Акции упали в понедельник, и инвесторы искали убежища, поскольку цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2008 года, вызванного опасениями по поводу поставок на фоне возможного запрета США и их союзников на российскую нефть.
Снижение было более серьезным за границей, где франкфуртский
DAX
потерял 2.8%, что привело к снижению индекса голубых фишек Германии в этом году более чем на 20%. Токио
Nikkei 225
завершил день на 2.9% ниже.
Распродажа акций произошла из-за того, что вторжение России в Украину продолжало давить на инвесторов, в частности, на цены на нефть.
Нефть резко выросла в начале новой торговой недели, поднявшись до самого высокого уровня за более чем десятилетие после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил на выходных, что США и европейские союзники рассматривают возможность прямого запрета на российскую нефть. Это усугубит давление предложения на мировом рынке нефти, который и без того невероятно напряжен.
«В результате фондовые рынки откроются резким снижением», — сказал Джим Рид, стратег из
Deutsche Bank
.
«Новости из США в выходные показывают, что нарастает импульс для ужесточения санкций против России».
Фьючерсы на американскую эталонную нефть марки West Texas Intermediate выросли на 6.5% до уровня выше 123 долларов за баррель в понедельник, приблизившись к 127 долларам, когда цены подскочили на открытии торгов в воскресенье. Аналогичные действия произошли и с международным эталоном нефти Brent, который вырос на 6% до 125 долларов. В начале торгов он превысил 130 долларов за баррель.
Новость от Блинкена усугублялась обновленной информацией о переговорах по ядерной программе Ирана, в ходе которых иранская нефть может облегчить невероятно напряженную ситуацию с поставками. «Россия в последний момент выдвинула требования к США по иранской ядерной сделке, поставив под угрозу ее и возвращение иранской нефти на официальные рынки», — сказал Джеффри Халли, аналитик брокерской компании Oanda.
В то время как жесткие финансовые санкции до сих пор приводили к осложнениям в цепочке поставок, а трейдеры «самосанкционировали» российскую нефть, подталкивая цены ввысь, прямое эмбарго может привести к еще более экстремальной ситуации.
«На нефтяных рынках снова наблюдается паника, — сказал Хэлли. «Я не уверен, откуда идет… сырая нефть. Все, что я знаю, это то, что высокие цены никуда не денутся».
Нефть находится на самом высоком уровне с 2008 года, когда WTI стоила около 140 долларов, а на прошлой неделе наблюдался самый быстрый рост цен более чем за десятилетие.
Цены росли задолго до того, как 24 февраля российские войска вошли в Украину. Год назад баррель нефти стоил 61 доллар, а к концу 76 года он вырос до 2021 долларов. Спрос на нефть резко вырос из глубин пандемии COVID-19 на фоне дефицита предложения, когда производители, такие как группа стран-экспортеров нефти ОПЕК+, сталкиваются с препятствиями на пути увеличения добычи.
С тех пор товарные рынки были потрясены российским вторжением в Украину. К концу февраля, до того, как Россия начала полномасштабную атаку, фьючерсы на WTI стоили около 92 долларов и с тех пор выросли более чем на 30%.
Постоянно высокие цены могут привести к резкому скачку потребительских цен, что усилит опасения по поводу инфляции и усложнит работу центральных банков, таких как Федеральная резервная система, поскольку они готовятся бороться с инфляцией путем ужесточения денежно-кредитной политики в этом году.
Хотя в последнее время рынки оценивают менее агрессивную позицию ФРС из-за российско-украинской ситуации, трейдеры по-прежнему ожидают многократного повышения процентных ставок в этом году, причем первое повышение на 25 базисных пунктов произойдет в этом месяце.
Цены на золото выросли, поскольку инвесторы бежали в убежища на фоне падения акций, а также криптовалют. Фьючерсы на драгоценный металл подскочили почти на 2%, превысив 2,000 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем с середины 2020 года. Закрытие выше 2,000 долларов будет означать второй период, когда золото пробило эту отметку как минимум за 50 лет.
Вот две акции в движении в понедельник:
Западная Нефть
(тикер: OXY) выросли на 9.3% на премаркете в США. Сыграли роль три ключевых фактора: высокие цены на нефть; значительная доля, раскрытая
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
(БРК.А. и БРК.Б); и сообщает, что активист-инвестор Карл Икан продал последние из того, что когда-то составляло примерно 10% акций нефтяной компании.
Bed Bath & Beyond
(BBBY) подскочили на 70% на премаркете после новостей о том, что
GameStop
(GME) Райан Коэн приобрел крупный пакет акций ритейлера и призвал его изучить стратегические альтернативы, включая продажу.
Напишите Джеку Дентону по адресу [электронная почта защищена]