Фондовые индексы США упали в четверг, поскольку инвесторы продолжали следить за стабильным потоком результатов корпоративных доходов на фоне повышенной инфляции и дальнейшего ужесточения политики ФРС.
S&P 500 упал и стер свои предыдущие достижения. Промышленный индекс Доу-Джонса также снизился. Nasdaq упал более чем на 2% и продолжил потери среды, когда технический индекс был ослаблен падением акций Netflix. Тем временем Тесла (TSLA) акции выросли вслед за производителем электромобилей ловко превзошел ожидания в своих финансовых результатах первого квартала.
Акции упали, а доходность казначейских облигаций выросла в четверг днем после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предположил, что он видит основания для предварительного повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, чтобы быстро справиться с постоянным инфляционным давлением. Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли также предложила в интервью Yahoo Finance что она поддержит более значительное, чем обычно, повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов после майского заседания ФРС, учитывая текущее ценовое давление.
Кроме того, пока неоднозначные результаты квартальной прибыли в этом отчетном сезоне вызвали неопределенность в отношении того, смогут ли корпоративные прибыли поддержать фондовые рынки, работающие в и без того сложной экономической среде. В условиях, когда инфляция достигла самого высокого уровня за 40 лет и оказывает давление на экономическую активность, а Федеральная резервная система США готовится к ужесточению режима, несмотря на замедление роста, многие эксперты предупреждают о дальнейшей неустойчивости рисковых активов.
«Большой вопрос заключается в том, смогут ли доходы действительно выдержать такой макроэкономический фон замедления роста и [более жесткой] политики ФРС», — сказал Дипак Пури, главный инвестиционный директор Deutsche Bank по управлению активами. сказал Yahoo Finance Live в среду. «Кажется, что некоторые компании могут — так исторически сложилось. Что отличается на этот раз, так это тройной эффект: более высокая стоимость капитала, количественное ужесточение плюс отсутствие… большого фискального стимула».
Похожая рыночная среда наблюдалась в 2017 и 2018 годах, когда Федеральная резервная система в последний раз повышала процентные ставки до этого года, добавил Пури. Однако в то время снижение ставки корпоративного налога при предыдущей администрации помогло «смягчить часть бремени более высокой стоимости капитала», сказал Пури.
«На этот раз я действительно не вижу больших бюджетных расходов, — сказал Пури. «Так что это может быть один из тех случаев, когда рынок может быть немного более волатильным, чем ожидают участники».
Другие эксперты также предположили, что умеренного роста прибыли в этом году может быть недостаточно для продвижения рынка вперед, особенно в случае замедления результатов технологических компаний, учитывая, что многие из этих имен являются одними из самых высоко оцененных в основных фондовых индексах.
«Вот самый большой риск, на мой взгляд, для более широкого рынка прямо сейчас: более широкий рынок сконцентрирован всего в нескольких именах. Что произойдет, если их доходы или прогнозы на второй квартал будут очень мрачными, или если у них есть отчет о доходах за второй квартал… который действительно удивляет в худшую сторону? По моему мнению, именно тогда вы увидите этот нисходящий тренд в S&P», — Эдди Габур, соучредитель и управляющий партнер Key Advisors Group, сказал Yahoo Finance Live в среду.
«В этой среде никто не является пуленепробиваемым», — добавил он. «И я думаю, что проявлять осторожность здесь после резкого роста рисковых активов, который мы наблюдали за последние несколько лет, — это просто благоразумно. Потому что когда этот пузырь лопнет, появятся потрясающие возможности для покупки».
-
4:05 по восточноевропейскому времени: S&P 500 и Nasdaq падают, после того как представители ФРС обсуждают повышение ставок на полпункта
Вот основные движения на рынках по состоянию на 4 по восточноевропейскому времени:
S&P 500 (^ ГССР): -65.79 (-1.48%) до 4,393.66 XNUMX
Доу (^ DJI): -368.03 (-1.05%) до 34,792.76 XNUMX
Насдак (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) до 13,174.65 XNUMX
Сырой (CL = F): + 1.48 доллара (+ 1.45%) до 103.67 доллара за баррель
Золото (ГХ = Р): - $ 2.10 (-0.11%) до $ 1,953.50 за унцию
10-летняя казна (^ TNX): +7.7 б.п., доходность 2.9170%
-
2:31 по восточному времени: Пауэлл говорит, что «абсолютно необходимо восстановить стабильность цен», предполагает, что повышение ставки на 50 базисных пунктов «обсуждается»
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повторил в четверг, что основная цель центрального банка на данном этапе — снизить инфляцию, пытаясь при этом избежать скатывания экономики в рецессию.
«Наша цель — использовать наши инструменты, чтобы восстановить синхронизацию спроса и предложения, чтобы инфляция снизилась, и сделать это без замедления, равнозначного рецессии», — сказал Пауэлл. Об этом говорится в ходе панельной дискуссии Международного валютного фонда в четверг. «Абсолютно необходимо восстановить ценовую стабильность. Без ценовой стабильности настоящая экономика не работает без ценовой стабильности. Нам это нужно, чтобы иметь сильный рынок труда в течение длительного периода времени. Нам это нужно для финансовой стабильности. Поэтому мы должны это сделать».
Одним из основных инструментов, который Федеральная резервная система должна обуздать инфляцию, является повышение процентных ставок, при этом более высокие ставки замедляют спрос и в конечном итоге оказывают понижательное давление на повышенные цены. Имея это в виду, Пауэлл предположил, что на предстоящем заседании ФРС может произойти повышение ставки на 50 базисных пунктов для достижения цели центрального банка по стабильности цен.
«Мы действительно стремимся использовать наши инструменты, чтобы вернуть инфляцию на 2%», — добавил он. «На мой взгляд, уместно двигаться немного быстрее. И я также думаю, что в идее начальной загрузки есть что-то, что указывает на направление 50 базисных пунктов, находящихся на столе».
-
12:51 вечера по восточному времени: Дейли из ФРБ Сан-Франциско говорит, что процентные ставки должны «быстро» перейти к нейтральной
Об этом в четверг заявила президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли. что процентные ставки должны быстро расти в этом году перед лицом повышенной инфляции.
«Мне нравится думать об этом как о стремительном движении к нейтральной позиции. Ясно, что экономика не нуждается в жилье, которое мы предоставляем», — сказал Дейли Брайану Ченгу из Yahoo Finance в эксклюзивном интервью в четверг.
Дейли, которая не является членом с правом голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам в этом году, но по-прежнему участвует в обсуждениях денежно-кредитной политики с комитетом, заявила, что поддерживает повышение базовой ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов на следующем заседании центрального банка по установлению политики в начале мая. Мая. Такой шаг станет первым повышением ФРС более чем на 25 базисных пунктов с 2000 года.
-
10:21 утра по восточному времени: Илон Маск обдумывает тендерное предложение о покупке Twitter, получил письма-обязательства на 46.5 миллиардов долларов.
Генеральный директор Tesla Илон Маск рассматривает возможность приобретения акций Twitter (TWTR) через тендерное предложение по цене $54.20 за акцию, согласно заявке на четверг.
В заявлении говорится, что на данный момент Маск получил около 46.5 миллиардов долларов в письмах-обязательствах для финансирования. С тендерным предложением Маск приобретет акции напрямую у нынешних акционеров, чтобы в конечном итоге приобрести Twitter.
Заявка поступила после того, как Маск на прошлой неделе сделал предложение о покупке Twitter по цене 54.20 доллара за акцию, что эквивалентно более чем 40 миллиардам долларов. Однако на прошлой неделе Twitter принял «ядовитую таблетку» или ограниченный срок реализации прав акционеров, чтобы попытаться предотвратить поглощение и помешать Маску накопить большую долю в фирме. Маск сообщил, что ранее в этом месяце он приобрел более 9% акций Twitter.
Акции Twitter выросли на 0.4% в четверг утром.
-
9:30 утра по восточному времени: акции открываются выше, акции технологических компаний восстанавливаются после падения под руководством Netflix
Вот где рынки торговались сразу после открытия:
S&P 500 (^ ГССР): +46.97 (+ 1.05%) до 4,506.42
Доу (^ DJI): +289.18 (+ 0.82%) до 35,449.97
Насдак (^ IXIC): +209.64 (+ 1.56%) до 13,666.46
Сырой (CL = F): +1.80 долл. США (+1.76%) до 103.99 долл. США.
Золото (ГХ = Р): - $ 6.20 (-0.32%) до $ 1,949.40 за унцию
10-летняя казна (^ TNX): +4.1 б.п., доходность 2.877%
-
8:35 утра по восточному времени: Еженедельные заявки на пособие по безработице составляют 184,000 XNUMX, что близко к многолетнему минимуму.
Еженедельные заявки на пособие по безработице держались на самом низком уровне с 1960-х годов. при этом сильный рынок труда и снижение уровня безработицы остаются ярким пятном в экономике США.
Согласно последнему еженедельному отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 184,000 апреля, составило 16 186,000. Неделей ранее количество претензий составило XNUMX XNUMX.
Хотя первоначальные заявки немного выросли в последних недельных данных, сумма осталась около 50-летнего минимума. Новые заявки достигли самого низкого уровня с 1968 года и составили 166,000 XNUMX только в прошлом месяце.
Продолжающиеся заявки, которые подсчитывают количество американцев, получающих пособия в течение нескольких недель, также резко сократились, достигнув минимума за несколько десятилетий. Они составили менее 1.5 миллиона за неделю подряд, достигнув самого низкого уровня с 1970 года.
-
7:39 утра по восточному времени: фьючерсы на акции стремятся к более высокому открытию
Вот где акции торговались в четверг утром:
Фьючерс на S&P 500 (ES = Р): +38 (+ 0.85%) до 4,493.50
Доу фьючерсы (YM = F): +233 (+ 0.66%) до 35,312.00
Фьючерсы Nasdaq (NQ = F): +170.25 (+ 1.22%) до 14,175.00 XNUMX
Сырой (CL = F): +0.98 долл. США (+0.96%) до 103.17 долл. США.
Золото (ГХ = Р): - $ 12.40 (-0.63%) до $ 1,943.20 за унцию
10-летняя казна (^ TNX): +3.3 б.п., доходность 2.869%
-
6:12 по восточному времени: торговля фьючерсами на акции мало изменилась
Вот где акции торговались во вторник вечером:
Фьючерс на S&P 500 (ES = Р): +14.25 (+ 0.32%) до 4,469.75
Доу фьючерсы (YM = F): +74.00 (+ 0.21%) до 35,153
Фьючерсы Nasdaq (NQ = F): +70.25 (+ 0.50%) до 14,075 XNUMX
-
Эмили Маккормик, репортер Yahoo Finance. Следуйте за ней на Twitter.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
Следуйте Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, что его цель, Flipboardкачества LinkedIn
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-april-21-2022-223058644.html