План действий по инвестированию на фондовом рынке

После хорошей трепки за последнюю неделю (или три), может быть, пришло время позволить Марчу развести медведей и быков на пару недель и сделать то, что у него получается лучше всего: прийти, как лев. Потери фондового рынка в феврале пока скромные, особенно после такого сильного начала года. И неделя, вероятно, покажет Teslaх (TSLA) новый генеральный план, цель (TGT), анализ китайских рынков электромобилей и отчеты некоторых ключевых игроков в области искусственного интеллекта могут только начать месяц с правой стороны.

X

Обзор фондового рынка: в поисках относительной силы

В то же время, поскольку ралли фондового рынка находится под растущим давлением, инвесторам следует искать акции, демонстрирующие относительную силу. Toll Brothers (TOL), Бронирование (BKNG), Textron (TXT), General Electric (GE) и расширение SPS Commerce (СПСК) все имеют линии относительной силы на максимумах или рядом с ними. Toll Brothers, Booking и Textron тестируют поддержку вблизи точек покупки и, возможно, на укрепляющихся рынках. GE и SPS Commerce также тестируют краткосрочную поддержку. Обе находятся в зоне покупки, хотя GE было бы лучше консолидироваться немного дольше, чем вырваться из такой короткой и непропорциональной ручки. SPS отыграл 7%, предупредив инвесторов на случай, если он снизится.

Экономический календарь: ищем признаки похолодания в феврале

После жаркого января для экономики США данные на следующей неделе дадут некоторые подсказки относительно того, сохранилась ли эта сила в феврале. Индекс производственного обследования Института управления поставками намечен на среду в 10:10 по восточному времени, а затем в пятницу в 10:XNUMX выйдет индекс сектора услуг ISM. данные о продажах жилья, которые последовали. Поскольку отчет о занятости за февраль не должен быть опубликован до XNUMX марта, отчеты ISM также помогут определить ожидания в отношении увеличения числа рабочих мест.

Ключевой уровень инфляции ФРС только что нагрелся; S&P 500 падает из-за скачка шансов на повышение процентной ставки

Также в календаре: дДанные о заказах на товары первой необходимости, которые выйдут в понедельник в 8:30, прольют свет на тенденции капитальных расходов. Незавершенные продажи домов в понедельник в 10:XNUMX предоставят ранние данные о продажах существующих домов в январе до затянувшегося периода закрытия. Индекс потребительского доверия от Conference Board будет опубликован во вторник в 10:XNUMX.

Tesla: День инвестора и «Генеральный план 3»

Tesla собирается провести день инвесторов в среду, а генеральный директор Илон Маск дразнит планы представить на мероприятии свой «Генеральный план 3». Аналитики говорят, что им известно мало деталей, и многие сомневаются, что будут анонсированы какие-либо новые продукты. Маск говорит, что его «Генеральный план 3» — это «путь к полностью устойчивому энергетическому будущему Земли».

Генеральный директор Tesla в среду сказал, что это будет день инвесторов, который будет предназначен не только для инвесторов Tesla, но и для инвесторов «на Земле». Маск добавил, что 1 марта будет посвящено «объяснению того, как мы придем к полностью устойчивому энергетическому будущему и что люди должны иметь оптимизм и надежду на будущее».

Между тем, первый генеральный план Tesla, обнародованный в августе 2006 года, представил цель компании: создание широкого спектра электромобилей. Примерно через 10 лет Маск представил свой второй «Генеральный план», в котором основное внимание уделялось возможностям автономного вождения и системам хранения энергии на батареях. Аналитик Bernstein Тони Сакконаги написал в среду, что наиболее важным вопросом для Tesla в преддверии дня инвестора 1 марта является статус ее более дешевой автомобильной платформы следующего поколения.

Нет ожидания запуска продукта

«Мы/инвесторы не ожидаем анонса продукта, но дополнительные подробности о ценах, предложениях и особенно о сроках являются наиболее важными», — написал Сакконаги.

Кроме того, в четверг Deutsche Bank сообщил, что ожидает, что Tesla представит более дешевую автомобильную платформу третьего поколения. Фирма также написала, что гигант электромобилей расскажет о роли собственной технологии производства аккумуляторов. Также расширение мощностей и меры по обеспечению сырьем, включая литий.

Тем не менее, Cybertruck, который, по словам компании, прибудет в 2023 году, может быть окружен некоторой помпезностью и обстоятельствами. По словам Маска, грузовик, который часто задерживается, начнет «раннее производство» в середине года. Между тем, акции TSLA, похоже, формируют своего рода ручку. Если акции Tesla консолидируются до 1 марта, прорыв, вероятно, приведет к преодолению 200-дневной скользящей средней. «Все внимание приковано к предстоящему дню инвестора TSLA 1 марта, и мы отмечаем, что в прошлом акции TSLA имели тенденцию расти перед такими событиями», — недавно написал аналитик CFRA Гарретт Нельсон.

Доходы Dow: подведение итогов четвертого квартала

Salesforce.com (CRM) сообщает в среду, аналитики прогнозируют рост прибыли на 62% и увеличение выручки на 9%. Доходы софтверного тяжеловеса в прошлом квартале выросли после того, как затраты на реструктуризацию привели к снижению за четыре квартала. Акции выросли на 24% в этом году, все еще находясь в глубокой коррекции, но оставаясь ниже контрольной точки покупки в нижней базе. Отчет в значительной степени подведет итоги сезона для промышленных компаний Dow, оставив только Nike (NKE), чтобы опубликовать финансовые показатели за третий квартал позже в марте.

Розничная прибыль: Target, Lowe's, Macy's Крайний срок розничных отчетов

Target и Lowe's следят за доходами когорт за предыдущую неделю. Walmart (WMT) и расширение Home Depot (HD). Целевые ожидания на вторник низкие, аналитики прогнозируют снижение как прибыли, так и выручки. В среду Lowe's планирует увеличить прибыль на 24% и увеличить выручку на 6.5%. Другие отчеты включают Маки (M), Росс Магазины (ROST), Коля (КСС), Доллар дерево (LTRD) и расширение Костко Опт (СТОИМОСТЬ). 

Китайские производители электромобилей: взгляд на посткоронавирусный Китай

Li Auto (LI) и расширение институт океанографии (NIO) планируют сообщить о доходах за четвертый квартал рано утром в понедельник и рано утром в среду соответственно. Китайские стартапы по производству электромобилей уже сообщили о двузначном росте своих поставок в четвертом квартале, поскольку сдерживание поставок в Китае, вызванное Covid, ослабло, а новые модели увеличились. Ожидается, что из года в год Li Auto будет увеличивать прибыль на акцию на 4-54 центов при росте выручки на 26%. Это следует за двумя кварталами потерь подряд. Ожидается, что Nio увеличит убытки до 17 центов на акцию с 63 центов год назад, несмотря на скачок выручки на XNUMX%.

Отчеты фондового рынка: лидеры ИИ готовы отчитаться

Инвесторы увидят более пристальный взгляд на раскаленный добела рынок ИИ как разработчики программного обеспечения. C3.ai (AI) и расширение Veritone (DATA) отчет о доходах в четверг. Ожидается, что потери C3.ai увеличатся. Аналитики считают, что акции Veritone становятся положительными после трех падений подряд. Технологии искусственного интеллекта в целом отдают предпочтение более крупным компаниям с более глубокими карманами и доступом к большему количеству данных. Акции C3.ai и Veritone понесли тяжелые потери в 2022 году. Microsoftх (MSFT) Сидней и другие возможные конкуренты активизировали пространство. Акции Veritone выросли на 34%, акции C3 выросли на 99% с 30 декабря.

Доходы на фондовом рынке: 27 февраля — 3 марта.

понедельник

Западная Нефть (OXY) объявляет финансовые результаты за четвертый квартал поздно вечером в понедельник. По данным FactSet, ожидается, что энергетическая компания, поддерживаемая Уорреном Баффетом, вырастет на акцию на 4% до 22 доллара. Уолл-стрит прогнозирует увеличение выручки на 1.81% до 6 млрд долларов. Тем временем аналитики ожидают, что годовая прибыль вырастет на 8.37% до $279 на акцию, а объем продаж вырастет на 9.68% до $43 млрд. OXY получает шесть квартальных прибылей подряд после шести последовательных квартальных убытков в период с четвертого квартала 37.09 года по первый квартал 4 года.

Рабочий день (ДЕНЬ) сообщает о доходах за четвертый квартал поздно вечером 4 февраля, при этом аналитики оценивают рост прибыли на 27% до 14 центов на акцию. Ожидается, что выручка производителя корпоративного программного обеспечения вырастет на 89% до 18 миллиарда долларов. Рабочий день расширилась от программного обеспечения для управления человеческим капиталом до финансовых продуктов.

Диапазон ресурсов (РКР) сообщает финансовые результаты за четвертый квартал после закрытия фондового рынка в понедельник. Уолл-стрит прогнозирует, что прибыль нефтегазовой компании вырастет на 23% до 1.18 доллара на акцию, а выручка увеличится на 9% до 934 миллионов долларов. Аналитики ожидают, что за весь год прибыль на акцию вырастет на 148% до 5.00 долларов, а продажи вырастут на 36% до 3.67 миллиарда долларов. Прибыль RRC подскочила в среднем на 295% за последние три квартала благодаря росту цен на нефть и газ.

Хайко (вуз) прибыль и выручка растут седьмой квартал подряд, когда компания объявляет результаты за первый квартал в понедельник днем. Аналитики прогнозируют увеличение скорректированной прибыли на 1% до 9.5 центов на акцию при росте выручки на 69% до 20 миллионов долларов. Акции HEI торгуются чуть выше зоны покупки по принципу чашки с ручкой.

Ранний вторник

Аналитики ожидают результатов за четвертый квартал во вторник утром. Норвежские Круиз Лайн (NCLH), чтобы сообщить о более узком убытке по мере роста продаж шестой период подряд. Наблюдатели за фондовым рынком прогнозируют, что Norwegian зафиксирует убыток в размере 86 центов на акцию, улучшив прошлогодний убыток в размере $1.95 на акцию. Выручка вырастет на 208% до 1.5 млрд долларов. Акции NCLH торгуются по принципу «чашка с ручкой» с точкой покупки 18.64.

Строители FirstSource (БЛДР) регистрируется во вторник, учитывая оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Но перспективы будут иметь ключевое значение, поскольку все большее число аналитиков прогнозируют дно падения рынка жилья. Акции выросли более чем на 50% с октября и находятся чуть ниже контрольной точки покупки в годовой базе.

Advance Auto Parts (AAP) и расширение AutoZone (AZO) оба доклада в начале вторника. Advance Auto должен увеличить прибыль на акцию почти на 17%, а AutoZone — почти на 14%. Но рост продаж у обоих ритейлеров автозапчастей остается вялым, колеблясь от низких до средних однозначных чисел.  

Поздний вторник

First Solar (FSLR) сообщает о результатах за четвертый квартал после закрытия фондового рынка во вторник. Ожидается, что производитель компонентов солнечной энергии сообщит об убытке в размере 17 центов против прибыли в размере 1.23 доллара год назад. Консенсус по выручке составляет 1 миллиард долларов, что на 10% больше. 14 марта аналитик Evercore ISI понизил рейтинг акций First Solar, но также повысил целевую цену, заявив, что бизнес в компании находится на самом высоком уровне. Однако мощности для First Solar в основном распроданы до 2025–2026 годов. «Поскольку текущее расширение объемов производства уже учтено в нашей модели, мы начинаем видеть преимущества Закона о снижении инфляции и его положений о налоговом кредите на производство, которые в значительной степени отражаются на текущей цене акций FSLR».

Скоттсдейл, штат Аризона Axon Enterprise (AXON) сообщает о доходах за четвертый квартал поздно вечером во вторник. Аналитики оценивают прибыль на акцию в 4 цент, что означает рост почти на 51%, при росте выручки на 11% до 40 миллионов долларов. Axon продает несмертельное оружие Taser, нательные камеры и облачное программное обеспечение для управления полицейскими уликами.

AMC Развлекателит (AMC) убытки, как ожидается, увеличатся в связи с отчетом о прибылях и убытках за четвертый квартал поздно вечером во вторник. Аналитики прогнозируют, что AMC опубликует скорректированный убыток в размере 20 центов на акцию по сравнению с убытком в 16 центов в прошлом году. Ожидается, что выручка упадет на 10.3% до 1.05 млрд долларов после трех кварталов снижения роста.

Супернус Фармасьютикалс (СУПН) готов сообщить о доходах за четвертый квартал после закрытия фондового рынка во вторник. Аналитики прогнозируют скорректированную прибыль в размере 67 центов на акцию при выручке в размере 180.3 млн долларов. Прибыль вырастет на четырехзначный процент, если продажи вырастут на 13%.

Rivian (РИВН) сообщает поздно вечером во вторник. Аналитики ожидают, что Amazon (AMZN), поддерживаемый стартапом EV, сократил убытки в четвертом квартале до 4 доллара на акцию. Ожидается, что выручка вырастет на 1.96% до 1,250 миллионов долларов по мере увеличения производства и поставок первых автомобилей.

Wednesday

Weibo (WB) сообщает квартальные результаты рано утром в среду, при этом аналитики ожидают, что прибыль китайской социальной сети упадет на 36% до 53 центов на акцию, а выручка вырастет на 36%.

Splunk (СПЛК) сообщает о результатах за четвертый квартал поздно вечером в среду. Консенсус по прибыли составляет 1.14 доллара, что означает рост на 73%, а выручка компании, занимающейся анализом данных, выросла на 19% до 1.07 миллиарда долларов. Первый солнечный приклад имел форму чашки с ручкой.

Гигант коллекционирования Funko (ФНКО), как ожидается, опубликует свой третий квартальный убыток за два года, когда поздно вечером в среду опубликует отчет о доходах за четвертый квартал. Уолл-стрит прогнозирует, что Funko сообщит о скорректированном убытке в размере 4 центов на акцию по сравнению со скорректированной прибылью в размере 9 центов в прошлом году. Продажи упали почти на 38% до 6 миллионов долларов.

Коробка (BOX) сообщает о доходах поздно вечером в среду. Аналитики ожидают роста прибыли на 29% до 24 центов, а выручка вырастет на 75% до 237 миллионов долларов для поставщика услуг по управлению контентом и совместной работе.

Американские Штаты Water (AWR) ожидается, что прибыль подскочит на 40% до 82 центов на акцию по результатам четвертого квартала поздно вечером в среду, несмотря на снижение в течение трех кварталов подряд. Ожидается, что выручка подскочит на 4% до 22.6 млн долларов после четырех кварталов снижения продаж. Акции AWR находятся в консолидации.

Джаз Фармацевтика (JAZZ) сообщит о доходах за четвертый квартал поздно вечером в среду. Уолл-Стрит ожидает, что скорректированная прибыль вырастет более чем на 6% до 4.48 доллара на акцию, а продажи увеличатся почти на 9% до 975 миллионов долларов.

DoubleVerify (DV) сообщает о доходах после закрытия фондового рынка 1 марта. Аналитики ожидают снижения прибыли на 21% до 19 центов на фоне роста инвестиций Выручка вырастет на 26% до 132.8 млн долларов, по оценкам аналитиков. Компания предоставляет услуги по проверке цифровой рекламы.

четверг

Best Buy (ЯБ) сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал рано утром в четверг. Аналитики считают, что розничный продавец бытовой электроники зарабатывает 2.10 доллара на акцию, что на 23% меньше по сравнению с прошлым годом, при объеме продаж 14.7 млрд долларов, что на 10% меньше.

Broadcom (AVGO) опубликует финансовые результаты за первый квартал поздно вечером в четверг. Уолл-стрит ожидает, что производитель чипов заработает 10.18 долларов на акцию, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом, при объеме продаж в 8.9 млрд долларов, что на 15% больше.

Марвелл Технолоджи (МРВЛ) планирует опубликовать финансовый отчет за четвертый квартал поздно вечером в четверг. Аналитики считают, что производитель чипов зарабатывает 46 центов на акцию, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом, при объеме продаж $1.4 млрд, что на 4% больше.

Kroger (KR) объявляет результаты за четвертый квартал в четверг утром, при этом аналитики прогнозируют первое снижение прибыли компании за восемь кварталов. Выручка вырастет на 4%, что является самым медленным ростом за шесть кварталов. Инвесторов особенно заинтересуют подробности запланированного слияния компании с Albertsons (ACI), объявленный в октябре.  

Hewlett Packard Enterprise (ВПО) сообщает о доходах за первый квартал финансового года после закрытия фондового рынка 1 марта. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере 2 центов, что на пенни больше, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, выручка вырастет почти на 54% до $7 млрд.

АнхойзерБуш ИнБев (BUD) в начале четверга. Уолл-стрит прогнозирует снижение прибыли на акцию производителя Budweiser на 10%, несмотря на рост выручки почти на 8%.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Это 5 лучших акций, которые стоит купить и посмотреть сейчас

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Ралли рынка повреждено; Будет ли День инвестора подпитывать Теслу?