Вот тяжелый урок, который многие новые инвесторы усвоили в 2022 году: акции не всегда растут. С начала года индекс S&P 500 упал на 14%.
Но вам не обязательно нужен растущий рынок, чтобы делать деньги на акциях. Вы всегда можете получать пассивный доход через дивиденды. И владение инвестиционными фондами недвижимости — один из лучших способов сделать это.
REIT собирают ренту со своей собственности и передают ее акционерам. Это означает, что инвесторам не нужно беспокоиться о проверке арендаторов, устранении убытков или отслеживании просроченных платежей. Они просто сидят и наблюдают, как поступают чеки на дивиденды.
Этот сектор также привлек внимание Уолл-стрит. Вот три REIT, которые институциональные инвесторы считают особенно привлекательными — даже в сегодняшних условиях. шаткая рыночная среда.
Бостон Недвижимость (BXP)
Boston Properties — крупнейший публичный девелопер, владелец и управляющий офисной недвижимостью класса А — высококачественными зданиями с высокой арендной платой — в США.
Компания имеет «портфель» из 201 объекта общей площадью 52.8 миллиона квадратных футов. Boston Properties генерирует долгосрочный регулярный доход от аренды, поскольку средневзвешенный оставшийся срок аренды ее портфеля составляет 7.8 года.
Менеджмент по-прежнему уделяет большое внимание транзитным регионам с долгосрочными перспективами роста арендной платы. В тройку лидеров по чистой операционной прибыли входят Бостон (34%), Нью-Йорк (28%) и Сан-Франциско (20%).
Выплачивая ежеквартальные дивиденды в размере 98 центов на акцию, REIT в настоящее время предлагает годовую доходность 3.5%.
21 апреля аналитик Mizuho Викрам Мальхотра повысил рейтинг Boston Properties с «нейтрального» до «покупать», назвав эти акции своим лучшим выбором в сфере офисных REIT. Его целевая цена в $135 примерно на 21% выше текущих уровней.
Прологис (PLD)
Склады могут показаться неинтересными объектами недвижимости, но инвесторы Prologis не жалуются. REIT, ориентированный на склады, за последние пять лет принес общий доход — повышение цены акций плюс полученные дивиденды — более 120%.
Логистические объекты, такие как склады, имеют решающее значение для нашей экономики, особенно с учетом того, что потребители стали делать покупки в Интернете.
Prologis является ведущим игроком в этой области. Он инвестирует в 4,675 логистических объектов общей площадью почти 1 миллиард квадратных футов. Они сдаются в аренду 5,800 клиентам по двум основным категориям: бизнес-бизнес и розничная/онлайн-фулфилмент.
Среди ведущих арендаторов REIT такие имена, как Amazon, FedEx, DHL и UPS — компании, прочно укоренившиеся в эпоху электронной коммерции.
Prologis выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 79 центов на акцию, что дает годовую доходность 2.5%.
В апреле аналитик Raymond James Уильям Кроу подтвердил рекомендацию Prologis «сильно покупать», отметив потенциал этого сектора для обеспечения свободного денежного потока и увеличения дивидендов. Он также повысил целевую цену акций до 190 долларов, что примерно на 49% выше, чем сегодня.
Общественное хранилище (PSA)
Public Storage — ведущий игрок в сфере самостоятельного хранения. Он владеет почти 2,800 складскими помещениями в 39 штатах общей площадью около 199 миллионов квадратных футов.
Компании уже 50 лет, и она продолжает расти. С 2010 по 2021 год чистая операционная прибыль REIT в том же магазине увеличилась на 80%.
Бизнес хорошо служил доходным инвесторам, выплачивая дивиденды каждый квартал с 1981 года. Сегодня REIT имеет квартальную ставку дивидендов в размере 2.00 долларов на акцию, что соответствует годовой доходности 2.4%.
Акции выросли примерно на 16% за последние 12 месяцев.
Возврат может быть больше на горизонте. 4 апреля аналитик JPMorgan Майкл Мюллер повысил целевую цену на Public Storage с 385 до 434 долларов, сохранив при этом рейтинг «перевес». Поскольку сейчас акции торгуются на уровне около 332 долларов, цель Мюллера подразумевает потенциал роста более чем на 30%.
Больше от MoneyWise
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/real-estate-still-hot-advantage-153500576.html.