План действий по инвестированию в фондовый рынок: терпение, пронизанное оптимизмом

Ожидания не были высокими в течение недели, в течение которой фондовый рынок установит свою позицию в преддверии окончательного повышения процентной ставки в поворотном году политики ФРС. Но исход был достаточно мягким. Акции энергетических компаний демонстрируют некоторый стресс, хотя фундаментальные факторы, влияющие на цены на нефть и природный газ, еще не улучшились. Трещины, появляющиеся на инфляционной таблице, вселяют некоторый оптимизм. Рост автомобильных запасов, продолжающееся увеличение расходов в соответствии с федеральным Законом о снижении инфляции и завершение неопределенности в связи с промежуточными выборами — все это выявляет некоторые позитивные элементы на радарах рынка по мере того, как тяжелый год подходит к концу.

X

Акции, на которые стоит обратить внимание: инфраструктурные проекты выглядят сильными

Производители и розничные продавцы тяжелого оборудования, а также компании, производящие материалы, подают или подают сигналы на покупку в условиях нестабильного ралли фондового рынка. Их считают бенефициарами расходов США на инфраструктуру в ближайшие годы. Доу-гигант Гусеница (КПП) консолидируется возле точки покупки после большого скачка вверх, найдя поддержку на 21-дневной линии. Объединенная аренда (URI) тоже возле точки покупки, уже мигает ранний вход. Terex (TEX) консолидируется в течение нескольких недель после сильного роста. Это можно рассматривать как ручку для большой, длинной базы. DeereDE хорошо растянулась после прорыва, но торгуется плотно, возможно, предлагая существующим держателям добавить несколько акций. Мартин Мариетта Материалы (MLM), поставщик щебня и других заполнителей, работает над основанием чашка с ручкой.

Экономический календарь: вечеринка ФРС в конце года

Эпическая неделя для экономической политики начинается с индекса потребительских цен, который выйдет во вторник в 8:30 утра по восточному времени. Ожидается, что ИПЦ продолжит оставаться умеренным, при этом годовой уровень инфляции снизится до 7.6% с 7.7%, а базовый уровень, без учета продуктов питания и энергии, снизится до 6.2% с 6.3%. Даже более прохладное значение не предотвратит повышения ставки на 50 базисных пунктов днем ​​позже. Хорошей новостью является то, что шансов на большее повышение мало, даже если инфляция неожиданно увеличится.

Политическое заявление Федеральной резервной системы должно быть представлено в среду в 2:2. Но вся неопределенность связана с перспективами процентной политики, которые будут уточнены в новых экономических прогнозах, которые также будут опубликованы в XNUMX:XNUMX, а вскоре после этого на пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Последняя партия прогнозов в сентябре показала, что ключевая ставка ФРС достигнет пика в следующем году на уровне 4.6%. С тех пор Пауэлл указал, что ставки должны превзойти этот уровень. Рынки в настоящее время оценивают окончательную ставку около 5% в мае 2023 года. Прогнозы по ставке ФРС на уровне 5.25% или выше могут сильно ударить по склонности к риску.

Большая неделя продолжается в четверг розничными продажами за ноябрь в 8:30. После сильного октября вопрос заключается в том, сделали ли домохозяйства свои праздничные покупки раньше или потребители чувствуют себя более празднично, чем показывают пессимистичные опросы.

Экономике, S&P 500 грозит жесткая посадка — если ФРС не сделает этого

Перспектива фондового рынка: широкая модель удержания

Акции выросли в довольно хорошо поддерживаемой модели удержания в ожидании результатов решения Федерального комитета по открытым рынкам в среду. Довольно оптимистичное завершение тревожного отката привело к тому, что промышленные индексы Доу-Джонса аккуратно отскочили от краткосрочной поддержки на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, в то время как S&P 500 восстановил эту линию после того, как опустился ниже нее. Составной индекс Nasdaq снижался в течение четырех дней, затем отскочил от своего 50-дневного среднего значения и закрылся чуть выше 21-дневной линии. 200-дневная линия, прямо около уровня 4,000, является следующим препятствием для S&P 500. Индекс составляет менее 2% от отметки. Индекс Доу-Джонса всего на полпроцента ниже 34,000 7 пунктов. Nasdaq остается на целых 200% ниже своей 12,000-дневной линии, которая находится чуть ниже XNUMX XNUMX.

S&P 500 Tracker: Суп готов, поскольку коммунальные предприятия расходятся

Утилита из Канзаса, Эверги (ЕВРГ), продемонстрировал самый большой рост S&P 500 за неделю, закончившуюся 9 декабря, увеличившись за неделю более чем на 8%, несмотря на несколько понижений оценок аналитиков в конце ноября. Другая утилита, меньшая Энергия NRG (NRG), записали на свой счет самые тяжелые потери за неделю. Он упал на 22% после объявления о покупке Vivint Smart Home за 2.8 миллиарда долларов. Вечно скромный Campbell Soup (CPB) также стал победителем, поднявшись почти на 4%, поскольку четвертый недельный рост подряд привел к тому, что акции достигли самой высокой отметки с марта 2020 года.

Автопродавцы: пора пинать шины немного сильнее

Carvanaх (ЦВНА) 40-процентный спад на прошлой неделе указывает на то, что дилеры новых и подержанных автомобилей являются сегментом фондового рынка, за которым стоит следить. Запасы в новых автосалонах выросли на 70% после достижения исторического минимума в феврале. Это оказало растущее давление на цены на подержанные автомобили. Оптовые (аукционные) цены на подержанные автомобили упали на 14% за 12 месяцев до ноября. Цены на подержанные автомобили в среднем начали снижаться в июле. Акции лидера дилерского центра CarMax (KMX) удержал поддержку на своей 10-недельной скользящей средней, когда Carvana упала. Другие, в том числе Пенске Автомотив (PAG), Asbury (ABG) и расширение Группа 1 (GPI) торгуются очень плотно и ровно, сохраняя свои недавние достижения.

Голубые фишки: UNH лидирует в одиночестве

Только одна промышленная акция Dow выросла более чем на 1% за последнюю неделю: UnitedHealth Group (UNH). В результате акции UNH выросли более чем на 8% по сравнению с минимумом 15 ноября и примерно на 2% ниже базовой точки покупки на уровне 558.20. База сформировалась выше уровня поддержки на 10-недельной скользящей средней. С другой стороны, две трети из 30 промышленных предприятий потеряли 1% или более за неделю. Salesforce.com (CRM) и расширение Walt Disney (DIS) пострадали больше всего: Salesforce упала почти на 10% после смены руководства.

Строители жилья: Meritage, Toll Brothers снова выше поддержки

За последние 30 сессий фондового рынка акции жилищно-строительных компаний продемонстрировали один из самых больших приростов среди отраслевых групп. На слухах о том, что ФРС может свернуть свою инициативу по повышению ставок, группа в совокупности выросла примерно на 20% по сравнению с почти 500%-ным приростом S&P 10 за тот же период. Лидер в этом наступлении, Бизер дома (БЖ), встретил сопротивление на своей 200-дневной линии. Но Meritage Homes (MTH), Толл Бразерс (TOL), ДР Хортон (DRI) и расширение Lennar (LEN) преодолели 200-дневное сопротивление и торгуются на уровне июльских максимумов, готовых подняться до своих самых высоких уровней с марта.

Доходы на фондовом рынке

Понедельник:

Oracle (ORCL) сообщает о квартальных результатах поздно вечером в понедельник. Аналитики ожидают, что гигант программного обеспечения для баз данных сообщит о прибыли в размере $1.17 на акцию, что на 3% ниже. Оценка по выручке скачок 16%. Это самый сильный рост Oracle за более чем пять кварталов в результате многолетнего перехода к облаку, который окупился.

Вторник:

АБМ Индастриз (ПРО) сообщает о доходах за четвертый квартал поздно вечером во вторник. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 3% до 88 центов. Это немного выше среднего прироста на 2% за последние три квартала для фирмы, оказывающей услуги. The Street прогнозирует, что выручка увеличится на 19% до 1.9 млрд долларов, что ниже среднего прироста на 26% за последние три квартала.

среда:

Леннар Корпорейшн (LEN) сообщает о доходах за четвертый квартал поздно вечером в среду. Уолл-стрит прогнозирует рост прибыли на 25% до $4.88 на акцию. Этот прирост прибыли превышает средний показатель в 11% за последние три квартала. Ожидается, что продажи домостроительной компании увеличатся на 18% до $9.9 млрд, что немного ниже среднего роста на 24.3% за последние три квартала.

Nordson (НДСН) сообщает о результатах за четвертый квартал после закрытия фондового рынка в среду. За последние три квартала рост доходов и доходов производителей клеев и жидкостей замедлился. Но аналитики ожидают, что прибыль снова ускорится, увеличившись на 23% до 2.33 доллара за акцию. Продажи снова выросли на 8.7% до 651 миллиона долларов.

пятница:

Ранняя пятница, Рестораны Дардена (DRI), вероятно, сообщит о снижении прибыли на акцию на 3% до 1.43 доллара. Выручка материнской компании Olive Garden вырастет на 6.8% до 2.426 млрд долларов.

Также ранняя пятница, Виннебаго Индастрис (ВГО) должна увидеть падение прибыли на 49% до $1.80 на акцию. Ожидается, что продажи производителя жилых автофургонов упадут на 25% до 861.8 млн долларов, поскольку попутный ветер пандемии утихнет. РЭВ Групп (РЕВГ) должен быть в начале среды.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Проверьте лучшие акции роста, чтобы купить и посмотреть

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Два теста на ралли после уродливой недели; 5 Настройка акций