S&P 500: Уоррен Баффет зарабатывает все свои деньги всего на 11 акциях

У Уоррена Баффета намного лучший год, чем большинство Инвесторы S&P 500. И за это он может поблагодарить несколько акций.

X

Всего 11 акций в Berkshire Hathawayх (BRKB) только что представленный портфель из 50 компаний, зарегистрированных в США, включая Западная Нефть (OXY), шеврон (CVX) и расширение McKesson (MCK) — выросли в этом году, говорится в анализе Investor's Business Daily данных S&P Global Market Intelligence и МаркетСмит. Это означает, что только 22% его акций выросли в этот тяжелый год для S&P 500.

Это не звездное выступление. Это более низкий процент попаданий чем S&P 500, где более 27% акций индекса выросли в этом году. Но этот факт подчеркивает, насколько важны в этом году безудержные победители Баффета. Акции Berkshire Hathaway в этом году выросли на 2.5%, а S&P 500 упали на 17%.

Источник большей части больших доходов Баффета

Когда вы теряете деньги на трех четвертях своих акций, но все еще обгоняете рынок, как Berkshire Hathaway в этом году, стоит посмотреть, что так хорошо работает.

И для Баффета нет сомнений, что это такое: энергия. Обе главные акции Баффета в этом году относятся к энергетическому сектору. И только энергетика среди 11 секторов S&P 500 которые в этом году.

Энергетика является третьим по величине сектором в портфеле Баффета с долей 13%. Напротив, энергетика составляет всего 5% от S&P 500, занимая восьмое место среди всех секторов. И этого достаточно, чтобы компенсировать тот факт, что две самые большие индивидуальные ставки Баффета, Apple (AAPL) и расширение Банк Америки (BAC), оба снизились примерно на 16% в этом году.

Глядя на крупных победителей Баффета

Некоторые из выбранных Баффетом акций энергетических компаний также оказались безоговорочными. Occidental Petroleum, базирующаяся в Хьюстоне энергетическая разведочная компания, с большим отрывом выросла более чем на 142% в этом году. Это был исключительно хороший прогноз, превзошедший 64-процентный прирост Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

И он также агрессивно увеличивает позицию. С портфелем в $14.5 млрд Occidental теперь является шестой по величине ставкой Баффета. Это сразу после некоторых из его вечных фаворитов, таких как Coca-Cola (KO), который, кстати, также вырос в этом году почти на 2%.

Berkshire Hathaway теперь владеет более чем 21% акций Occidental.

Еще одним гигантским победителем Баффета является энергетическая игра: Chevron. В этом году акции выросли более чем на 54%. Баффет тоже сделал на этом большую ставку, преумножив выгоду. Доля Berkshire Hathaway в компании оценивается в 31 миллиард долларов, что делает ее третьей по величине позицией в его портфеле.

Победители Баффета: больше, чем просто энергия

Это не значит, что энергия — единственная причина, по которой у Баффета год лучше, чем у S&P 500. Акции McKesson, поставщика услуг для фармацевтической промышленности, выросли более чем на 46% в этом году. При размере позиции в 1.1 миллиарда долларов это не огромная ставка для Berkshire Hathaway Баффета, но и не маленькая.

И Баффет придерживается акций телекоммуникаций. T-Mobile US (TMUs) после наконец, бросая полотенце на своего соперника Verizon (VZ). И это хорошо. Акции T-Mobile, в которых Баффет по-прежнему является относительно небольшим инвестором, с менее чем 1% акций в обращении, в этом году выросли более чем на 27%.

Но важно отметить, что трудно оценить послужной список Баффета только за один год — каким бы драматичным он ни был.

«Хочешь знать, почему (Баффет) является одним из самых богатых людей в мире? Отчасти, конечно, это связано с тем, что он накапливал деньги по высокой ставке», — сказала Уитни Тилсон из Empire Financial Research. «Но большинство людей не в полной мере осознают не менее важную вторую часть уравнения: он делал это в течение длительного периода времени».

Но все же стоит отметить, что работает в такой год для самого известного в мире инвестора.

Лучшие акции Уоррена Баффета в этом году

Лучшие акции в портфеле Berkshire Hathaway

Источники: S&P Global Market Intelligence, IBD.

Следите за сообщениями Мэтта Кранца в Twitter @Mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Bank Of America назвал 11 лучших акций на 2022 год

Уоррен Баффет, наконец, отказывается от 4 паршивых акций

Узнайте, как рассчитать время рынка с помощью рыночной стратегии IBD для ETF

Найдите акции с лучшими темпами роста на сегодняшний день с помощью IBD 50

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

Что делать, когда рыночное ралли набирает обороты; 5 акций рядом с точкой покупки