.74.
Части экономики США по-прежнему накалены докрасна, особенно рынок труда, но в последнее время появились некоторые обескураживающие сигналы. Отчет, опубликованный в пятницу, подтвердил, что настроения среди потребителей упали до самого низкого уровня с тех пор, как Мичиганский университет начал вести учет, особенно из-за высокой инфляции. Еще одно событие на этой неделе показало, что производственный сектор и сектор услуг США не так сильны, как думали экономисты.
Такие слабые данные вызывают опасения по поводу устойчивости экономики. Но они также могут быть полезны для финансовых рынков, как это ни парадоксально.
Они могут означать меньше повышательного давления на инфляцию, что в конечном итоге означает, что Федеральной резервной системе не нужно так агрессивно повышать ставки. А процентные ставки стимулируют торговлю акциями, криптовалютами и другими инвестициями.
«Конечно, мы наблюдаем похолодание во многих областях. Покупки бензина снижаются, цены на жилье, похоже, снижаются по всем направлениям», — сказал Фредерик. «Для меня все это говорит о том, что то, что сейчас делает ФРС, по крайней мере, оказывает какое-то влияние. Теперь, достаточно ли этого для снижения инфляции, я думаю, мы еще не знаем».
Один самородок в отчете о настроениях потребителей может иметь особое значение для рынков. Он показал, что ожидания потребителей в отношении инфляции в долгосрочной перспективе снизились до 3.1% по сравнению с 3.3% в середине месяца. Это крайне важно для ФРС, потому что ожидания более высокой инфляции в будущем могут спровоцировать покупательскую активность, которая еще больше разожжет инфляцию в самореализующемся порочном круге.
На прошлой неделе ФРС повысила свою ключевую краткосрочную ставку на самую большую сумму за последние десятилетия и заявила, что может произойти еще одно такое повышение, хотя оно не будет обычным явлением.
На прошлой неделе инвесторы несколько снизили свои ожидания относительно того, насколько высоко ФРС поднимет процентные ставки в начале следующего года.
Это способствовало снижению доходности на рынке казначейских облигаций. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая, как правило, меняется в зависимости от ожиданий действий ФРС, упала до 3.06% с более чем 3.40% в середине прошлой недели.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, которые составляют основу мировой финансовой системы, выросла до 3.13% в пятницу с 3.07% в конце четверга. Но он также снизился после достижения 3.48% на прошлой неделе.
Он начал год чуть выше 1.50%.
Отдельный экономический отчет в пятницу показал, что продажи новых домов неожиданно ускорились в прошлом месяце. Но тенденция для жилья в основном была ниже, потому что она находится на переднем крае повышения ставки ФРС.
Более высокие ставки по ипотеке наносят ущерб отрасли, и отдельный отчет на этой неделе показал, что продажи ранее занятых домов замедлились в прошлом месяце.
Рост ставок по ипотечным кредитам подтолкнул LendingTree, онлайн-площадку, которая помогает людям находить ипотечные и другие кредиты, предупредить в пятницу, что он ожидает сообщить о более слабом доходе во втором квартале, чем прогнозировалось ранее. Его акции упали на 7.9%.
Подавляющее большинство Уолл-стрит двигалось в противоположном направлении. Более 95% акций S&P 500 закрылись в плюсе.
Акции, связанные с путешествиями, в пятницу были среди лидеров роста. Акции круизного оператора Carnival выросли на 12.4% после того, как он сообщил о более слабых результатах за последний квартал, чем ожидали аналитики, но также сообщил, что тенденции бронирования улучшаются. Акции Royal Caribbean подскочили на 15.8%, что стало самым большим ростом в S&P 500. Акции United Airlines выросли на 7.5%, а акции Wynn Resorts поднялись на 12.1%.
Автор Associated Press Элейн Куртенбах внесла свой вклад в этот отчет.
Эта история впервые появилась в Los Angeles Times.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stocks-rally-driving-wall-street-220137668.html.