Акции базирующегося в Филадельфии регионального банка Republic First Bancorp, Inc. (Nasdaq: FRBK) подскочили на 10% в пятницу утром после того, как компания объявила о своем согласии на увеличение акционерного капитала на 125 миллионов долларов, что стало кульминацией стратегического обзора, который он начал в Сентябрь.
Банк заявил, что продаст акции аффилированным лицам Castle Creek Capital, лидера инвестиционного раунда, по цене покупки 2.25 доллара за акцию. Это сопоставимо со вчерашней ценой закрытия в $1.67 за акцию. Castle Creek, основанная в 1990 году, является альтернативной фирмой по управлению активами, ориентированной на банковскую отрасль сообщества.
Новость появилась всего через три дня после CorpGov опубликовал подробный анализ состояния банка. Анализ показал, что банк будет стремиться к такому увеличению капитала, если он сможет заключить сделку в интересах всех акционеров. К компании также обратилась группа инвесторов во главе с Джорджем Норкроссом III, который предложил увеличить капитал на 100 миллионов долларов, а также претендовал на места в совете директоров.
Сделка с Castle Creek позволяет управляющему активами назначить одного директора или наблюдателя в правление из семи человек.
«Это привлечение капитала, которое свидетельствует о силе и потенциале бренда и бизнеса Republic First, позволяет нам ускорить выполнение стратегического плана, нацеленного на прибыльность и повышение ценности для заинтересованных сторон», — Томас Гейзель, президент и главный исполнительный директор Republic. Во-первых, говорится в сообщении. «Мы ценим доверие, проявленное Castle Creek к нашей обновленной команде лидеров и новому видению. Партнерство с опытным банковским инвестором позволяет нам не только улучшить наш баланс, но и использовать обширный опыт и успех Castle Creek в области банковского обслуживания сообщества. Нам также повезло, что Cohen Private Ventures, которая в настоящее время является значимым инвестором, верит в наше видение и возможности, взяв на себя обязательство значительно увеличить свои инвестиции».
Cohen Private Ventures — семейный офис миллиардера Стивена А. Коэна, генерального директора Point72. Автомобиль г-на Коэна обязался участвовать в привлечении капитала на тех же условиях, что и Castle Creek, на общую сумму 30 миллионов долларов.
Новые наличные деньги важны, потому что их можно использовать для предоставления кредитов, которые приносят приличный процентный доход. Прямо сейчас большая часть капитала банка связана с долгосрочными облигациями, которые он, вероятно, не хочет продавать с убытком. Новые денежные средства позволили бы банку построить свою базу кредитных активов, ожидая погашения некоторых из этих облигаций.
Контактное лицо:
КорпГов
www.CorpGov.com
сообщение Акции Republic First подскочили на 10% на новостях об увеличении капитала на $125 млн Появившийся сначала на КорпГов.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/republic-first-shares-jump-10-171835601.html.