Акции Royal Caribbean упали после предложения облигаций на 900 миллионов долларов

Размер текста

Королевская Карибская Группа

акции упали после того, как компания заявила, что начала размещение частных облигаций на сумму 900 миллионов долларов для реструктуризации части своего краткосрочного долга.

«Цель предложения — заменить некоторые из существующих краткосрочных конвертируемых облигаций новыми долгосрочными конвертируемыми облигациями таким образом, чтобы это не разводняло акционеров», — сказал Нафтали Хольц, финансовый директор Royal Caribbean ( бегущая строка:

RCL

) в пресс-релизе.

Кроме того, компания предоставит первоначальным покупателям возможность купить конвертируемые облигации на сумму до 135 миллионов долларов США.

Вновь выпущенные облигации будут погашены в 2025 году, говорится в сообщении компании. Вырученные средства пойдут на выкуп части существующих старших облигаций со ставкой 2.875% со сроком погашения в ноябре 2023 года и 4.25% со сроком погашения в июне 2023 года.

Круизные линии должны были вывезти значительный долг во время пандемии, чтобы оставаться на плаву, поскольку флоты были остановлены на несколько месяцев. По данным FactSet, по состоянию на июнь 2022 года долгосрочный долг Royal Caribbean составлял около 18 миллиардов долларов.

Акции Royal Caribbean упали почти на 9% в понедельник. Акции потеряли 54% в этом году.

Напишите Сабрине Эскобар по адресу [электронная почта защищена]