S&P 500: ведущие инвесторы назвали 7 акций с высокими дивидендами, которые вам нужны

ETF с высокими дивидендами — чуть ли не единственные диверсифицированные фонды в этом году. И большинство из них согласны с тем, какие акции S&P 500 вам нужны.

X

Семь акций S&P 500 с высокими дивидендами, в том числе AbbVie (ABBV), Exxon Mobil (XOM) и расширение Philip Morris (PM) — входят в топ-10 активов как минимум половины из пяти крупнейших диверсифицированных ETF в этом году, говорится в анализе Investor's Business Daily на основе данных S&P Global Market Intelligence и ETF.com.

Популярность дивидендов S&P 500 и высокодоходных дивидендных ETF определила большую часть активности рынка в этом году. Именно на таких акциях сосредоточены инвесторы и ведущие ETF.

«Превосходство дивиденд плательщики в 2022 году — это не случайность», — сказал стратег Morningstar Indexes Дэн Лефковиц. «В истории было много периодов, таких как 2004–2006 годы, когда ставки росли, но дивиденд акции резко опережает рост акции. " 

Глядя на дивидендные ETF

Доминирование ETF, выплачивающих дивиденды, невозможно игнорировать. По данным Morningstar Direct, девять из десяти самых диверсифицированных ETF в этом году ориентированы на дивиденды. Они также являются одними из немногих ETF, которые выросли в этом году. И это впечатляющий подвиг за год, когда S&P 10 потерял 500%.

ETF с высокими дивидендами отражают стремление инвесторов получить доход, не полагаясь исключительно на ETF облигаций, говорит Тодд Розенблут, руководитель отдела исследований VettaFi. Инвесторы знают, что облигационные ETF падают в цене поскольку Федеральная резервная система повышает краткосрочные процентные ставки. Дивидендные ETF предлагают еще один способ.

«Учитывая рост процентных ставок, который привел к снижению стоимости фондов облигаций, инвесторы искали альтернативные способы получения дохода», — сказал Розенблут. «Акции, приносящие дивиденды, обеспечивают стабильный поток денежных средств для акционеров, а также потенциал роста за счет роста стоимости акций».

Взгляните на самый эффективный диверсифицированный ETF в этом году: Invesco S&P Ultra Dividend Revenue (РДИВ). ETF вернулся на 9.3%. ETF с активами в 886 миллионов долларов делает это, владея 60 акциями с самой высокой доходностью пропорционально их доходу. Эксон Мобил и шеврон (CVX) являются двумя из 10 крупнейших холдингов ETF, находящихся в совместном владении с другими ведущими диверсифицированными фондами. Chevron составляет почти 4.9% портфеля ETF, а Exxon Mobil — 4.8%.

И легко понять их привлекательность. Акции Chevron выросли почти на 60% в этом году, помимо выплаты дивидендов в размере 3.1%. А еще есть Exxon Mobil, которая выросла почти на 86% в дополнение к дивидендам в размере 3.3%. Такой доход не упускают из виду большинство дивидендных ETF.

Дивидендные ETF: найдите любимые акции S&P 500

Exxon Mobil близок к тому, чтобы стать обязательным дивидендным ETF. Он также входит в десятку лучших среди трех других самых эффективных диверсифицированных ETF, поскольку теперь это 10-е место среди самых ценных акций в SPDR S&P 9 Trust (SPY). Эти ETF включают в себя WisdomTree US High Divided (Департамента Национальной Безопасности (DHS)), iShares Core High Divided (HDV) и дивидендных лидеров First Trust Morningstar (FDL).

Chevron также входит в топ-10 активов двух других дивидендных ETF: WisdomTree US High Dividend и iShares Core High Dividend. И это несмотря на то, что он занимает лишь пятнадцатое место в S&P 500.

Энергия, однако, не единственный фаворит среди дивидендных ETF. Philip Morris так же известна своей дивидендной доходностью в 5.2%, как и ее семейство сигаретных продуктов, таких как Marlboro. Он принадлежит четырем из пяти самых диверсифицированных ETF. А еще есть медицинская компания AbbVie, которая принадлежит трем крупнейшим фондам и имеет дивидендную доходность 3.8%.

Не думайте, однако, что популярность и большие дивиденды превращаются в прибыль. Verizon (VZ) также является крупнейшим холдингом четырех из пяти крупнейших диверсифицированных фондов благодаря дивидендной доходности в 6.8%. Но в этом году он снизился на 25%.

Не ожидайте, что инвесторы ETF потеряют интерес к дивидендам в ближайшее время, говорит Розенблут. «Мы ожидаем, что инвесторы обратятся к дивидендным ETF для увеличения капитала, а не для поддержки потребностей в доходах в 2023 году, поскольку Федеральная резервная система замедляет свою программу повышения ставок, а фонды облигаций предлагают более конкурентоспособную альтернативу дохода», — сказал он.

Обязательные дивидендные акции

Топ-10 холдингов большинства из пяти самых эффективных диверсифицированных ETF в этом году

Источники: S&P Global Market Intelligence, IBD.

Следите за сообщениями Мэтта Кранца в Twitter @Mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Bank Of America назвал 11 лучших акций на 2022 год

Уоррен Баффет, наконец, отказывается от 4 паршивых акций

Узнайте, как рассчитать время рынка с помощью рыночной стратегии IBD для ETF

Найдите акции с лучшими темпами роста на сегодняшний день с помощью IBD 50

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

Что делать, когда рыночное ралли набирает обороты; 5 акций рядом с точкой покупки