План действий по инвестированию на фондовом рынке: остерегайтесь медвежьего дна

Может быть, даже более дикая и суматошная неделя, чем те, что закончились фондовым рынком на ранних стадиях попытки ралли. Но это произошло только после того, как индекс Dow упал до самого низкого уровня с 2020 года, а многие ведущие акции понесли значительные потери в графике. Предстоящая неделя обещает много драмы, с доходами от Tesla, Netflix и более полудюжины акций Dow Jones. Существует также вероятность продолжения дня, хотя маловероятно, что этот медведь еще показал инвесторам свое дно.

X

Акции, на которые стоит обратить внимание: 5 акций медицинских компаний выглядят здоровыми

На жестком рынке акции медицинских компаний часто держатся хорошо, поскольку расходы на здравоохранение, как правило, изолированы от экономических сдвигов. Страховщик здоровья Cigna (CI), дистрибьютор наркотиков Cardinal Health (ЗРДП), наркокартель Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и производитель медицинских изделий Шоквейв Медикал (СВАВ) все еще демонстрируют относительную силу, хотя торгуются близко к точкам покупки. Новые максимумы Cigna нарушили возможную плоскую основу, но акции по-прежнему имеют хорошие позиции для движения вверх. Тем временем Cardinal находится в стабильном состоянии, тестируя 10-недельную поддержку. Lilly откатывается ниже входа и тестирует поддержку. Все названия можно считать защитными, за исключением Shockwave.

Экономический календарь: проверка рецессии на рынке жилья

Экономический календарь на предстоящую неделю включает в себя три отчета по жилищному строительству, которые наверняка будут слабыми, поскольку ставки по 30-летним ипотечным кредитам в настоящее время достигли 20-летнего максимума около 7%. Индекс рынка жилья NAHB выйдет во вторник в 10:8 по восточному времени. Начало строительства жилья и разрешения на строительство за сентябрь должны быть получены в среду в 30:10 утра. Информация о продажах жилья за сентябрь будет опубликована в четверг в 9:15. Тем не менее, несколько отчетов, не связанных с жильем, могут усилить ощущение того, что экономическая слабость усиливается. Промышленное производство, опубликованное во вторник в 0.4:0.2 утра, может показать снижение на 1% в сентябре, прогнозируют экономисты Deutsche Bank, после падения на 2% в августе. Анекдотический обзор экономических условий ФРС «Бежевая книга», опубликованный перед заседанием 2-XNUMX ноября, выходит в среду в XNUMX:XNUMX.

Перспектива фондового рынка: разрушение продолжается

Рост фондового рынка в четверг оказался недостаточным, чтобы компенсировать потери, в результате чего Nasdaq и S&P 500 потеряли четвертую неделю за последние пять недель и седьмую за последние девять недель. Промышленному индексу Доу-Джонса удалось завершить неделю в плюсе, во многом благодаря силе его компонентов в сфере здравоохранения и банковского дела. Технически индексы находятся в новой попытке роста. Это может означать последующий сигнал дна уже на этой неделе. Но разрушение ведущих акций и отсутствие сильного нового руководства предполагают, что дно остается недостижимым. Тем не менее, инвесторам следует следить за сигналами индексов. Кульминацией недели стал бычий разворот в четверг. Но это заставило трейдеров почесать затылок, потому что индекс потребительских цен показал ускорение инфляции, а не то, чего хочет Уолл-стрит.

Индустрия электромобилей: аналитики меняют цели в преддверии доходов Tesla

Остался четырехнедельный слайд Tesla (TSLA) упали на 33% с максимума 21 сентября, так как компания готовится сообщить результаты за третий квартал в среду. Wells Fargo понизил целевую цену Tesla до 230 с 280 в пятницу, ожидая «небольшого повышения», поскольку влияние валюты противостоит новой силе цен. Но в записке повысился прогноз прибыли Tesla с 23 по 26 год, основанный на преимуществах Закона о снижении инфляции. IRA был ключевым стимулом для повышения целевой цены акций Evercore ISI до 300 с 267 в четверг. Wells Fargo оценил налоговые льготы Tesla на производство из счета в 3,100 долларов за автомобиль, что указывает на потенциальную экономию в 2.8 миллиарда долларов.

Лидеры потокового вещания: рост числа подписчиков Netflix в центре внимания

Netflix (NFLX) сообщит о результатах третьего квартала поздно вечером во вторник. Лидер потокового видео предсказал, что в сентябрьском квартале он добавит 1 миллион подписчиков после двух кварталов подряд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Netflix заработает 2.16 доллара на акцию, что на 32% меньше, чем в прошлом году, при объеме продаж в 7.85 млрд долларов, что на 5% больше. Руководство компании будет основываться на более дешевом уровне услуг Netflix, субсидируемом рекламой, запуск которого запланирован на 3 ноября. Эта услуга под названием Netflix Basic With Ads будет стоить 6.99 долларов в месяц по сравнению с 9.99 долларов в месяц за версию без рекламы. На момент запуска он будет доступен в 12 странах, включая США.

Инвестиционные брокеры: Schwab, интерактивная база с опережением доходов

Charles Schwab (SCHW) и расширение Interactive Brokers (IBKR) готовятся сообщить о доходах в понедельник и вторник соответственно. Акции SCHW базируются, и их рейтинг относительной силы находится на 52-недельном максимуме перед отчетом. Аналитики ожидают, что прибыль Charles Schwab вырастет на 25% до $1.05 на акцию при росте выручки на 18% до $5.41 млрд. Для Interactive Brokers Уолл-стрит прогнозирует рост прибыли на 23% до 96 центов на акцию и увеличение выручки на 22.8%. Акции IBKR торгуются на уровне чашки примерно на 15% ниже точки покупки 82.93. Его линия относительной силы находится на самом высоком уровне с начала 2021 года, опережая результаты.

Dow Industrials: голубые фишки наращивают отчетность

Walgreens, JPMorgan и UnitedHealth Group установили высокую планку, начав сезон отчетности Dow Industrials за третий квартал с сильных результатов и роста акций. Перспективы на ближайшую неделю менее обнадеживающие, т. Джонсон и Джонсон (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Путешественники (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) и расширение Доу (DOW) все из-за отчета. Финансовые показатели — Goldman Sachs и AmEx — имеют самые сильные оценки, все остальные смешанные. Но сюрпризы, преподнесенные голубыми фишками на прошлой неделе, добавляют оптимизма. Между тем, индекс Доу-Джонса восстановился до второго недельного роста после падения до самого низкого уровня с октября 2020 года.

Авиакомпании: United, American Следите за оптимистичным отчетом Delta  

Следующий Delta Air Lines (DAL) сильный отчет в четверг, товарищ авиаперевозчик United Airlines (UAL) объявит о прибыли за третий квартал после закрытия фондового рынка во вторник, 3 октября. Аналитики прогнозируют рост прибыли до 18 доллара на акцию по сравнению с убытком в 2.26 доллара на акцию год назад. Ожидается, что продажи увеличатся на 1.02% до 65 млрд долларов. American Airlines (AAL) объявит о доходах за третий квартал в четверг утром. Уолл-стрит отмечает, что прибыль на акцию взлетела до 3 центов по сравнению с убытком в 53 центов год назад. По данным FactSet, аналитики также ожидают, что выручка вырастет на 99% до 49 млрд долларов. Аляска Эйр Групп (ALK) также публикует финансовые результаты за третий квартал в четверг перед открытием рынка. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 3% до 62 доллара, а продажи могут увеличиться на 2.38% до 47 миллиарда долларов.

Сводки о доходах на фондовом рынке

Вторник:

Lockheed Martin (LMT) акции консолидируются в преддверии отчета о прибылях и убытках во вторник утром, и их относительная сила акций находится на новом максимуме. Аналитики ожидают, что прибыль оборонного подрядчика вырастет до $6.66 на акцию с $2.21 в прошлом году. А выручка вырастет на 4% до 16.65 млрд долларов.

Интуитивный хирургический (ISRG) находится на палубе, чтобы сообщить о своих доходах за третий квартал поздно вечером во вторник. Аналитики ожидают, что компания, занимающаяся роботизированной хирургией, заработает 1.12 доллара на акцию за вычетом некоторых статей при объеме продаж в 1.51 миллиарда долларов. Прибыль упадет почти на 6%, поскольку продажи вырастут почти на 8%.

среда:

АСМЛ Холдинги (ASML) и расширение Lam Research (LRCX) опубликует свои результаты за третий квартал в среду. Оба поставщика полупроводникового оборудования сталкиваются с препятствиями из-за экспортных ограничений США, поскольку Китай и производители микросхем сокращают капитальные затраты на фоне спада спроса на микросхемы.

Abbott Laboratories (ABT) сообщит о доходах за третий квартал до открытия фондового рынка в среду. Аналитики призывают гиганта здравоохранения заработать скорректированные 95 центов на акцию при продажах в размере 9.64 миллиарда долларов. Эти меры упадут соответственно на 32% и 12%.

Alcoa (AA) должен сообщить о доходах за третий квартал после закрытия среды. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию упадет на 3% до 95 центов, а выручка упадет на 11% до 4.8 млрд долларов. Акции Alcoa упали примерно на 2.96% по сравнению с мартовским максимумом.

Стальная динамика (сДВУ) объявляет о доходах за третий квартал после закрытия рынка в среду. Ожидается, что прибыль сталелитейного производителя вырастет на 3% до $5.12 на акцию. Ожидается, что выручка вырастет на 8% до 5.5 млрд долларов.

Виннебаго Индастрис (ВГО) сообщает о доходах за четвертый квартал перед открытием фондового рынка в среду. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 7% до $2.76. Прогнозируется, что продажи производителя жилых автофургонов и домов на колесах вырастут на 10% до 1.1 миллиарда долларов.

Четверг:

AT & T (T) сообщает о доходах за третий квартал в начале 20 октября. Аналитики прогнозируют, что прибыль AT&T упадет на 7% до 61 цента на акцию. Ожидается, что выручка AT&T упадет на 25% до 29.8 млрд долларов из-за отделения WarnerMedia. Аналитики ожидают, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDA, составит 10.47 млрд долларов. Ожидается, что AT&T добавит 604,000 928,000 абонентов постоплатной телефонной связи по сравнению с XNUMX XNUMX годом ранее.

Осажденная социальная сеть Снэп (SNAP-) сообщает о результатах третьего квартала поздно вечером в четверг. Акции Snap упали на 76% в этом году из-за замедление цифровой рекламы. Аналитики ожидают убыток в размере 24 цента при выручке в размере 1.1 миллиарда долларов, что означает рост на 12%. В конце августа Snap объявила о планах сократить 20% своей рабочей силы.

Управляющий активами Blackstone (BX) сообщает о доходах в четверг утром. Прибыль снизилась на 23% до 98 центов на акцию при падении выручки на 22%.

Philip Morris (PM) сообщает о результатах третьего квартала рано утром в четверг. Ожидается, что прибыль нью-йоркского производителя табака сократится на 14% до $1.35 на акцию, а объем продаж снизится на 10.7% до $7.25 млрд.

Фрипорт-МакМоран (FCX) должен опубликовать результаты за третий квартал до открытия в четверг. Ожидается, что крупнейшая медная компания сообщит о снижении прибыли на акцию на 3% до 66 центов, поскольку выручка падает на 30% до 18 млрд долларов на фоне снижения цен на металл. Акции FCX на 4.99% ниже своего 46-недельного максимума.

пятница:

Verizon Communications (VZ) сообщает о доходах за третий квартал рано 21 октября. В июле поставщик телекоммуникационных услуг понизил прогноз EPS на 2022 год. Аналитики прогнозируют прибыль Verizon за сентябрьский квартал в размере $1.29 на акцию, что на 8% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что выручка вырастет на 2.7% до 33.8 млрд долларов. Ожидается, что Verizon добавит 32,000 429,000 абонентов беспроводной постоплатной телефонной связи по сравнению с XNUMX XNUMX годом ранее.

Schlumberger (SLB) сообщает о доходах за третий квартал до открытия фондового рынка. Ожидается, что гигант по обслуживанию нефтяных месторождений сообщит о прибыли в размере 55 центов на акцию, что на 53% больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидают, что продажи вырастут на 22% до $7.1 млрд в третьем квартале.

HCA Healthcare (HCA) Прибыль за третий квартал должна быть получена до открытия в пятницу. Ожидается, что прибыль на акцию для оператора больницы снизится на 3% до 15 доллара, а выручка упадет на 3.88% до 2 миллиардов долларов. Акции HCA упали из-за прибыли и прогнозов в первом квартале, но их линия относительной силы находится на самом высоком уровне с апреля.

Просто хорошая еда (СМПЛ) сообщает рано утром в пятницу и должен показать снижение прибыли на акцию на 3% до 28 центов при росте продаж на 0.5% до 261.2 млн долларов.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ:

Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше

IBD Live: изучайте и анализируйте растущие акции с профессионалами

Ищете следующих крупных победителей фондового рынка? Начните с этих трех шагов

Хотите больше информации о IBD? Подпишитесь на наш инвестиционный подкаст

Новая попытка рыночного ралли уже пошатнулась; Пять акций роста, за которыми стоит следить