S&P 500: вот 8 акций с высокими дивидендами, которые все стремятся купить

Идет гонка за добавлением дивидендов к портфелям акций. Но инвесторы по-прежнему разборчивы в S&P 500 и точно знают, что ищут.

X

Восемь акций с высокими дивидендами в S&P 500, включая энергетические компании Девон Энергия (DVN) и Уильямс (WMB) плюс потребительские товары Philip Morris International (ПМ) и Altria (MO), растут в этом году, поскольку сам рынок проседает, говорится в анализе Investor's Business Daily данных от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. И все эти акции выплачивают 4.5% дивидендной доходности или намного выше.

Да, большие дивиденды налицо. Но не делайте ошибку, покупая любые высокодоходные акции из S&P 500. Инвесторы очень разборчивы в том, какие плательщики дивидендов им нравятся. И это особенно актуально сейчас, когда доходность по облигациям растет, а дивиденды опережают свои деньги.

Инвесторы, ищущие доход от акций, теперь могут быть немного разборчивее.

«Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с середины 2 года поднялась до отметки в 2019%. В то же время дивидендная доходность S&P 500 составляет около 1.38%», — говорится в сообщении Bespoke Investment Management. «Разница между доходностью 10-летних облигаций и дивидендной доходностью S&P 500 не была такой большой с начала 2019 года».

Не все дивиденды S&P 500 одинаковы

Инвесторы гонятся за дивидендами S&P 500. Но не все. Понимание разницы имеет первостепенное значение.

Просто посмотрите на статистику. Акции почти 400 акций S&P 500, по которым выплачиваются дивиденды, в этом году упали на 4.1%. А SPDR S&P Dividend ETF (SDY), который владеет акциями, выплачивающими дивиденды, также упал на 4% по сравнению с прошлым годом.

И это не просто рост дивидендов, который ищут инвесторы S&P 500. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) владеет только акциями, увеличивающими свои дивиденды. Но пока этот ETF упал на 7.5% в 2022 году.

Конечно, это больше, чем падение S&P 7.6 на 500% в этом году. Но лишь незначительно. Итак, что сейчас в моде у дивидендных инвесторов? Высокая доходность, устойчивая в условиях инфляции. В мире, где вы можете получить 2% без риска от казначейских облигаций, само собой разумеется, что для привлечения интереса инвесторов требуются огромные дивиденды. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) потерял меньше всех основных дивидендных ETF в этом году: 1.4%.

Тем не менее, он все еще не работает. Итак, что тогда хотят купить инвесторы S&P 500?

Энергетические дивиденды раскалены докрасна

Как вы находите дивиденды в размере 4.5% плюс прибыль от акций в этом году? Скорее всего, это будет в энергетическом секторе S&P 500, как выяснили Уоррен Баффет и другие инвесторы.

Половина из восьми высокодоходных акций S&P 500, акции которых выросли в этом году, относятся к энергетическому сектору. Очевидно, что рост цен на нефть помогает увеличить прибыль. И эта прибыль поддерживает очень щедрую дивидендную доходность.

Возьмем, к примеру, Devon Energy. Нефтегазовая компания из Оклахома-Сити, штат Оклахома, выплачивает замечательную дивидендную доходность в размере 6.2%. Это почти на 400% больше, чем доходность S&P 500. Но оказывается, что доходность — это лишь вершина источника прибыли для инвесторов. Только в этом году акции выросли почти на 19% до 52.26. Это доводит его годовой прирост акций до 162%.

Williams — еще один пример акций с высокими дивидендами, которые выбирают инвесторы S&P 500. Он не только приносит 5.8%, его акции выросли почти на 16% в этом году до 30.08. Это ограничивает годовой прирост акций энергетической компании в Талсе, штат Оклахома, на 31.7%. И получите это: скорректированная прибыль Williams на акцию подскочит еще почти на 4% в 2022 году после ожидаемого роста на 14.5% в 2021 году.

Дивиденды связаны не только с нефтью

Когда речь идет о высоких дивидендах, инвесторы, похоже, готовы не обращать внимания на ESG. Philip Morris International продолжает доминировать благодаря высокой дивидендной доходности в размере 4.6%.

Крупные инвесторы, возможно, хотели бы сказать, что они заботятся об общественных ценностях, но они несут в банк дивиденды, выплачиваемые табачным гигантом Philip Morris. Акции имеют впечатляющую доходность, но только в этом году они выросли на 15%. Это тоже не совсем новое явление. Акции Philip Morris выросли почти на 27% за год.

Во время пандемии спрос на табачные изделия был высоким. Ожидается, что выручка компании вырастет еще на 2.4% в 2022 году после скачка почти на 10% в 2021 году. Ожидается, что прибыль в этом году вырастет еще на 3% до $6.29 на акцию. Точно так же акции продавца алкоголя и табака Altria выросли почти на 6% в этом году. И имейте в виду, что помимо этого он выплачивает дополнительную дивидендную доходность в размере 7.1%.

Дивиденды есть. Но у инвесторов есть тип, который им нравится. Выбирай с умом.

Лучшие акции S&P 500, приносящие высокие дивиденды

Годовые показатели растущих акций с доходностью 4.5% или выше

Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence.

Следите за сообщениями Мэтта Кранца в Twitter @Mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Bank Of America назвал 11 лучших акций на 2022 год

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг - все в одном месте

12 акций превратили 10,000 долларов в 413,597 12 доллара за XNUMX месяцев

Посетите новую панельную дискуссию IBD Live

Рыночные заносы снова; Четыре акции в неблагополучном секторе, на которые стоит обратить внимание