Ралли фондового рынка падает, так как Пауэлл из ФРС намекает на более медленные подъемы, но более высокую пиковую ставку

Фьючерсы Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Ралли фондового рынка понесло серьезные потери в среду после заседания Федеральной резервной системы.

X

Основные индексы восстановились после того, как ФРС снова агрессивно повысила ставки, но сигнализировала о том, что может начать замедлять темпы повышения ставок. Однако глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что ставки достигнут пика на еще более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее.

Инвесторы должны быть осторожны, так как ралли фондового рынка страдает. Но это еще не конец.

Albemarle (WHITE), КФ Индастриз (CF), Компания Qualcomm (QCOM), Сарепта Терапевтика (СРРТ), Fortinet (ФТНТ), Рынки Robinhood (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) и расширение эльф красавица (ELF) сообщается после закрытия. Было несколько проигравших: акции ELF и Robinhood оказались в выигрыше.

Перед открытием четверга, Шеньер Энергия (СПГ) и расширение Кванта Сервисы (PWR) отчет. Акции Cheniere и PWR торгуются вблизи точек покупки на мелководье. чашка с ручкой основы.

Запас СПГ есть Таблица лидеров IBD, а акции ALB, Sarepta Therapeutics и CF Industries находятся в списке лидеров. Акции CF и SRPT находятся на ИБД 50.

ФРС настроена на замедление повышения ставок

Как и ожидалось, Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертое заседание подряд, до диапазона 3.75–4%.

ФРС намекнула на более медленные темпы повышения ставок, сославшись на отсроченное влияние «кумулятивного» ужесточения в этом году.

«Определяя темпы будущего увеличения целевого диапазона, комитет будет учитывать кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события», — говорится в сообщении ФРС. - заявление о собрании.

Пауэлл видит более высокую пиковую ставку

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая вскоре после объявления о заседании ФРС, согласился, что политики могут замедлить повышение ставок уже в декабре. Он сказал, что «скорость» повышения ставок сейчас менее важна, чем то, где ставки в конечном итоге окажутся.

Но Пауэлл предположил, что ставка по федеральным фондам может оказаться выше сентябрьского прогноза ФРС в 4.6%. Это предполагает ставку по федеральным фондам на уровне 4.75–5%.

Теперь рынки ожидают 57-процентную вероятность повышения ставки в декабре на 50 базисных пунктов, что немного больше, чем 50% во вторник. Это повысит ставку по федеральным фондам до 4.25–4.5%. Шансы в настоящее время благоприятствуют по крайней мере 50 базисным пунктам на февральском собрании до 4.75%-5%.

Пятничный отчет по занятости будет важен для определения ожиданий повышения ставок. Отчет о занятости за ноябрь, а также два отчета об индексе потребительских цен также поступят до принятия следующего решения о повышении ставок 14 декабря.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.2%.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 1%.

Индекс менеджеров по закупкам услуг в частном секторе Caixin упал на 0.9 пункта в октябре до 48.4, опустившись ниже уровня безубыточности 50. Другие отчеты по производству и услугам в Китае также указывают на сокращение в прошлом месяце.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка сначала выросло из-за повышения ставки ФРС и голубиного заявления о политике, а затем резко упало, поскольку Пауэлл сигнализировал о более высокой конечной точке для ставки по федеральным фондам.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 1.55%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 2.5%. Композитный индекс Nasdaq был продан с понижением на 0%. Акции Russell 3.4 с малой капитализацией упали на 2000%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт до 4.06%, отскочив от внутридневного минимума в 3.98% вскоре после заседания ФРС. Доллар США также отскочил вверх.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1.8% до 90 долларов за баррель. Фьючерсы на природный газ подскочили на 9.7%, продолжив тенденцию этой недели к огромным ежедневным движениям.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) снизился на 2.1%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) подешевел на 2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 4.6%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 2.9%, при этом акции QCOM составляли заметный SMH-холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 6.1%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) 3.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2.4%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) потерял 1.3%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 1.7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4.9%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) снизился на 3.4%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Заработок

Прибыль Albemarle сообщила о резком росте прибыли, которая легко превзошла ожидания, но стремительно растущий доход литиевого гиганта не оправдал ожиданий.

Акции ALB упали на 4% в ходе ночной торговли. Акции упали на 4.5% до 266.52 в среду, вернувшись ниже 50-дневной линии. Акции Albemarle частично просели после Ливент (ЛТММ) пропущенные просмотры продаж поздно вечером во вторник. Акции ALB имеют 308.34 точка покупки, Согласно Анализ MarketSmith. Но движение выше максимума четверга 287.88 может предложить ранний вход.

Упущенные доходы и доходы CF. Гигант удобрений объявил о выкупе акций на 3 миллиарда долларов, но акции CF упали на 5% в нерабочее время. Акции гиганта удобрений упали на 4.3% в среду до 103.17, подорвав 50-дневный рубеж. Акции CF находятся в базе с точкой покупки 119.70.

Доходы Fortinet превысили количество просмотров а фирма, занимающаяся кибербезопасностью, в четвертом квартале ориентировалась немного выше. Но счета за третий квартал соответствовали плану, в то время как прогноз по счетам был слабым. Акции FTNT упали на 4% в результате длительного движения, сигнализируя о тестировании минимумов медвежьего рынка. Акции уже упали на 3% до 11 в среду после того, как во вторник снова столкнулись с сопротивлением на 5.65-дневной линии.

«Сарепта» сообщила о большем, чем ожидалось, убытке, в то время как продажи также отсутствовали. Акции SRPT за ночь упали на 3.5%. Акции упали на 0.6% до 113.42 в среду, удерживаясь выше своего 50-дневного значения. Акции Сарепты имеют 120.33 плоское основание точка покупки.

Заработок Qualcomm были на одном уровне, в то время как выручка не дотянула до просмотров в четвертом финансовом квартале. Но гигант беспроводных чипов резко снизился в текущем первом квартале, увидев большую слабость мобильных телефонов. Акции QCOM упали почти на 4% в ходе расширенной торговли. Акции упали на 1% в среду до 8. Акции Qualcomm отошли от минимумов медвежьего рынка в октябре, но ниже скользящей 4.1-дневной линии.

Доходы Elf легко превышают количество просмотров, в то время как продажи также превышают его. Акции ELF подскочили на 11% в нерабочее время, вернувшись к рекордным максимумам. Акции производителя доступной косметики потеряли в цене 4.7% в среду до 41.66.

Доходы WWE немного отстали, а доход превысил. WWE заявила, что прекратила расследование предполагаемых неправомерных действий основателя и бывшего генерального директора Винса МакМахона. Акции не были активны в конце акции. Акции WWE упали на 1.5% до 77.54 в среду, все еще находясь в диапазоне 75.33 пункта покупки от мелкой основание чашки.

Robinhood сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках, в то время как выручка просто упала. Торговое приложение положительно скорректировало EBITDA в третьем квартале и понизило прогноз по операционным расходам на весь год. Акции HOOD за ночь выросли на 3% до 2.6, сигнализируя о возвращении к 17.70 пункта покупки от нижней базы. Акции упали на 11.73% в среду до 4.4:11.40, выйдя из зоны покупок.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Анализ рыночного ралли

В среду ралли на фондовом рынке имело резкий скачок. После роста до сессионных максимумов на фоне мягкого заявления ФРС на заседании, акции упали до сессионных минимумов на фоне более ястребиных комментариев Пауэлла.

Инвесторы делали ставку на разворот ФРС в сторону меньшего повышения ставок, но неявно ожидали быстрого перехода от более медленного повышения ставок к полной паузе. Глава ФРС Пауэлл дал понять, что до последнего еще далеко.

Можно утверждать, что Пауэлл и его коллеги из ФРС достигли трех целей: 1. Просигнализировать о более медленных темпах повышения ставок. 2. Следите за инфляцией. 3. Не спровоцируйте сильное рыночное ралли, которое может подорвать их борьбу с инфляцией.

Композитный индекс Nasdaq, который столкнулся с сопротивлением около своей 50-дневной линии, упал ниже своей 21-дневной линии. Примечательно, что Nasdaq закрылся ниже минимума 21 октября. контрольный день. Это медвежий знак.

Остальные ключевые индексы не преодолели минимумы FTD, но все же понесли убытки.

S&P 500 опустился ниже 50-дневной линии и закрылся ниже 21-дневной линии. Индекс Доу-Джонса опустился ниже своей 200-дневной отметки. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, которые приближались к своему 200-дневному сроку, упали почти до 50-дневного.

На данный момент ралли фондового рынка нанесло удар. Nasdaq, отставший на пути вверх, выглядит самым слабым. Компании Megacap и компании-разработчики облачного программного обеспечения испытывают большие трудности. С другой стороны, индекс Доу-Джонса, возможно, должен был откатиться.

Сейчас важно, как отреагируют основные индексы и ведущие акции.

Вполне возможно, что движение рынка продолжится в четверг. Акции и доходность казначейских облигаций часто сильно реагируют на заседания ФРС на второй день, часто меняя курс по сравнению с первоначальным движением.

Затем в пятницу отчет о рабочих местах вырисовывается большим.

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Что делать сейчас

Была причина быть осторожным перед заседанием ФРС, и она оказалась оправданной. Инвесторы могли гарантировать продажу некоторых акций либо для уменьшения общего риска, либо просто для фиксации прибыли или сокращения убытков по отдельным именам.

Несмотря на планы ФРС по повышению процентной ставки и предстоящий отчет о занятости, сейчас середина сезона отчетности. Несколько акций, которые находились в зонах покупки или рядом с ними, распродались в отчете о доходах в среду, в том числе Девон Энергия (DVN), Ливент (ЛТММ), ATI (ATI) и расширение Программное обеспечение Paycom (ПАЙК).

Инвесторы могут захотеть пересмотреть свои активы, чтобы увидеть, не следует ли сократить какие-либо другие позиции из-за технических действий, надвигающихся доходов или общего управления портфелем.

Фондовый рынок может оставаться волатильным из-за пятничного отчета о занятости.

Но это все еще подтвержденное рыночное ралли. Многие акции все еще близки к покупкам, несмотря на потери в среду. Так что готовьте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?