Robinhood Rival Public.com предлагает мэрии и аналитику привлечь розничных инвесторов. Задать вопрос Кэти Вуд

BВ начале февраля сотни розничных инвесторов — многие из них были новичками, увлеченными акциями мемов и стремящимися узнать больше о рынке, — собрались в торговом приложении Public.com, чтобы узнать мнение известного сборщика акций Кэти Вуд с помощью платформы. функция чата.

Фондовый рынок только что сообщил о своем худшем месяце после вызванного пандемией краха в марте 2020 года, и один пользователь, который начал инвестировать в прошлом году и купил акции AMC во время их массового роста на 200% в мае, начал мероприятие с этого вопроса. : «Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает о будущем, но просыпается на медвежьем рынке?»

«Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе волатильность рынка может повыситься, мы хотели бы подчеркнуть важность сохранения среднесрочного и долгосрочного временного горизонта», — ответил Вуд, генеральный директор нью-йоркской инвестиционной компании Ark Invest, которая предлагает биржевые фонды. сосредоточены на росте и технологиях. Она также подчеркнула оптимистичный прогноз Арка о том, что рыночная стоимость компаний с прорывными инновациями, таких как Tesla, вырастет до 210 триллионов долларов к 2030 году с 14 триллионов долларов в 2020 году. Вуд посыпались сотни вопросов, и он в конечном итоге ответил на пару десятков.

С тех пор Q&A, одно из первых мероприятий в мэрии Public, было просмотрено более 2.7 миллиона раз в приложении Public, в то время как около 20 других компаний, в том числе фирма Intuit, занимающаяся налоговым программным обеспечением, приложение для изучения языков Duolingo и кредитор финансовых технологий Affirm, подписались на участие. имеют свои собственные ратуши, которые являются отличительной чертой нового продукта Public в Нью-Йорке, Pulse. Официально запущенный во вторник, Pulse предлагает три основных предложения для компаний, которые хотят взаимодействовать со своими розничными инвесторами и получать информацию от них: Ратуши, анкеты и анализ данных о торговом поведении.

«Государственные компании обязаны в равной степени делиться информацией со всеми инвесторами, и по мере того, как розничная торговля становится все более доминирующей, инвестиционные приложения, такие как Public, внезапно получают эту накопленную аудиторию, которую они могут охватить», — говорит со-генеральный директор Public Лейф Абрахам, сравнивая Pulse с отношениями с инвесторами для современный инвестор.

Pulse также дает компаниям возможность опросить своих розничных инвесторов после транзакций о том, почему они купили или продали акции — возможно, что-то в новостях или комментарий руководства компании послужило мотивом для сделки. Кроме того, платформа хранит анонимные данные о поведении розничных торгов отдельными акциями, предоставляя информационную панель со статистикой настроений в социальных сетях, продолжительности удержания инвесторов и торговой активности с течением времени. Public не сообщила подробности о ценах, но сообщила, что многие из ее корпоративных клиентов, в том числе компания Tilray, занимающаяся продажей марихуаны, и дубайский райдер Swvl, пользуются периодическими планами подписки.

«Самая большая общность во всех наших беседах с этими компаниями заключается в том, что они не понимают [розничную] аудиторию и на самом деле не до конца понимают, что побуждает их принимать решения», — говорит Кэти Перри, генеральный менеджер Public по связям с инвесторами. . «Это помогает им понять аудиторию, чтобы они могли лучше обслуживать ее».

На данный момент Pulse будет продаваться только публично торгуемым компаниям и эмитентам ETF, таким как Ark, но в будущем фирма предполагает, что платформа может быть полезна управляющим фондами и частным компаниям, которые хотят оценить настроения розничных трейдеров.

PНовое предложение ublic знаменует собой важный шаг для торговой платформы, которая бесплатна для инвесторов, но отказывается брать плату за поток ордеров. противоречивая практика в котором брокеры, такие как Robinhood, отправляют торговые приказы маркет-мейкерам, которые выполняют эти сделки и возвращают часть прибыли. Более 77% от 1.8 миллиарда долларов Robinhood в доходы в прошлом году пришли от оплаты за поток заказов, но Публичные в феврале прошлого года осудили поток доходов, который, как утверждают критики, может привести к снижению цен для инвесторов. Вместо этого он применяет меры по увеличению доходов, такие как необязательные чаевые от розничных клиентов и проценты на неинвестированные остатки денежных средств. Как и Robinhood, конкуренты Webull, eToro, M1 Finance и Stash используют поток ордеров на продажу.

«Если регулирующие органы когда-либо запретят платежи за поток заказов, доходы Robinhood серьезно пострадают», — говорит Дэвид Трейнер, генеральный директор инвестиционно-исследовательской фирмы New Constructs, утверждая, что запрет вынудит биржи отказаться от свободной торговли и поставит их на «значительный уровень». недостатком» для соперников Fidelity и Charles Schwab. Председатель SEC Гэри Генслер в августе прошлого года — сказал полный запрет был «на столе», но аналитики предсказывать более строгие правила могут быть более вероятными.

Тем не менее, есть и другие препятствия для индустрии розничной торговли. На прошлой неделе аналитик JPMorgan Кеннет Уортингтон предупредил, что недавняя распродажа на фондовом рынке «помешала» росту и активности торговых площадок в том квартале, который обычно является самым сильным в этом году. Акции Robinhood упали на 61% с момента их дебюта на публичном рынке в июле.

Public была основана в сентябре 2019 года командой, в которую входили со-генеральный директор Абрахама Янник Маллинг и профессиональный трейдер Мэтт Кеннеди. Он привлек более 300 миллионов долларов от инвестиционных компаний, включая Accel, Greycroft и Tiger Global Management, а также от таких знаменитостей, как Уилл Смит, The Chainsmokers и чемпионка по теннису Мария Шарапова. Компания, которая в последний раз оценивалась в 1.2 миллиарда долларов, отказалась раскрыть информацию о выручке, но заявила, что ее пользовательская база увеличилась с менее чем 1 миллиона в конце 2020 года до примерно 3 миллионов — быстро растет, но все еще уступает старым конкурентам, таким как eToro (23 миллиона). Robinhood (17 миллионов) и Stash (6.5 миллионов).

«Это был сумасшедший год», — говорит Абрахам, который связывает рост с раздутым интересом к фондовому рынку, вызванным закрытием из-за пандемии и потоком компаний, ориентированных на потребителей, таких как Robinhood, Airbnb и Coinbase, которые выходят на биржу. «С закрытием всех видов спорта фондовый рынок стал последней ареной, которая все еще была открыта, и теперь люди нашли и другие команды, за которыми можно было бы сплотиться — эти компании».