S&P 500 пробивает критическую поддержку, поскольку финансовый крах SVB ударил по акциям банков; Отчет о вакансиях

Фьючерсы на Dow Jones немного упали в нерабочее время вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq в преддверии пятничного отчета о занятости за февраль. SVB Financial продолжала падать после того, как в четверг спровоцировала распродажу банковских акций, которая обрушила широкий рынок.

X

Oracle (ORCL) и расширение Ульта красоты (ULTA) сообщили о доходах с опозданием.

Ралли фондового рынка резко развернулось вниз в четверг, поскольку на первый план внезапно вышли вопросы о финансовых показателях банков. S&P 500 и Nasdaq упали до критических уровней поддержки.

Акции банков упали, как СВБ Финанс (SIVB), материнская компания Silicon Valley Bank, потерпела крах из-за ряда негативных заголовков, в то время как давно больной криптобанк Сильвергейт Капитал (SI) сказал, что он будет закрыт. Банк Америки (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и расширение Charles Schwab (SCHW) попали в число громких неудачников.

Акции SIVB продолжали падать в последнее время, поскольку опасения по поводу бегства из банков росли.

Инвесторам следует быть осторожными, ожидая возобновления роста рынка.

Ключевые доходы

Акции ORCL упали на 4% в конце торгов после того, как прибыль Oracle достигла максимума, но выручка упала. Акции Oracle упали на 5.9% до 81.75 в четверг, опустившись ниже 50-дневной отметки. Акции работали над точкой покупки 91.32 от глубокая чашка с ручкой.

Акции ULTA упали на 2% в результате длительного действия. Прибыль и выручка Ulta Beauty превысили количество просмотров, но прогноз по тому же магазину был слабым. Гигант розничной торговли косметическими товарами упал на 0.8% до 519.93 в четверг, что чуть ниже 21-дневного уровня. Приклад ULTA не имеет четкого точка покупки.

Отчет о работе

Министерство труда опубликует отчет о занятости за февраль в 8:30 утра по восточному времени. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 223,000 517,000, что является большим замедлением по сравнению с 53 3.4 в январе, но это все равно будет сильным двухмесячным началом года. Уровень безработицы должен оставаться на 0.3-летнем минимуме в 4.7%. Средний почасовой заработок должен вырасти на XNUMX%, а годовой прирост заработной платы должен вырасти до XNUMX%.

В четверг лейбористы сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня с декабря. Challenger, Gray & Christmas сообщили, что объявленные планы увольнений являются самыми высокими для начала года с 2009 года.

Февральский отчет о занятости, наряду с отчетом об инфляции ИПЦ на следующей неделе, может зафиксировать ожидания повышения ставки на полпункта 22 марта.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.3% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0.4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3.87%. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов до 4.8%.

Февральский отчет о занятости наверняка изменит фьючерсы на Dow Jones, доходность казначейских облигаций и ожидания повышения процентной ставки ФРС.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка в четверг началось неплохо из-за роста числа обращений за пособием по безработице, но вскоре развернулось вниз из-за опасений банков. Основные индексы неуклонно снижались, закрываясь вблизи сессионных минимумов.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг упал на 1.7%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.85% с акциями SIVB. Первый республиканский банк (FRC) и Шваб самые большие неудачники. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.05%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, у которых много финансовых компонентов, упали на 2.8%.

Цены на сырую нефть в США упали на 1.2% до 75.72 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3.92%. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 16 базисных пунктов до 4.9%, а доходность шестимесячных казначейских векселей упала на 3 базисных пункта до 5.28%.

Ожидания повышения ставки ФРС не сильно изменились.

Рынки видят 62% вероятность роста на 50 базисных пунктов 22 марта, по сравнению с 78.6% в среду. Шансы выросли примерно с 30% до ястребиных показаний главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник. Рынки сейчас оценивают повышение ставок на 100 базисных пунктов в течение следующих трех заседаний ФРС, с приличной вероятностью большего в конце года.

Акции банка

Акции SIVB упали на 60% до 106.04, самой низкой цены с 2016 года. SVB Financial поздно вечером в среду объявила о продаже акций на 1.75 млрд долларов. Материнская компания Silicon Valley Bank также сократила прогноз. Депозиты сокращаются из-за того, что стартапы сталкиваются с нехваткой финансирования. Есть также большие опасения по поводу кредитов SVB для технологической отрасли.

Акции SIVB за ночь упали на 22% из-за волатильной и интенсивной торговли. Как сообщает Bloomberg, Фонд основателей Питера Тиля советует компаниям выводить деньги из банка Кремниевой долины. SVB Financial все еще должна оценить это предложение акций.

Silvergate Capital, которая несколько месяцев находилась в состоянии свободного падения, объявила поздно вечером в среду, что закрывается, а ее Silvergate Bank ликвидируется. Акции SI упали на 42%.

Новости SVB и Silvergate ударили по финансовым показателям, которые уже находились под давлением, поскольку чрезвычайно перевернутая кривая доходности переворачивает с ног на голову традиционную стратегию краткосрочного кредитования / долгосрочного кредитования.

KeyCorp (KEY), который предупреждал о чистой процентной марже в начале недели, в четверг упал на 7.2%. Вестерн Альянс Банкорп (WAL) упали почти на 13%, а акции FRC упали на 16.5%.

Акции JPM упали на 5.4%. Во вторник JPMorgan упал ниже точки покупки 138.76 и своей 50-дневной линии. Акции BAC упали на 6.2% до самого низкого уровня с октября. Акции WFC также потеряли 6.2%, упав ниже 200-дневной отметки после того, как ранее на этой неделе они пробились ниже 50-дневной отметки.

Акции SCHW упали на 12.8%, с разрывом ниже 200-дневной линии и минимума своей базы. По сообщению Bloomberg, JPMorgan предложил блок-продажу 8.5 млн акций Schwab. Акции SCHW находятся на худшем уровне с октября.

Инвесторы будут более внимательно изучать бухгалтерские книги и уровни капитала банков, что до сих пор не вызывало серьезного беспокойства. Банки значительно повышают депозитные и депозитные ставки, в то время как долгосрочные ставки отстают. Многие банки несут значительные нереализованные убытки по кредитам и другим ценным бумагам.

Если банки ограничат кредитование, это может быстро охладить экономику. Между тем, проблемы SVB Financial и Silvergate Capital вызывают обеспокоенность по поводу их клиентов в сфере технологий и криптовалют.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 3.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 2.3%, при этом акции ORCL являются важным компонентом IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подешевел на 1.9%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4.2%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 2.6%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) 2.2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 1.4%, а Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения (XLV) 1%.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) упал на 4.1%, при этом акции JPM, Wells Fargo, Charles Schwab и Bank of America стали заметными активами. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) упал на 8.2% до трехлетнего минимума. Акции SIVB являются заметным холдингом KRE, наряду с KeyCorp и Western Alliance.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка было крайне негативным днем, когда разворот вниз нанес ущерб основным индексам и ведущим акциям.

S&P 500 открылся ростом выше своей 50-дневной линии, но вскоре столкнулся с сопротивлением на 21-дневной скользящей средней и развернулся ниже своей 200-дневной линии и своего минимума 2 марта.

Nasdaq сначала поднялся выше своей 21-дневной линии, но затем развернулся ниже 200-дневной линии. Высокотехнологичный композит ненадолго подорвал свой 50-дневный индекс, прежде чем закрепиться чуть выше этого уровня.

Индекс Доу-Джонса опустился ниже своей 200-дневной линии до четырехмесячного минимума.

Russell 2000 решительно упал ниже своей 50-дневной линии, вплоть до 200-дневной линии.

Некоторые лидеры выстояли, но большинство – нет.

Обеспокоенность банков, вызванная акциями SIVB, Silvergate и KeyCorp, не означает приближения финансового кризиса. Банки, особенно такие гиганты, как JPMorgan и Bank of America, гораздо лучше капитализированы, чем во время финансового кризиса 2007–2009 годов. Но то, что слова «финансовый кризис» даже упоминаются, — это большой сдвиг.

Если банки будут агрессивно ограничивать кредитование, это быстро ударит по экономике в целом. Это также повысит и без того высокий риск того, что Федеральная резервная система превысит повышение ставок, что спровоцирует жесткую посадку.

Пятничный отчет о занятости будет важен, но важна реакция рынка. Имейте в виду, что если экономика внезапно остановится, отставание данных о занятости не станет предупреждением.

Проверьте ВЗК новое приложение OptionsTrader для вариантов обучения, торговых идей и многого другого! Загрузить из Apple App Store сегодня.

Что делать сейчас

Поскольку S&P 500 и другие основные индексы снова идут вниз, сейчас не время увеличивать риски. Инвесторам следует стремиться сократить убытки от недавних покупок, которые оказались неудачными.

Возможно, рыночное ралли снова найдет поддержку в виде скромного отчета о занятости или предстоящих данных по инфляции, но надежда – это не стратегия. Ключевые индексы находятся на пороге решительного прорыва вниз.

С другой стороны, подождите, пока S&P 500 и Nasdaq вернут свои 21-дневные линии. Если это произойдет, появятся новые возможности для покупки. Так что продолжайте работать над этими списками наблюдения.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Война цен на электромобили в Китае продолжает усиливаться