План действий по инвестированию на фондовом рынке: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq подорвал свою краткосрочную 10-дневную скользящую среднюю впервые с конца июля, в то время как промышленный индекс Dow отказался от поддержки на 200-дневном уровне. Но первое недельное падение индекса Nasdaq с середины июля является лишь незначительным тревожным сигналом для фондового рынка, так как он закончил неделю чуть более чем на 1% после теста поддержки на своей 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Поскольку производители чипов восстанавливают свои позиции, отчет Nvidia, вероятно, станет главным событием недели. Данные о жилье и доходах Toll Brothers также будут внимательно отслеживаться перед пятничным финалом с речью Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

X

Акции, на которые стоит обратить внимание: 5 акций, близких к точкам покупки

Пауза на фондовом рынке на прошлой неделе привела к тому, что ряд восстанавливающихся акций чипов перешел к завершению торгов после скачка вверх по правой стороне баз.

Fed Watch: сообщение от Джексона Хоула

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озаглавил экономические новости недели своей речью в 10 утра в пятницу на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле. Большой вопрос: попытается ли Пауэлл исправить голубиное впечатление, которое он произвел на своей пресс-конференции 27 июля, которая способствовала ралли фондового рынка? Возможно, самым большим разочарованием в глазах инвесторов будет, если Пауэлл расскажет об уроках, извлеченных из неудач ФРС в 1970-х годах. Слишком ранняя отмена повышения ставок в то время, когда начала расти безработица, привела к быстрому и устойчивому росту инфляции. Но не ждите гибели и мрака. Пауэлл, скорее всего, будет придерживаться своего мнения о том, что ФРС может обеспечить относительно мягкую посадку экономики США. Пауэлл вряд ли решит вопрос о том, насколько значительным будет повышение ставок 21 сентября. ФРС не будет делать предварительных выводов, ожидая обновленных данных по занятости и инфляции.

Календарь фондового рынка: обновление ВВП, потребительские расходы, продажи жилья

Экономические данные на предстоящей неделе будут содержать вторую оценку ВВП за второй квартал, сделанную правительством в четверг в 2:8 утра по восточному времени. Первоначальная оценка падения ВВП на 30% после снижения на 0.9% в первом квартале наложила на экономику США неофициальный ярлык рецессии. Тем не менее, большинство экономистов ожидают, что третий квартал покажет положительный рост, поскольку снижение цен на газ оживляет расходы с поправкой на инфляцию. Отчет о личных доходах и расходах за июль, опубликованный в пятницу в 1:1.6, даст ранний взгляд на потребление в третьем квартале. В отчете также будет обновлен предпочтительный индикатор инфляции ФРС, который имеет некоторые ключевые отличия от индекса потребительских цен и имеет тенденцию быть немного ниже. Также в курсе, более мрачные новости жилищного строительства. Отчет о продажах новых домов выходит во вторник в 3:8. Незавершенные продажи домов, предварительные данные о продажах существующих домов в преддверии затянувшегося периода закрытия, следуют в среду в 30:3. Жилищный сектор находится в обратном направлении, экономика склоняется больше на инвестиции в торговое оборудование. Отчет о заказах на товары длительного пользования, который выйдет в среду в 10:10, покажет последнюю тенденцию.

Розничная прибыль: запасы просачивающихся вниз

универмаги Маки (M) и расширение Nordstrom (JWN) сообщают о квартальной прибыли во вторник с результатами долларовых магазинов. доллар Общие (DG) и расширение Доллар дерево (LTRD), который выйдет в четверг. В результате более высокие цены на продукты и бензин усложняют расходы на одежду. Уолл-Стрит ожидает, что Macy's заработает 86 центов на акцию, что на 33% меньше, поскольку выручка упадет на 3% до 5.49 млрд долларов. Аналитики ожидали, что прибыль Nordstrom вырастет на 63% до 80 центов при росте продаж на 8% до 3.963 млрд долларов. Они увидели, что прибыль на акцию Dollar General выросла на 9% до 2.94 доллара, а выручка выросла на 9% до 9.393 миллиарда долларов. По оценкам Dollar Tree, прибыль на акцию составила 1.59 доллара, а выручка - 6.797 миллиарда долларов.

Рынок недвижимости: наступает жилищная депрессия

Роскошный застройщик Toll Brothers (TOL) завершает последний крупный отчет о жилищном строительстве поздно вечером во вторник. Отчет будет опубликован всего через неделю после того, как Национальная ассоциация домостроителей официально объявила о рецессии на рынке жилья после публикации августовских данных, показывающих, что доверие строителей к индивидуальному жилью ниже критической точки 50. Поток покупателей упал до наихудшего уровня с Апрель 2014 года, если не считать кратковременного падения в начале 2020 года. По прогнозам, прибыль на акцию Toll Brothers составит 2.30 доллара, что на 23% больше. Целевой доход составляет 2.51 миллиарда долларов, что на 11.4% больше. Цены и отмены будут иметь ключевое значение: NAHB сообщает, что 20% застройщиков снизили цены во втором квартале, чтобы избежать отмен. 

Экономика Китая: взгляд на розничные продажи и потребительские расходы

JD.com (JD) сообщает квартальные результаты рано утром во вторник, которые должны дать представление о розничных рынках Китая и настроениях потребителей после разочаровывающих официальных данных по розничным продажам за июль. Аналитики ожидают, что JD.com сообщит о скорректированной прибыли в размере 41 цента на акцию, что на 10% ниже, чем в прошлом году, при выручке в размере 38.7 млрд долларов, что на 1% меньше, а также о резком замедлении по сравнению с последовательным двузначным ростом в последние годы. Это будет первое квартальное снижение JD. JD конкурирует в первую очередь с Алибаба (БАБА), причем две из них являются крупнейшими компаниями электронной коммерции в Китае. В начале этого месяца Alibaba сообщила о доходах, которые превзошли ожидания, а деловые условия в июне улучшились. Однако, как и JD, Alibaba также сообщила о первом квартальном снижении выручки. JD и Alibaba пострадали от спорадических отключений Covid в Китае, жестких условий регулирования и более слабых, чем ожидалось, макроэкономических условий. Розничные продажи в Китае выросли на 2.7% в июле по сравнению с прошлым годом, но ниже 5% роста, прогнозируемого Reuters. Но онлайн-продажи физических товаров в июле выросли на 10% в годовом исчислении, быстрее, чем в июне, согласно расчетам CNBC по официальным данным..

Сводки о доходах на фондовом рынке

Понедельник:

Сеть Пало-Альтос (PANW) сообщает о доходах за четвертый финансовый квартал поздно вечером 4 августа. Ожидается, что прибыль на акцию фирмы, занимающейся кибербезопасностью, вырастет на 22% до 42 доллара. По прогнозам аналитиков, выручка вырастет на 2.20% до 26 млрд долларов. Прогноз Пало-Альто на 1.54 финансовый год будет ключевым. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере $2023, что примерно на 9.23% выше.

Nordson (НДСН) сформировала 40-недельную базу кубков в преддверии отчета о доходах в понедельник днем. Аналитики ожидают роста прибыли на акцию менее 1% и роста выручки до $2.44 и $651 млн соответственно. 

Вторник:

Xpeng (СПЕВ) сообщает о результатах второго квартала во вторник перед открытием фондового рынка. Аналитики ожидают убытка в 32 цента на акцию и увеличения продаж на 86% до 1 миллиарда долларов для китайского производителя электромобилей.

 Advance Auto Parts (AAP) объявляет финансовые результаты за второй квартал в среду утром. По данным FactSet, прибыль поставщика продукции для вторичного рынка автомобилей, по прогнозам, вырастет на 10% до $3.75 на акцию. Уолл-стрит ожидает, что во втором квартале выручка вырастет на 4% до 2.7 млрд долларов.

Постигать интуитивно (INTU) сообщает о доходах за четвертый финансовый квартал поздно вечером 4 августа. Аналитики ожидают, что прибыль компании, занимающейся финансовым программным обеспечением, упадет на 23% до 48 доллара, а выручка упадет на 1.03% до 8 миллиарда долларов. Прогноз на 2.34 финансовый год будет иметь ключевое значение на фоне опасений по поводу замедления экономики и воздействия на малый и средний бизнес. 2023 сентября компания проводит день инвестора.

Хайко (вуз) пробила свою 79-дневную базу двойного дна 29 июля. Акции HEI преодолевают сопротивление своего апрельского максимума и по состоянию на пятницу торгуются чуть выше 10-дневной скользящей средней. Оборонная компания сообщает квартальные результаты 29 августа. Аналитики ожидают роста прибыли на 16% до 65 центов на акцию и роста выручки на 17% до 555 миллионов долларов за квартал.

Medtronic (MDT) сообщит о своих финансовых доходах за первый квартал рано утром во вторник. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что скорректированная прибыль Medtronic снизится примерно на 21% до $1.12 на акцию. Они также призывают к снижению продаж на 10% до 7.22 миллиарда долларов. Аналитики, вероятно, сосредоточатся на влиянии на продажи из-за продолжающихся блокировок в Китае, а также на том, влияют ли обменные курсы на прогнозы.

среда:

Nvidia (NVDA) сообщает о доходах за второй квартал после закрытия фондового рынка в среду. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере 2 центов, что на 49% меньше, чем годом ранее. Производитель микросхем заранее объявил некоторые финансовые показатели, включая выручку в размере 53 млрд долларов. Объем продаж компании составил 6.7 миллиарда долларов. Доходы от игровых автоматов упали на 8.1% за квартал. Продажи центров обработки данных упали на 44%.

Salesforce (CRM) сообщает о доходах за второй квартал поздно вечером в среду. Ожидается, что прибыль производителя корпоративного программного обеспечения упадет на 2% до $30 на акцию. Выручка вырастет на 1.03% до $22 млрд, включая приобретение Slack Technologies, прогнозируют аналитики.

Коробка (BOX), который недавно вырвался из базы «чашка с ручкой», сообщает о результатах второго квартала в среду утром. Ожидается, что компания, занимающаяся облачным программным обеспечением для совместной работы и управления контентом, сообщит о прибыли в размере 27 центов, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при выручке в размере 245.3 млн долларов США, что на 14% больше. Box Stock вырос примерно на 7%% с момента прорыва 1 августа.

Четверг:

Марвелл Технолоджих (МРВЛ) прибыль за второй квартал будет опубликована после закрытия четверга. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 65% до 56 центов на акцию на скорректированной основе. По их оценкам, объем продаж составляет 1.52 миллиарда долларов, что на 41% больше.

Ульта красоты (ULTA), косметический ритейлер, сообщает о доходах за второй квартал в четверг. Уолл-Стрит ожидает, что прибыль на акцию составит 4.90 доллара, что на 8% больше, а объем продаж составит 2.193 миллиарда долларов, что на 11% больше. Акции находятся в базе.

Рабочий день (ДЕНЬ) сообщает о доходах за второй квартал после закрытия фондового рынка в четверг. Ожидается, что производитель корпоративного программного обеспечения сообщит о прибыли на акцию в размере 2 центов, что на 79% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что выручка вырастет на 36% до 20 млрд долларов.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Bed Bath & Beyond Stock: этот мемный сток можно купить или продать прямо сейчас?

Получите бесплатные информационные бюллетени IBD: Подготовка к рынку | Технический отчет | Как инвестировать

Присоединяйтесь к IBD Live и изучите лучшие методы чтения графиков и торговли от профессионалов

Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше