S&P 500: 11 самых больших ошибок Уоррена Баффета в этом году

Большинство инвесторов в акции S&P 500 владеют мало индюков в этом году. И Уоррен Баффет не исключение.

X

Даже всемирно известный инвестор держит в этом году 12 крупных убыточных акций, в том числе технологические компании. Снежинка (СНЕГ), финансовый Ню Холдингс (NU) и на усмотрение потребителя RH (RH), говорится в анализе Investor's Business Daily данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. Все эти Berkshire Hathaway (BRKB) запасы упали более чем на 35% в этом году.

В целом, Berkshire Hathaway Баффета хорошего года. Акции диверсифицированной инвестиционной компании в этом году выросли более чем на 4.9%. И это прилично, когда сам S&P 500 упал более чем на 16%.

Но даже Оракул из Омахи владеет акциями S&P 500, которые стоят ему больших денег.

Никто не идеален: даже Уоррен Баффет

Если в этом году у вас будут тяжелые времена на рынке, знайте, что Баффет тоже.

В целом, в этом году у Баффета больше проигравших, чем победителей. В частности, 38 из 50 его акций, котирующихся в основном в США, или почти 75% его позиций, упали за год. Это немного хуже, чем «показатель попаданий» S&P 500, когда 7% акций индекса упали.

В число убытков Баффета в этом году также входит его самая крупная позиция, на долю которой приходится примерно 40% всего его портфеля: Apple (AAPL). Акции Apple отстают от S&P 500, упав более чем на 18% в этом году.

Стоимость Berkshire Hathaway только выросла в этом году из-за нескольких крупных выигрышей акций. И это удивительно, так как в этом году у него было несколько довольно крупных взрывов.

Тающая снежинка Баффета

Если вы ищете самый большой синяк под глазом Баффета в этом году, это Снежинка. Акции компании, занимающейся облачными вычислениями, в этом году упали на 58%.

К счастью для Баффета, позиция Berkshire Hathaway в Snowflake невелика и оценивается всего в 864 миллиона долларов. Ему принадлежит всего 1.9% компании. Но большая капля все еще жалит, стирая 1.2 миллиарда долларов из стоимости его текущей позиции.

Столь масштабное падение подчеркивает, почему Баффет так много лет избегал акций технологических компаний. Их бизнес и акции могут сильно колебаться. Но Баффет, похоже, нашел технологическую фирму с надежным фундаментом.

Ожидается, что в этом году Snowflake получит скорректированную прибыль в размере 56 миллионов долларов, или 17 центов на акцию. Эта скорректированная прибыль выросла на 1,600% по сравнению с предыдущим финансовым годом. А выручка Snowflake в этом финансовом году подскочила почти на 68%.

Удивительно, но технологии теперь являются сектором № 1 Баффета с почти 42% портфеля Berkshire Hathaway.

Другие крупные неудачники Баффета

Это был так себе год для любимого сектора Баффета: финансов. Но он все еще взял несколько кусков там тоже.

Худшие акции Баффета № 2 по процентному изменению в этом году — это Nu Holdings, компания, предоставляющая цифровые финансовые услуги, в основном работающая в Южной Америке. Он предлагает кредитные и дебетовые карты, а также услуги мобильных платежей.

Но в этом году акции упали на сокрушительные 55%, что привело к сокращению текущей позиции Berkshire Hathaway на $552 млн. Опять же, это небольшая позиция для Berkshire Hathaway, которой принадлежит всего 3% акций Nu, находящихся в обращении. Но его акции значительно отстают от ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), что всего на 9% меньше в этом году.

И снова фундаментальные показатели Nu улучшаются, даже когда акции падают. Ожидается, что в 2022 году Nu потеряет лишь скорректированный пенни на акцию, что больше, чем 10 центов в год, которые она потеряла в 2021 году. Ожидается, что выручка вырастет на 154%.

Одна из самых больших неудач Баффета, которая еще больше портит портфолио, — это продавец элитной мебели RH. Berkshire Hathaway владеет почти 10% акций компании, акции которой в этом году упали почти на 49%. Этот обвал акций уничтожил текущую позицию Berkshire на сумму более 615 миллионов долларов.

И в отличие от других проигравших акций, где фундаментальные показатели держатся, прибыль RH немного снижается. Скорректированная прибыль компании на акцию упадет на 8% в этом финансовом году и еще на 15% в следующем финансовом году.

Да, год — слишком короткий период, чтобы оценивать Баффета. Он является долгосрочной стоимости инвесторов. Но также важно отметить, что он не боится бросить полотенце на паршивых акций.

Худшие акции Уоррена Баффета в этом году

Текущие активы, зарегистрированные в США, упали больше всего в процентном отношении

Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence.