На этот раз в прошлом году акции Бионано Геномикс (БНПО) были посреди одной всемогущей слезы, поскольку рынок ухватился за возможность своей системы оптического картирования генома (OGM) Saphyr разрушить пространство цитогенетики.
Повторение ралли маловероятно — акции выросли с 0.5 доллара в декабре 2020 года до 14.54 доллара в середине февраля 2021 года, — но, тем не менее, с тех пор компания добилась устойчивого прогресса.
На самом деле, за последнюю неделю у Бионано было несколько хороших новостей.
Во-первых, компания объявила промежуточные результаты продолжающегося многоцентрового двойного слепого исследования послеродовых/детских образцов. В исследовании надеются установить OGM как часть стандарта медицинской помощи (SOC) при диагностике генетических заболеваний у послеродовых пациентов. OGM показал 97.7% общего соответствия анализам SOC, включая кариотип, FISH и/или CMA (214/219 проб). Также имело место соответствие SOC для вызовов патогенных вариантов на 100% [219 из 219 образцов].
Кевин ДеГитер из Oppenheimer рассматривает промежуточные данные как «значительное событие, снижающее риски для возмещения расходов США». В следующее промежуточное обновление будут включены данные из большего количества образцов пациентов (> 500), а также будут представлены конечные точки коммерческой осуществимости. То же самое можно сказать и о дополнительных данных тематического исследования, оценивающих способности OGM в обнаружении спутников.
Позже на неделе компания также представила положительные предварительные результаты за 4К21. Сейчас у Bionano установлено 164 системы Saphyr после 23 чистых размещений за квартал. ДеГитер ожидал всего 15. В целом выручка за 4 квартал 21 года ожидается в диапазоне 5.8–6.2 млн долларов. Оценка ДеГитера находится на низком уровне, в 5.8 миллиона долларов, хотя и выше консенсуса, который требовал 5.4 миллиона долларов. Аналитик видит возможный рост доходов от расходных материалов. Ожидается, что выручка за полный 2021 год составит от 17.5 до 17.9 млн долларов.
Компания не предоставила прогноз на 2022 год, но аналитик считает прогноз Street в размере 29.3 млн долларов «потенциально агрессивным». Прогноз ДеГитера требует 26 миллионов долларов.
Аналитик видит несколько тенденций, поддерживающих прогноз на 2022 год. К ним относятся: «1) рост размещений Saphyr в 4К21; 2) расходные материалы из лабораторий с большим объемом производства после проверки нескольких LDT во 2H21; и 3) годовой доход от BioDiscovery, составивший около 4.0 млн долларов».
ДеГитер может думать, что перспективы Уолл-Стрит оптимистичны, но его прогноз по акциям чрезвычайно оптимистичен. Аналитик с 5 звездами оценивает BNGO как «выгоднее» (т.е. «покупать»), а его целевая цена в 14 долларов предполагает рост акций на огромные 451%. (Чтобы просмотреть послужной список ДеГитера, нажмите здесь.)
Только два других аналитика опубликовали обзоры за последние 3 месяца, но они почти столь же экспансивны, предоставив акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и целевую цену в 12 долларов. (См. прогноз акций Bionano на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/developments-bode-well-bionano-stock-024015316.html.