Банк Кремниевой долины запускает продажу акций на 2.25 млрд долларов, чтобы укрепить капитальную базу

Банк Силиконовой долины начал продажу акций на сумму 2.25 млрд долларов после того, как понес большие убытки по своему портфелю казначейских облигаций США и ценных бумаг с ипотечным покрытием, поскольку ориентированный на технологии кредитор борется с растущими процентными ставками и нехваткой наличности во многих стартапах США. это помогло финансам.

Калифорнийская компания SVB заявила в среду, что планирует предложить инвесторам свои обыкновенные акции на сумму 1.25 млрд долларов и еще 500 млн долларов в виде обязательных конвертируемых привилегированных акций, которые несколько менее разводняют существующих акционеров. Частная инвестиционная компания General Atlantic также согласилась купить обыкновенные акции банка на сумму 500 млн долларов в рамках отдельной частной сделки.

Продажа акций поможет укрепить капитальную базу банка после потери около 1.8 млрд долларов в результате продажи его ценных бумаг на сумму около 21 млрд долларов, которые были классифицированы как имеющиеся в наличии для продажи, согласно его заявлению в среду.

По состоянию на конец 2022 года у банка было 26.1 млрд долларов ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Большая часть этого была в казначейских обязательствах США, но также включала иностранный государственный долг и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Кроме того, он владеет ценными бумагами на сумму около 91 миллиарда долларов в портфеле, удерживаемом до погашения.

Акции SVB упали примерно на 15% после закрытия торгов в Нью-Йорке.

Ниша банка по обслуживанию американских технологических компаний и компаний в области медико-биологических наук, поддерживаемых венчурным капиталом, помогла ему добиться значительного роста в последние годы, когда деньги вливались в стартапы Силиконовой долины в эпоху низких процентных ставок.

Цена акций SVB выросла более чем вдвое с 2018 по конец 2021 года, а ее рыночная капитализация достигла пика в более чем 44 миллиарда долларов. 

Однако сейчас банк страдание из-за замедления венчурного финансирования, потери денежных средств у многих клиентов и убытков от инвестиций, сделанных, когда ставки были на минимальном уровне.

В последние годы технологического бума депозиты SVB увеличились, так как он получил наличные деньги от стартапов наравне с венчурным финансированием. SVB вложил большую часть этих депозитов в долгосрочные ценные бумаги, такие как казначейские облигации США, которые считаются безопасными, но теперь стоят меньше, чем когда банк их купил, потому что Федеральная резервная система повысила ставки.

Нью-йоркская компания General Atlantic активно инвестирует миноритарные акции в государственные и частные компании, используя свои фонды роста капитала. По словам источника, знакомого с этим вопросом, он был клиентом банка более десяти лет. У него также есть история инвестирования в банки, поскольку он был одним из первых сторонников Первой республики.

Goldman Sachs и SVB Securities выступают в качестве бухгалтерских менеджеров по продаже акций.

Дополнительный отчет Суджит Индап и Табби Киндер