Nexo предложила BlockFi сделку на 850 миллионов долларов, чтобы потенциально приобрести ее.

Крипто-кредитор Nexo ранее в этом году сделал неудачное предложение о приобретении проблемного конкурента BlockFi в рамках предложенной сделки на сумму около 850 миллионов долларов, согласно документу «ориентировочного инвестиционного предложения», полученному The Block.

Предложение было сделано в июле, когда BlockFi испытывала финансовые трудности после потери 80 миллионов долларов из-за воздействия на ныне обанкротившийся крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital. BlockFi отклонила предложение Nexo и предпочла придерживаться неокончательной сделки с FTX.US, которая на прошлой неделе подала заявление о защите от банкротства вместе с дочерней торговой фирмой Alameda Research.

«Я могу подтвердить, что летом мы предложили BlockFi сделку», — рассказал The Block соучредитель Nexo Антони Тренчев. «Это была лучшая альтернатива предложению FTX, но руководство BlockFi предпочло использовать FTX. Поскольку для них не имело экономического смысла идти на худшую сделку, мы были озадачены, и появились предположения о конфликте интересов».

Тренчев сказал, что если бы BlockFi приняла предложение Nexo, она, возможно, не оказалась бы в нынешней ситуации. Хотя соучредитель и главный операционный директор BlockFi Флори Маркес предположил, что с компанией все в порядке после того, как FTX впервые столкнулась с кризисом ликвидности, последствия быстро распространились. BlockFi пришлось приостановить снятие средств на прошлой неделе и Wall Street Journal переправу в среду он сообщил, что готовится к возможной подаче заявления о защите от банкротства в соответствии с главой 11.

«К тому времени мы уже знали, что Alameda была крупнейшим должником BlockFi, уступая только Three Arrows Capital, которую они только что ликвидировали с убытком», — сказал Тренчев. «Nexo убеждена, что наше предложение, направленное на лучшее управление рисками, снижение затрат, новые продукты и рынки, могло бы создать большую ценность для всех заинтересованных сторон — клиентов, акционеров и BlockFi как компании».

Предложение Nexo на 850 миллионов долларов

По словам Тренчева, Nexo предложила BlockFi сделку на общую сумму около 850 миллионов долларов. Он включал 30 миллионов долларов США за приобретение 51% BlockFi посредством сочетания денежных средств и акций, 30 миллионов долларов США, подлежащих выплате существующим акционерам BlockFi после успешной регистрации S1 доходного продукта BlockFi в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также кредитную линию в размере 500 миллионов долларов США для решения этой проблемы. Потребности BlockFi в ликвидности согласно документу инвестиционного предложения.

Предложение также включало в себя 5-летний колл-опцион Nexo на оставшиеся 49% акций BlockFi при 10-кратной оценке предложения и прекращение использования пула опционов для сотрудников BlockFi, «таким образом увеличивая доли существующих акционеров», согласно документу. Предложение о 49% акций стоило около $288 млн, в результате чего общая сумма предложения составила около 850 млн, сказал Тренчев.

Предложение FTX.US по BlockFi стоило в общей сложности 680 миллионов долларов. Это включены кредитная линия в размере 400 миллионов долларов и опцион на приобретение BlockFi по цене до 240 миллионов долларов.

Nexo также была готова сотрудничать с другими, в том числе с FTX.US, чтобы сделать предложение BlockFi, согласно электронному письму, отправленному в июле главой отдела корпоративных финансов и инвестиций Nexo Татьяной Методиевой руководителям BlockFi, включая соучредителей Маркеса и Зака. Принц.

«Мы хотели бы обратить ваше внимание на необязывающее предложение Nexo о приобретении BlockFi», — говорится в электронном письме. «Мы готовы изучить эту возможность индивидуально или совместно с другими инвесторами, включая, помимо прочего, FTX, если последний решит выйти из процесса по какой-либо причине».

BlockFi не ответил на запросы The Block о комментариях.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.