Рост цен на литий может остановить революцию электромобилей — или может?

Одним из руководящих принципов веры в то, что электромобили заменят двигатели внутреннего сгорания, является снижение стоимости батарей. С пакетной цены около 1,200 долларов за кВтч в 2010 году цены упали до 137 долларов за кВтч к 2020 году и до 132 фунтов стерлингов за кВтч в 2021 году. Ожидалось, что к 100 году затраты будут ниже 2023 долларов, и к этому моменту электромобили достигнут паритета цен с эквивалентные автомобили внутреннего сгорания, и игра для нефти и газа будет окончена. Но глобальный скачок цен на литий заставил некоторых усомниться в том, что эта мечта действительно станет реальностью.

Цены на карбонат лития падали с пика в 2018 году, составившего около 15,000 2020 долларов за тонну, до половины этой цены к концу XNUMX года. Эдисон Групп. Но во многом из-за спроса на электромобили цена росла весь 2021 год, превысив к концу прошлого года $25,000 XNUMX за тонну, а сейчас достигает более 40,000 XNUMX долларов за тонну. Это выглядит как ужасная ситуация, потому что спрос на электромобили только растет, и некоторые теперь говорят, что производство не может масштабироваться, потому что цены на литий будут сдерживать его, наряду с растущими ценами на другие полезные ископаемые. В соответствии с Экономика торговли, цена кобальта выросла с 30,000 2020 долларов в 80,000 году до 20,000 80,000 долларов за тонну сегодня, а цена никеля выросла еще больше, условно говоря, с XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX долларов за тонну.

Это удвоение, утроение и учетверение ключевых элементов в литий-ионных батареях кажется почти окончательным для снижения цен и роста объемов, которые мы наблюдали за последние пару лет. Тем не менее, есть несколько других факторов, которые следует учитывать. Во-первых, хотя эти элементы дороги, следует учитывать, сколько каждого из них фактически входит в аккумулятор электромобиля, и общую стоимость автомобиля.

Чуть более половины цены типичного элемента аккумуляторной батареи электромобиля приходится на минералы в катоде, а 12% — на графит в аноде. В популярном типе катода «NMC» в качестве анода используются литий, никель, марганец и кобальт (последние три дают ему название NMC). Типичная конструкция NMC с высоким содержанием никеля, такая как у LG, называется «811», что означает, что в ней содержится 80% никеля, 10% марганца и 10% кобальта. Как уже упоминалось, стоимость никеля и кобальта подскочила вместе с литием, но марганец не вырос в цене до того же уровня. Цены на графит также немного выросли в последнее время, но не в таких же кратных размерах, как минералы в катоде.

В целом, однако, большинство минералов, которые составляют примерно половину цены на литий-ионный аккумулятор, выросли в цене на порядки, что теоретически может означать утроение цены за кВтч аккумуляторов для электромобилей. Тем не менее, несмотря на некоторое увеличение стоимости электромобилей, например, из-за того, что Tesla увеличила цены на британскую модель 3, не было существенной инфляции со стороны других производителей, за исключением взвинчивания площадок из-за универсальной нехватки чипов. Если цена пакета 2021 года составляла 132 доллара за кВтч, то даже 100-киловаттные аккумуляторы для самых дорогих роскошных автомобилей должны были стоить всего около 13,000 XNUMX долларов, но на самом деле существует огромная наценка, которая может смягчить удар по конечному потребителю.

As Майкл Либрайх из Bloomberg NEF и Liebreich Associates указал в Твиттере, мы были здесь раньше с кремнием. Огромный скачок цен на кремний в 2008 году заставил некоторых утверждать, что солнечные панели не будут масштабироваться, но год спустя цены снова упали, а затем продолжили падение. Солнечные панели сейчас стоят менее трети от их цены за ватт в 2010 году. Высокие цены на минералы для аккумуляторов электромобилей также, вероятно, будут всплеском. Нет ничего лучше, чем высокие цены на полезные ископаемые, чтобы стимулировать увеличение производства, поскольку горнодобывающие компании стремятся получить прибыль. Литий называют «белым золотом», и существует множество стартапов, стремящихся использовать запасы, потому что на самом деле его довольно много. В Великобритании есть Cornish Lithium и British Lithium, а в Германии Vulcan Energy планирует взорвать огромное соляное озеро в долине Верхнего Рейна. В США есть множество стартапов, стремящихся использовать литий, например EnergyX Остина и Mangrove Lithium, поддерживаемый Биллом Гейтсом.

Свою роль также сыграет технологическое развитие в области химии аккумуляторов. Если некоторые минералы слишком дороги, химический состав батареи можно изменить. Аноды NMC — не единственный выбор — есть также титанат лития, оксид лития-кобальта и оксид лития-марганца. Tesla перешла на использование литий-железо-фосфатных (LFP) батарей CATL для базовой модели 3, которая в настоящее время продается в Европе. то, что я предсказывал еще в июле 2020 года, Я также Недавно сообщалось о радикальной конструкции батареи Theion на основе серы., в котором не используются никель, марганец или кобальт, но по-прежнему требуется литий. Theion — не единственная компания, занимающаяся исследованиями литий-серы, потому что сера относительно дешева и распространена в больших количествах, что дает ей значительные преимущества с точки зрения затрат.

Рост цен на литий и другие современные минералы, используемые в батареях для электромобилей, вызывает беспокойство. Но мы были здесь прежде, много раз. Точно так же, как переход на электромобили является частью решения проблемы выбросов CO2 и изменения климата, технологические инновации найдут путь для аккумуляторов электромобилей, как это всегда было в других областях. Плавная кривая ценообразования на батареи по отношению к паритету цен на электромобили и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, возможно, натолкнулась на лежачего полицейского, но общее направление движения остается прежним.