Играйте на восстановление рынка с этими фондами с доходностью 10%+

Одна приятная вещь — и, вероятно, только Хорошая вещь — распродажа на рынке в 2022 году — это то, что она дала нам, дивидендным инвесторам, возможность получить 10% доходности, на которую мы можем рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Они приходят к нам из закрытые фонды (CEFs), (слишком) давно забытый класс активов, который, честно говоря, с каждым днем ​​выглядит все лучше и лучше для тех, кто хочет выйти на пенсию только на дивиденды — и, честно говоря, мы все должны быть такими.

Тем не менее, я хочу подчеркнуть долгосрочную перспективу, потому что на данном этапе коррекции рынка вы можете заставить часть денег работать эффективно, либо привлекая отдельные фонды то здесь, то там, либо используя усреднение долларовой стоимости (DCA) для создания увеличить свой поток доходов (и портфель) по разумной цене.

Чтобы понять, что я имею в виду, вспомните рецессию 2008 года. Если бы вы начали покупать тогда, независимо от стадии аварии, у вас все было бы хорошо сегодня, 14 лет спустя, даже с пожаром шин, который был в 2022 году.

Вы поставите себя в более выгодное положение с CEF, потому что вы получаете большую часть своего дохода в виде денежных дивидендов. С тремя приведенными ниже фондами вы можете получить доход около 10%, что означает 100 долларов в месяц пассивного дохода на каждые 12,000 600,000 долларов, которые вы в них вкладываете. Увеличьте эти инвестиции до 5,000 XNUMX долларов, и вдруг вы получите более XNUMX XNUMX долларов в месяц пассивного дохода только за то, что владеете тремя фондами, которые диверсифицируют ваши активы среди сотен компаний и тысяч активов.

Кроме того, есть и положительная сторона: большие скидки на стоимость чистых активов (СЧА), которыми могут похвастаться эти фонды, являются плюсом на любом рынке — если акции продолжают расти, эти скидки должны закрыться, помогая продвигать их рыночные цены выше. На падающем рынке широкий дисконт помогает цене фонда удержаться, поскольку привлекаются охотники за скидками.

Это стратегия в игре здесь. Теперь поговорим о тикерах.

Начните с 9.7% доходности от технологий с малой капитализацией…

Ассоциация BlackRock
BLK
Фонд инноваций и роста (BIGZ) является перепроданным фондом на перепроданном рынке. Когда я пишу это, BIGZ, который фокусируется в основном на инновационных технологических компаниях с сильным потенциалом роста доходов, имеет доходность 9.7% и торгуется с дисконтом 14% к NAV, а это означает, что мы можем получить его портфель всего за 86 центов за доллар:

В дополнение к более мелким технологиям, таким как Монолитные энергетические системы (MPWR), Bio-Techne
TECH
(ТЕХ
Мэн
) и Five9 (ПЯТЬ
IVE
), BIGZ также инвестирует в такие компании, как Планета Фитнес
злотых
(PLN
LN
T). Владелец тренажерного зала недавно увидел рост выручки на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2022 года и смехотворно перепродан, учитывая сильное желание вернуться в спортзал после блокировки COVID.

BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания, курирует этот портфель компаний с крупной, средней и малой капитализацией, а глубокие исследовательские ресурсы компании и сильная кадровая база помогают ей поддерживать выплату в размере 9.7%, в то же время предоставляя вам доступ к 88 высококачественным компаниям. в то же время.

… Затем добавьте торговлю недвижимостью на CEF со скидкой 12% …

Даже с революцией работы на дому произошел значительный всплеск спроса на недвижимость, что привело к резкому росту стоимости коммерческой и жилой недвижимости. Отчасти это связано с тем, что люди хотят переехать в пригороды или небольшие города, а отчасти из-за спроса на различные виды офисных помещений, подходящих для рабочей культуры после COVID. Вот почему такой фонд, как Глобальный фонд доходов от недвижимости CBRE (IGR) стоит внимательно посмотреть прямо сейчас.

Привлекательности добавляет дивидендная доходность IGR (9.6%) и ее дисконт (3.7%), последний из которых ниже дисконта в 1%, с которым компания торговалась в середине июня. Портфель фонда поддерживается портфелем из 86 различных инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которые сами владеют сотнями, а иногда и тысячами различных объектов недвижимости в США и по всему миру.

CBRE — один из крупнейших в мире инвесторов в недвижимость, имеющий офисы во всех странах, где он инвестирует, что дает ей большой опыт работы на местах. Купите этот, и вы, по сути, станете глобальным арендодателем, не выполняя никакой работы, которую делают «обычные» арендодатели. И вы также получите дивиденды в размере 9.6%!

… Наконец, рассматривайте эту игру ESG как краткосрочную покупку со скидкой

Ассоциация Фонд Nuveen Core Plus Impact (NPCT) является одним из самых интересных CEF. Имея мандат ESG, он сосредоточен на устойчивых инвестициях с экологической, социальной и управленческой точки зрения через такие компании, как Возобновляемая энергия
REGI
Группа (РЕГИ) и частные солнечные фермы Topaz. Поскольку в настоящее время инвестирование в ESG является одной из самых популярных концепций на Уолл-стрит, есть основания полагать, что в будущем все больше инвесторов обратятся к NPCT.

Однако этого еще не произошло. С дисконтом 12.3% к NAV NPCT имеет ограниченный бай-ин. Но для этого есть веская причина: фонд был запущен в середине 2021 года и начал активно.

Акцент NPCT на ESG не повлиял на доходность: фонд с большим отрывом превзошел более широкий рынок высокодоходных корпоративных облигаций. Но когда медвежий рынок 2022 года ударил по корпоративным облигациям, дисконт фонда к NAV упал, хотя мы видим, что он начинает возвращаться.

Покупка в фонд, дисконт которого демонстрирует восходящий импульс, — это проверенный способ создания богатства в CEF. Если дисконт NPCT достигнет отметки в 2%, по которой он торговался, когда фонд опережал рынок, мы могли бы увидеть 11% прироста капитала сверх дивиденда фонда в размере 10.2%. Это будет помимо прироста капитала от роста стоимости его портфеля, который уже восстановился почти на 7% с тех пор, как рынок в последний раз достиг дна в июне.

В целом, мы рассматриваем потенциал 40-процентной общей прибыли в краткосрочной перспективе, если NPCT продолжит свою текущую траекторию, и сила тенденции ESG (по крайней мере, на данный момент) предполагает, что такая прибыль может быть на столе. .

Но помните также, что интерес к ESG имеет тенденцию возрастать и уменьшаться вместе с экономикой в ​​целом, поэтому этот фонд может быть не совсем долгосрочным, как два вышеупомянутых фонда. Вам следует внимательно следить за NPCT и быть готовым продавать, если сужающаяся скидка остановится или изменит курс.

Собираем все вместе

С этими тремя фондами вы получаете значительную диверсификацию по акциям, облигациям и недвижимости, а также дополнительные инвестиции в трендовые ESG-инвестиции. Кроме того, вы получите огромную доходность в 10%, и я думаю, вы согласитесь, что такая большая выплата привлекательна на любом рынке, включая сегодняшний.

Майкл Фостер является ведущим аналитиком Противоположный взгляд, Чтобы узнать больше идей о доходах, нажмите здесь, чтобы прочитать наш последний отчет «Нерушимый доход: 5 фондовых сделок с надежными 8.4% дивидендами.

Раскрытие: нет