Сектор биотехнологий, как и большинство секторов рынка, в первой половине года сильно пострадал. Однако в последнее время показатели сегмента улучшились, и это помогло индексу биотехнологий NASDAQ (NBI) опередить NASDAQ (рост на 13% за последние 3 месяца по сравнению с 3% индекса NASDAQ).
Биотехнологическая команда Oppenheimer считает, что этому есть простое объяснение: «Мы считаем, что большая часть недавнего превосходства была обусловлена колпачками SMID, многие из которых значительно выросли за последние несколько месяцев… Мы отмечаем ряд успешных результатов ключевых клинических исследований. испытания в этой группе [среди прочих, Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma]». Кроме того, «растущее число громких объявлений о слияниях и поглощениях может возродить интерес среди специалистов и универсалов».
Это заставляет Оппенгеймера заявить, что небо для биотехнологической промышленности выглядит «немного ярче» во втором полугодии. Фактически, аналитики Oppenheimer ожидают, что два имени пойдут по стопам своих коллег, вскоре опубликовав успешные результаты испытаний, которые могут помочь им продвинуться вперед.
Мы прогнали оба тикера через Платформа TipRanks чтобы увидеть, что остальная часть Улицы имела в виду для них. Похоже, аналитики Оппенгеймера не единственные, кто проявляет уверенность; оба оцениваются консенсусом аналитиков как «сильные покупки» с большим потенциалом роста. Итак, давайте узнаем подробности.
Мадригал Фармасьютикалс (МДГЛ)
Первый выбор Оппенгеймера, который мы рассмотрим, — это Madrigal Pharmaceuticals, биофармацевтическая компания клинической стадии, сосредоточенная на поиске новых методов лечения ожирения печени. В частности, компания стремится найти эффективное лечение болезни НАСГ (неалкогольного стеатогепатита). Это более продвинутая форма неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Считается, что около 20% взрослых во всем мире страдают НАЖБП и 30% взрослых в США; 20% этого населения имеют НАСГ. Учитывая, что в настоящее время нет одобренных FDA препаратов для лечения НАСГ, скорее всего, тот, кто первым выведет на рынок жизнеспособное решение, получит достаточное вознаграждение.
Ведущим продуктом-кандидатом компании «Мадригал» является резметир (MGL-3196), селективный агонист бета-рецепторов гормонов щитовидной железы, который в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических исследований и показан для лечения НАСГ. Таким образом, препарат потенциально может стать первым лекарством, одобренным для лечения этого заболевания.
В июне компания представила данные на Международном конгрессе печени Европейской ассоциации по изучению печени (EASL 2022), где Madrigal объявила подробные результаты фазы 3 двойного слепого/плацебо-контролируемого сегмента исследования MAESTRO-NAFLD-1.
Оппенгеймер аналитик Джей Олсон отмечает, что результаты были определенно положительными, подчеркивая тот факт, что резметир привел к «благоприятным изменениям в Fibroscan и MRE, где самые большие улучшения были замечены у наиболее продвинутых пациентов». На самом деле, аналитик считает, что результаты закладывают основу для предстоящего считывания данных.
«Мы считаем, что результаты Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 обеспечивают снижение рисков для исследования биопсии Ph3 MAESTRO-NASH у пациентов с НАСГ (N≈2,000), которое продолжается, а промежуточные результаты ожидаются в 4 квартале 22 года, которые потенциально могут поддержать подачу заявки в подраздел-H. на ускоренное согласование», — пояснил аналитик. «Предыдущие данные Ph2 показали, что уменьшение жира в печени на МРТ-PDFF приводит к разрешению НАСГ и уменьшению фиброза».
Что все это значит для инвесторов? В то время как Олсон считает, что отрицательные результаты могут привести к падению акций примерно на 80%, положительные результаты исследования могут привести к тому, что акции увеличатся более чем вдвое.
Олсон, очевидно, уверен, что «Мадригал» принесет товар. Поддержкой рейтинга аналитиков «Выгоднее» (т.е. «Покупать») является целевая цена в $170; эта цифра дает место для 12-месячного прироста в колоссальные 162%. (Чтобы посмотреть послужной список Олсона, нажмите здесь.)
Не то чтобы другие аналитики Street также не стеснялись предсказывать большие успехи для этого имени. Учитывая, что за последние три месяца было получено 9 покупок и 1 удержание, все согласны с тем, что MDGL является сильной покупкой. Хотя средняя целевая цена $149.44 меньше прогноза Олсона, она все же указывает на значительный потенциал роста в 130%. (См. прогноз акций MDGL на TipRanks)
Майлстоун Фармасьютикалз (англ.MIST)
Давайте теперь посмотрим на Milestone Pharmaceuticals, еще одну биотехнологическую компанию, но с совершенно иной сферой деятельности. Компания намерена найти лечение аритмии и других сердечных заболеваний.
Milestone вложила все свои силы в разработку этрипамила, назального спрея для самостоятельного применения, показанного в качестве терапии для пациентов с пароксизмальной суправентрикулярной тахикардией (PSVT) и мерцательной аритмией (AFib).
В настоящее время препарат находится на стадии 2 исследования по проверке концепции, в ходе которого его оценивают для неотложного лечения ФП с учащенным желудочковым ритмом (БСР). Но что более важно прямо сейчас, это более продвинутая программа, для которой есть предстоящий катализатор.
Этрипамил проходит испытания в рамках фазы 3 исследования RAPID для лечения пароксизмальной наджелудочковой тахикардии (ПСВТ) – состояния, при котором необычная электрическая «проводка» сердца приводит к непредсказуемому и повторяющемуся высокоскоростному сердечному ритму. Это состояние влияет на жизнь около 1.6 миллиона человек в США, и поиск решения будет не только важным событием, но и способом снизить нагрузку и затраты на здравоохранение.
Milestone рассчитывает опубликовать основные данные исследования в середине второго полугодия 2 г. Леланд Гершелл здесь нравится «риск-награда».
«Успех первичной конечной точки (время до завершения эпизода в течение первых 30 минут) должен выполнить регистрационные требования и позволить подать заявку о неразглашении в 2023 году», — отметил аналитик. «Мы считаем, что этрипамил представляет собой важное терапевтическое достижение, а также средство для снижения нагрузки и расходов на здравоохранение, и что он готов обеспечить пиковый чистый объем продаж в размере 500 миллионов долларов только за счет PSVT. Началась фаза 2 исследования мерцательной аритмии с учащенным желудочковым ритмом, которая может проложить путь к возможности расширения ключевой метки».
Поэтому неудивительно, что Гершелл оценивает Milestone как «выше рынка» (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в 16 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциальный потенциал роста ~84% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Гершелла, нажмите здесь.)
Понятно, что Уолл-стрит нравится это имя; MIST недавно получил 3 других обзора аналитиков, и все они положительные, что дает акции консенсус-рейтинг Strong Buy. При средней цели в 14.50 долларов через год эти акции будут на 66% дороже, чем сейчас. (См. прогноз акций MIST на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями биотехнологий по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html.