S&P 500 выходит на медвежий рынок, доходность 10-летних облигаций достигла 11-летнего максимума

Фондовые индексы США в понедельник упали на медвежий рынок, и трейдеры сделали ставку на то, что новый десятилетний максимум инфляции заставит Федеральную резервную систему действовать еще более агрессивно, чем ожидалось ранее, чтобы помочь снизить рост цен.

Nasdaq Composite упал на 4.7% по рынку к концу торгов до 10,809.23 2020, самого низкого уровня с сентября 500 года. S&P 3.9 упал на 3,749.81% до 20. Это установило индекс более чем на XNUMX% ниже его недавнего рекордного максимума с января, что означает, что он официально попал в медвежий рынок.

Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, при этом базовая доходность 10-летних облигаций подскочила до 3.34% и достигла самого высокого уровня с 2011 года.

Криптовалюты также упали после кредитора цифровых валют Celsius Network заявила в воскресенье, что она приостанавливается все снятия, обмены и переводы между счетами на своей платформе «из-за экстремальных рыночных условий», согласно заявление.

Цены на биткойны (BTC-USD) упал более чем на 17% до уровня ниже 23,000 2020 долларов на сессионных минимумах, или самого низкого уровня с декабря XNUMX года, после объявления, в то время как цены на Ethereum (ETH-доллар США) упал ниже 1,200 долларов. Крипто-связанный запасы в том числе База (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) также попал под новое давление со стороны продавцов.

Что касается более широких рынков, инвесторы нервно ожидали Последнее совещание Федеральной резервной системы по установлению политики позже на этой неделе, решение по ставке будет принято в среду. До пятницы более жаркий, чем ожидалось, месячный индекс потребительских цен, трейдеры считали, что встреча подготовит почву для очередного повышения процентной ставки на полпункта центральным банком, в результате чего целевой диапазон процентных ставок составит от 1.25% до 1.50%. Однако после того, как данные прошлой недели показали неожиданная встреча инфляции до нового 40-летнего максимума в 8.6% в мае, инвесторы повысили свои ставки на еще более масштабный шаг ФРС.

Фьючерсы на фонды ФРС, которые помогают отслеживать прогнозы трейдеров относительно того, где будет находиться целевой диапазон процентных ставок ФРС, быстро изменились после пятничного отчета и показали увеличение ставок на еще более выраженное повышение на 75 базисных пунктов. По состоянию на понедельник фьючерсы ФРС оцениваются с вероятностью примерно 25% повышения на три четверти пункта и с вероятностью около 75% повышения на 50 базисных пунктов, согласно Данные группы CME. Еще в середине прошлой недели инвесторы рассчитывали с вероятностью более 90%, что ФРС выберет повышение ставки на 50 базисных пунктов.

История продолжается

«В подробностях [пятничного отчета по индексу потребительских цен] очень мало информации, позволяющей предположить, что инфляционное давление ослабевает», — написал в пятничной заметке старший экономист Capital Economics Майкл Пирс. «Рост цен на энергоносители в этом месяце означает, что общая инфляция останется близкой к 8.6% в июне. Вместе с сохраняющейся силой последних данных об активности, это подкрепляет аргументы ястребов в ФРС продолжать серию повышений ставок на 50 базисных пунктов в сентябре и далее или даже увеличить размер повышений ставок в ближайшие встречи».

Такое сверхмасштабное повышение ставок усилит давление на и без того волатильные акции за счет дальнейшего повышения стоимости заимствований для предприятий. Но в то же время фондовые рынки также оставались в смятении, поскольку инвесторам приходилось взвешивать, не приведет ли инфляция к нынешним высоким темпам за последние десятилетия, что подтолкнет экономику к более глубокому спаду. По крайней мере, один опрос уже показал, что потребительские настроения упали до самого низкого уровня, по крайней мере, с 1970-х годов из-за роста цен. И, учитывая все эти неопределенности, ФРС вполне может предпочесть продолжить свой ранее телеграфированный путь, чтобы осуществить повышение только на полпункта в ближайшей перспективе, считают некоторые экономисты.

-

4:05 по восточному времени: акции закрываются на медвежьем рынке, поскольку S&P 500 падает на 22% по сравнению с январским максимумом.

Вот основные движения на рынках по состоянию на 4 по восточноевропейскому времени:

• S&P 500 (^ ГССР): -151.23 (-3.88%) до 3,749.63 XNUMX

• Доу (^ DJI): -876.05 (-2.79%) до 30,516.74 XNUMX

• Насдак (^ IXIC): -530.80 (-4.68%) до 10,809.23 XNUMX

• Сырой (CL = F): - $ 0.08 (-0.07%) до $ 120.59 за баррель

• Золото (ГХ = Р): - $ 50.80 (-2.71%) до $ 1,824.70 за унцию

• 10-летняя казна (^ TNX): +21 б.п., доходность 3.3660%

-

9:35 утра по восточному времени: акции открываются снижением, S&P 500 торгуется на территории медвежьего рынка.

Вот основные движения на рынках по состоянию на 9:35 утра по восточному времени:

• S&P 500 (^ ГССР): -88.32 (-2.26%) до 3,812.54 XNUMX

• Доу (^ DJI): -531.94 (-1.69%) до 30,860.85 XNUMX

• Насдак (^ IXIC): -301.10 (-2.66%) до 11,038.92 XNUMX

• Сырой (CL = F): - $ 0.98 (-0.81%) до $ 119.69 за баррель

• Золото (ГХ = Р): - $ 36.90 (-1.97%) до $ 1,838.60 за унцию

• 10-летняя казна (^ TNX): +12.4 б.п., доходность 3.2800%

-

7:14 утра по восточному времени: фьючерсы на акции снижаются перед открытием

Вот основные движения на рынках перед открытием звонка:

• Фьючерс на S&P 500 (ES = Р): -86 балла (-2.21%) до 3,813.00

• Доу фьючерсы (YM = F): -539 балла (-1.72%) до 30,849.00

• Фьючерсы Nasdaq (NQ = F): -340.25 пункта (-2.87%) до 11,499.75 XNUMX

• Сырой (CL = F): - $ 1.87 (-1.55%) до $ 118.80 за баррель

• Золото (ГХ = Р): - $ 15.70 (-0.84%) до $ 1,859.80 за унцию

• 10-летняя казна (^ TNX): +9.6 б.п., доходность 3.253%

-

Эмили Маккормик, репортер Yahoo Finance. Следуйте за ней на Twitter.

Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance

Следуйте Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, что его цель, Flipboardи LinkedIn