(Блумберг) — Морской экспорт сырой нефти из России за семь дней до 1 июля восстановился после падения на предыдущей неделе, но поставки в Азию снижаются, даже несмотря на то, что потоки перенаправляются на черноморский терминал страны, чтобы сократить расстояние до Индии.
Самые читаемые от Bloomberg
Совокупные потоки сырой нефти из российских портов выросли по сравнению с предыдущей неделей на 23%, восстановив большую часть объема, потерянного за предыдущие семь дней во время кратковременной остановки отгрузок из балтийского порта Приморск. Тем не менее, грузы, направляющиеся в Азию — важнейший рынок, на котором Китай и Индия вмешались, чтобы поддержать российский экспорт, от которого другие отказались в ответ на его вторжение в Украину, — сократились более чем на 15% как в недельном, так и в среднем за четыре недели. от максимумов, наблюдаемых в конце мая.
В целом морские перевозки России вернулись к 3.67 млн баррелей в сутки, что в целом соответствует уровню плато, достигнутому с начала апреля.
Лидеры группы G7 крупнейших стран мира с развитой экономикой договорились рассмотреть идею введения ценового предела на экспорт российской нефти, чтобы уменьшить приток средств в Кремль после того, как его войска вторглись на Украину четыре месяца назад, при этом позволяя нефти продолжать поступать. . Остаются вопросы о том, как такое ограничение может быть введено и как на это может отреагировать президент Владимир Путин.
Но даже несмотря на то, что страны G7 пытаются реализовать свой план по ограничению цен, еженедельные данные о российском морском экспорте сырой нефти показывают, что, несмотря на восстановление на прошлой неделе, потоки снижаются в четырехнедельном скользящем среднем.
Отгрузки за четыре недели до 1 июля составили в среднем 3.46 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с периода, закончившегося 15 апреля. Падение с пикового значения в 3.75 млн баррелей в день за четыре недели до 29 апреля невелико, но на уровне 7.6 млн баррелей в день. % это тоже немаловажно.
Азиатские страны, в которых доминируют Китай и Индия, по-прежнему получают более половины всей нефти, поставляемой из России, но эта доля также снижается. За последний четырехнедельный период потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Эта цифра включает объемы танкеров, следующих из портов Балтийского и Черного морей в Суэцкий канал, и снизилась с 63% за четыре недели до 15 апреля.
Поставки в Китай в среднем составляли 887,000 641,000 баррелей в день за последний четырехнедельный период, а поставки в Индию — 180,000 XNUMX баррелей в день. Но ожидается, что обе эти цифры вырастут, как только станут известны места назначения примерно XNUMX XNUMX баррелей сырой нефти в день на танкерах, которые еще не указали места окончательной разгрузки. Поставки в азиатские страны, кроме Китая и Индии, практически прекратились, а редкие грузы направляются в Японию и Южную Корею с терминалов в Тихом океане.
Россия уже потеряла почти две трети своего рынка морской нефти в Северной Европе, а до запрета ЕС на импорт российской нефти осталось еще пять месяцев. С конца апреля объем поставок туда стабилизировался в диапазоне от 400,000 450,000 до XNUMX XNUMX баррелей в день. Большая часть этого количества поступает в резервуары для хранения в Роттердаме в Нидерландах.
Поставки российской нефти в Средиземное море резко выросли после вторжения в Украину и остаются на уровне около 750,000 XNUMX баррелей в день в среднем за четыре недели.
Завод ISAB Лукойла на итальянском острове Сицилия является ключевым покупателем российской нефти, при этом Турция также увеличила закупки. Еще неизвестно, что будет делать ISAB, когда в декабре вступит в силу запрет ЕС на морскую перевозку российской нефти. А до тех пор, при отсутствии юридических препятствий для его закупок и незначительном количестве альтернатив его диете из российской нефти, поставки вряд ли сильно сократятся.
Средиземноморская картина повторяется в Черном море, опять же благодаря увеличению отгрузок на принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод в Болгарии. В то время как потоки в Румынию мало изменились с начала года, потоки в Болгарию в два с половиной раза больше, чем в январе и начале февраля.
Совокупные поставки в Болгарию и Румынию в среднем составляли около 300,000 17 баррелей в день с середины апреля, хотя они отступили от пика, наблюдавшегося в течение нескольких недель до 1 июня. Средние поставки за четыре недели до XNUMX июля были самыми низкими за пять недель.
Доходы Москвы от экспортной пошлины за неделю до 1 июля выросли еще сильнее, чем потоки сырой нефти, увеличившись на 34 млн долларов, или 27%, до 162 млн долларов. Причиной более значительного скачка стали более высокие ставки пошлины за баррель, подлежащие уплате в июле.
Поставки сырой нефти в июле принесут Кремлю 55.20 доллара за тонну (около 7.53 доллара за баррель) по сравнению с 44.80 доллара за тонну (6.11 доллара за баррель) в июне. Это самая высокая ставка пошлины, установленная российским правительством с апреля, что отражает рост цен на нефть марки Urals в период с середины мая по середину июня по сравнению с предыдущим месяцем.
В общей сложности 34 танкера отгрузили 25.7 млн баррелей с экспортных терминалов страны за неделю до 1 июля, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.
Потоки нефти марки Urals с терминалов на Балтике, основного рынка сбыта нефти в России, восстановились за неделю до 1 июля, при этом количество отгрузок с арктического терминала в Мурманске также увеличилось. Потоки из тихоокеанских портов России оставались стабильными, а из черноморского порта Новороссийск отправлялось на одно судно меньше.
Потоки сырой нефти по регионам
На следующих диаграммах показано место назначения грузов сырой нефти из каждого из четырех экспортных регионов. Направления основаны на том, куда суда сигнализируют, что они направляются на момент написания, и некоторые из них почти наверняка изменятся по мере продвижения рейсов.
Общий объем сырой нефти, отгружаемой с балтийских терминалов в Приморске и Усть-Луге, восстановился за неделю до 1 июля, при этом количество танкеров, отправляющихся как из Приморска, так и из Усть-Луги, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей.
Объем загрузки танкеров на балтийских терминалах и пунктов назначения в северной Европе вырос до самого высокого уровня с недели, закончившейся 11 марта, в то время как отгрузки в Средиземное море упали до самого низкого уровня с середины февраля.
Потоки из Балтийского моря в Азию оставались на уровне чуть более 520,000 XNUMX баррелей в день, но большое количество судов, которым еще предстоит указать конечный пункт назначения, предполагает, что эта цифра будет расти.
Шесть танкеров завершили погрузку в Новороссийске в Черном море за неделю до 1 июля, что на один меньше, чем на предыдущей неделе. Но большие размеры груза привели к увеличению объема сырой нефти, загружаемой в порт. Отгрузки в Азию резко возросли, поскольку Россия увеличила потоки из порта на Черном море, чтобы воспользоваться преимуществом более короткого пути до азиатских рынков.
Отгрузки из плавучих хранилищ в российском арктическом порту Мурманск выросли за неделю до 1 июля, компенсировав большую часть потерь предыдущей недели. Грузы с плавучего хранилища «Газпром нефти» «Умба» направляются в Роттердам, а грузы с Кольской установки «Лукойла» — на нефтеперерабатывающий завод компании на Сицилии.
Потоки сырой нефти с трех восточных нефтяных терминалов России — Козьмино, Де-Кастри и Пригородное — не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили 938,000 XNUMX баррелей в день.
Восемь танкеров погрузили нефть марки ВСТО в Козьмино, что не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Третий груз направляется в Индию, куда он должен прибыть в Парадип на восточном побережье 15 июля.
В течение восьмой недели не было отгрузок с Де-Кастри, который обрабатывает сырую нефть Сокол с проекта «Сахалин-1». Два челночных танкера остаются пустыми на якоре у терминала.
Одна партия сырой нефти Sakhalin Blend была отгружена за неделю до 1 июля и направляется в Чжоушань в Китае.
Дальние рейсы и грузоперевозки
За неделю до 1 июля с российских экспортных терминалов вышли семь танкеров, направляющихся в Индию. Один загруженный на западном терминале и направляется в Китай, а еще два отбыли, показывая пункты назначения, которые указывают на то, что они направляются к Суэцкому каналу и далее в Азию.
Еще три судна загружены в Усть-Луге, и им еще предстоит указать пункты назначения, которые дают четкое представление о том, где они, вероятно, разгрузятся: одно сигнализирует о Валетте на Мальте, одно о Гибралтаре, а другое просто «для заказов».
Несколько танкеров, которые были загружены в предыдущие недели, до сих пор не показывают конечный пункт назначения, и большинство из них продолжают указывать Порт-Саид. Судно Suezmax Bouboulina сделало разворот у северо-западного угла Испании, где оно провело почти два дня, двигаясь очень медленно. Возможно, он выполнил переход с корабля на корабль на другое судно, которое не подавало автоматический сигнал положения. Bouboulina в настоящее время стоит на якоре у Роттердама, сообщая о осадке, которая предполагает, что большая часть, если не весь, груз все еще находится на борту. Но поскольку осадка корабля вводится вручную в его автоматическую информационную систему, она не всегда достоверна.
Три танкера Aframax — Skadi, Merope и Amber 6, исчезнувшие из данных слежения за судами в средней Атлантике в период с 15 по 20 июня, снова появились и направляются обратно в Европу. Все трое также все еще сообщают об осадках, которые предполагают, что их грузы остаются на борту, но к этим цифрам нужно относиться с осторожностью.
Четвертый танкер, Zhen I, в последнюю неделю июня осуществил перегрузку своего груза с корабля на корабль на скрытое судно к западу от Азорских островов. Он тоже возвращается в европейские воды.
Примечание. Этот материал является частью регулярной еженедельной серии, посвященной поставкам нефти с российских экспортных терминалов и доходам от экспортных пошлин, полученным от них российским правительством.
Примечание. Bloomberg использует коммерческие данные отслеживания судов для отслеживания движения судов. Суда могут избежать обнаружения, отключив бортовые транспондеры, как это широко сделано на иранском танкерном флоте. Доказательств того, что это делают танкеры с сырой нефтью, заходящие в российские порты, пока нет.
Примечание. Пункты назначения указываются судном и контролируются до тех пор, пока груз не будет выгружен. Пункты назначения могут меняться во время рейса, даже при нормальных обстоятельствах, и конечный пункт выгрузки груза может быть неизвестен до тех пор, пока не будет достигнут этот порт.
Примечание. Объемы груза основаны на программах погрузки, если таковые имеются, а также на сочетании грузоподъемности корабля и его глубины в воде, где у нас нет другой информации.
Примечание. Совокупные еженедельные морские грузопотоки из российских портов на Балтике, Черном море, Арктике и Тихом океане можно найти на терминале Bloomberg, набрав {ALLX CUR1 }
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/russias-crude-oil-shipments-crucial-141806036.html