Из-за характера своего бизнеса инвестиционные фонды недвижимости пользуются большой популярностью у инвесторов, получающих доход. REIT владеют приносящей доход недвижимостью, взимают арендную плату с арендаторов и передают часть этой арендной платы акционерам в виде регулярных дивидендов.
Но REIT также могут обеспечить значительный прирост капитала.
Ознакомьтесь с STORE Capital, который имеет большой портфель инвестиций в более чем 3,000 объектов недвижимости, диверсифицированных в 49 штатах.
В четверг компания объявила, что согласилась быть приобретенной сингапурским суверенным фондом благосостояния GIC и Oak Street в рамках полностью денежной сделки на сумму около 14 миллиардов долларов.
На этой новости акции STORE Capital выросли на 20%.
Не пропустите от MoneyWise
По соглашению акционеры STORE Capital получат 32.25 доллара за акцию наличными, что на 20.4% выше цены закрытия акции в предыдущий торговый день. Соглашение также включает 30-дневный период «перехода в магазин», в течение которого STORE Capital может запрашивать конкурирующие предложения.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 1 года, если ее одобрят акционеры STORE Capital.
Этот REIT не часто попадает в заголовки, но у него есть известный инвестор: Уоррен Баффет. По состоянию на 30 июня Berkshire Hathaway Баффета владела 6,928,413 XNUMX XNUMX акциями STORE Capital.
Обратите внимание, что это не первый случай, когда состоятельные инвесторы поглощают публичную компанию по недвижимости. В июне Blackstone завершила сделку по приобретению Preferred Apartment Communities, владельца сдаваемых в аренду квартир, за 5.8 млрд долларов.
Если крупные управляющие активами делают значительные шаги в этом направлении, розничные инвесторы могут захотеть обратить внимание.
Вот взгляд на два REIT, которые Уолл-Стрит находит особенно привлекательными в данный момент.
Доход от недвижимости (O)
Realty Income — это REIT с портфелем из более чем 11,000 XNUMX объектов недвижимости, заключенных по долгосрочным договорам аренды.
Его главные арендаторы включают такие известные компании, как Walmart, CVS Pharmacy и Walgreens — компании, которые выжили и процветают, несмотря ни на что.
Фактически, REIT утверждает, что получает около 43% общей арендной платы от арендаторов инвестиционного уровня. Диверсифицированная, высококачественная база арендаторов позволяет Realty Income выплачивать надежные дивиденды.
Более того, в то время как большинство компаний, выплачивающих дивиденды, следуют квартальному графику распределения, Realty Income выплачивает своим акционерам каждый месяц.
В настоящее время доходность акций составляет 4.7%.
Аналитик Jefferies Джонатан Петерсен имеет рекомендацию «покупать» по доходу от недвижимости и целевую цену в 78 долларов, что примерно на 23% выше, чем акции находятся сегодня.
В.П. Кэри (WPC)
WP Carey — еще один щедрый плательщик дивидендов из сферы REIT. Недавно компания повысила ставку квартальных дивидендов до $1.061 на акцию, что соответствует годовой доходности в 5.1%.
Для сравнения: средняя доходность компаний из S&P 500 на данный момент составляет всего 1.6%.
Эти дивиденды подкреплены портфелем из 1,357 объектов общей площадью около 161 млн квадратных футов. Компания инвестировала в объекты промышленной, складской, офисной, торговой и складской недвижимости на условиях долгосрочных договоров аренды со встроенными арендными эскалаторами.
В то время как широкий рынок глубоко в красном с начала года акции WP Carey фактически выросли примерно на 3% в 2022 году.
Аналитик Raymond James Р. Дж. Миллиган ожидает, что эта тенденция сохранится. Аналитик имеет рейтинг «превосходства» WP Carey и целевую цену в 95 долларов, что подразумевает потенциал роста на 14% по сравнению с текущими уровнями.
Что читать дальше
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html.