(Блумберг) — Фьючерсы на акции США выросли более чем на 1.5%, в то время как доходность доллара и облигаций упала, поскольку инвесторы переварили шаги, предпринятые регулирующими органами для поддержки американского финансового сектора после банкротства Silicon Valley Bank.
Самые читаемые от Bloomberg
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ее офис защитит «всех вкладчиков» в банке, чья кончина в пятницу стала крупнейшим подобным событием с 2008 года. Действия правительства также будут включать новую программу кредитования, которая, по словам представителей Федеральной резервной системы, будет достаточно большой, чтобы защитить незастрахованных депозитов в более широкой банковской системе США.
Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 24 базисных пункта на фоне ставок на то, что Федеральная резервная система снизит повышение процентных ставок. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. больше не ожидают повышения от ФРС на мартовском заседании, учитывая стрессы в банковской системе.
Индикатор силы доллара снизился на 0.8%, при этом валюты Австралии, Новой Зеландии и Норвегии выросли как минимум на 1% по отношению к доллару США.
Базовая доходность 10-летних облигаций Японии упала ниже потолка целевого торгового коридора центрального банка. Доходность государственных облигаций Австралии и Новой Зеландии упала, поскольку трейдеры во всем мире переоценивают пути повышения процентных ставок и экономические издержки, которые уже понес цикл ужесточения. Проблемы банка SVB Financial Group в значительной степени были вызваны последствиями более высоких процентных ставок в США.
Японские акции лидировали в Азии с потерями, при этом финансовые показатели были самым большим тормозом для эталонного индикатора Topix. Индикатор достиг самого большого двухдневного падения за год, поскольку иена продолжала укрепляться.
Между тем, акции в Гонконге и материковом Китае выросли на фоне положительных признаков преемственности политики, при этом управляющий центральным банком Китая И Ган и министры финансов и торговли остались на своих постах. Президент Си Цзиньпин также пообещал добиваться разумного роста экономики, а также полагаться на технологии в своей заключительной речи на Всекитайском собрании народных представителей.
Движения на рынках в понедельник произошли после того, как на прошлой неделе рисковые активы пострадали, когда эталонный индекс акций США пережил худшую неделю с сентября. Так называемый «индикатор страха» Уолл-Стрит подскочил, а индекс волатильности Cboe достиг самого высокого уровня в этом году. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 28 базисных пунктов до 4.59%.
«Ужесточение денежно-кредитных циклов часто резко обрывается, когда «что-то ломается» и начинается финансовый кризис», — отмечает Эд Ярдени, основатель Yardeni Research. «Если банкротство банка Силиконовой долины — это что-то, это может означать, что ужесточение закончится раньше, а доходность облигаций достигла своего пика. Мы не можем сказать наверняка, что это так, но можем сказать, что фиаско должно удержать технологический сектор в нарастающей рецессии как можно дольше».
Беспокойство также нарастает в преддверии отчета по индексу потребительских цен на этой неделе, особенно после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл недавно подчеркнул, что переход к более быстрому ужесточению будет основан на «совокупности данных».
Тем не менее, на данный момент заверения регуляторов США в отношении SVB оказывают желаемое влияние.
«Это вернет уверенность на рынки. Но с точки зрения ФРС существуют дополнительные опасности, которые необходимо рассмотреть, что займет некоторое время», — заявила Кэрол Пеппер из Pepper International в эфире Bloomberg TV. «Поэтому я надеюсь, что это поможет им получить вескую причину для паузы, потому что откровенное создание финансовой стабильности — это работа номер один в ФРС».
На других рынках цены на нефть колебались, в то время как золото росло из-за своей привлекательности как убежища. Биткойн поднялся, отражая облегчение среди инвесторов.
Ключевые события этой недели:
Розничные продажи в Китае, промышленное производство, среднесрочное кредитование, опрошенный уровень безработицы, среда
Промышленное производство еврозоны, среда
Товарно-материальные запасы в США, розничные продажи, индекс цен производителей, производство империи, среда
Решение по ставке еврозоны, четверг
Строительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг
Джанет Йеллен предстает перед финансовым комитетом Сената в четверг.
Потребительские настроения Мичиганского университета США, промышленное производство, опережающий индекс Conference Board, пятница
Некоторые из основных движений на рынках:
Акции
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1.6% по состоянию на 11:54 утра по токийскому времени. В пятницу индекс S&P 500 упал на 1.5%.
Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1.7%. Nasdaq 100 упал на 1.4%
Японский индекс Topix упал на 2%
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1.7%
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0.7%
Индекс Австралии S & P / ASX 200 упал на 0.2%
Валюты
Индекс спот-доллара Bloomberg упал на 0.9%
Курс евро вырос на 0.7% до 1.0720 доллара.
Японская иена выросла на 0.9% до 133.84 за доллар.
Оффшорный юань вырос на 1.1% до 6.8663 за доллар.
Австралийский доллар вырос на 1.3% до $0.6666.
Криптовалюта
Биткойн вырос на 3.8% до $22,317.81 XNUMX.
Эфир вырос на 2.8% до $1,601.05.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 3.66%.
Доходность 10-летних облигаций Японии снизилась на 6.5 базисных пункта до 0.33%.
Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на девять базисных пунктов до 3.49%.
Сырьевые товары
Нефть West Texas Intermediate подорожала на 0.4% до 76.96 доллара за баррель
Спот-золото выросло на 1% до 1,887.61 доллара за унцию.
Эта история была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
– При содействии Вильданы Хаджрик и Изабель Ли.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/us-futures-rise-dollar-falls-220258722.html.