Новый фонд Абу-Даби на миллиард долларов будет искать сделки web3 повсюду

Основанный в Абу-Даби фонд Venom Ventures объявление на прошлой неделе новость о том, что она готова вложить 1 миллиард долларов в приложения для веб-3, безусловно, привлекла внимание — не в последнюю очередь потому, что это произошло после катастрофического года для отрасли, все еще не оправившейся от краха FTX, которая до ноября была одним из ее центральных элементов.

Но Питер Кнез, половина руководящей команды Venom из двух человек, считает, что лучшего времени и быть не может.

«Хорошее время для запуска чего-то подобного — когда ликвидности не хватает», — сказал он в интервью The Block. «Вы можете появиться с большим капиталом, и есть много людей — хороших проектов — которым трудно получить капитал».

Это хорошо зарекомендовавшая себя в любой отрасли линия для инвесторов с большим капиталом, работающих на депрессивном рынке. Кнез знает, как их обойти. Ранее он был содиректором по инвестициям подразделения BlackRock с фиксированным доходом, а до этого работал в Lincoln Capital Management и Goldman Sachs.

Например, криптоинвестиционная компания HashKey Capital только что представила третий фонд на 500 миллионов долларов. По словам генерального директора Дэн Чао, фонд закрылся тогда, когда это произошло, именно потому, что сектор достиг дна. Разница в том, что HashKey запустил свои первые два фонда в конце предыдущих криптоциклов в 2018 и 2020 годах соответственно. Это было вокруг квартала, так сказать.

Venom — почти полностью неизвестный игрок, хотя и вооруженный горой капитала. Как будет работать 1 миллиард долларов?  

Региональный фокус

Venom's - это широкое предложение. Компания планирует управлять венчурным капиталом вместе с инкубатором стартапов, предлагая консультационные услуги для учредителей. веб-сайт. Он также будет инвестировать весь спектр стартапов, от грантов в размере 25,000 200,000–XNUMX XNUMX долларов до инвестиций в акционерный капитал, начиная от проверок на посевной стадии и заканчивая капиталом на поздних стадиях, сказал Кнез.

«Что касается Venom Ventures, мы считаем, что мы будем переходить от посева к сериям, A, B, C и к IPO», — сказал он. «Ограничение себя этапом, а не качеством возможности, если у вас есть капитал, на самом деле не имеет смысла — если вы можете сделать домашнюю работу».

Venom Ventures является продуктом партнерства между Venom Foundation — малоизвестным блокчейном уровня 1, лицензированным Глобальным рынком Абу-Даби (ADGM) и адаптированным к потребностям Ближнего Востока, Северной Африки и других стран с развивающейся экономикой — и Iceberg Capital. местная регулируемая фирма по управлению инвестициями.  

У фонда есть мандат на содействие развитию рынка web3 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), что является основным направлением деятельности этой ближневосточной страны в прошлом году.

В прошлом году, Дубай объявило «стратегия метавселенной», призванная увеличить ее экономику на 4 миллиарда долларов к 2027 году. предложение лицензий криптооператорам через Регуляторный орган виртуальных активов (VARA), специальный регулирующий орган.

«Одна из причин пребывания в Абу-Даби, ОАЭ в целом и Абу-Даби в частности заключается в том, что они очень, очень приспособлены к нормативно-правовой среде», — сказал Кнез.

Он добавил, что, хотя Venom имеет «региональную направленность», его цель — инвестировать по всему миру. Фонд будет рассматривать все проекты, а не только те, которые нацелены на разработку на блокчейне Venom.

Что касается подсектора, Venom будет ориентироваться на проекты и протоколы в области платежей, управления активами, банковских услуг и GameFi, согласно его веб-сайту. Но Кнеза, похоже, особенно привлекают команды, занимающиеся стимулированием институционального принятия.

Перед тем, как присоединиться к Venom, он сказал, что «искал блокчейн, который я мог бы внедрить, чтобы стимулировать цифровую трансформацию управления активами, особенно в таких вещах, как токенизация».

«На мой взгляд, представление ценных бумаг — особенно менее ликвидных, таких как недвижимость, в токенизированном формате — вероятно, является самым большим нововведением с момента появления деривативов», — сказал он.  

Капитал в избытке

ОАЭ, богатые нефтью и газом, до сих пор не были крупным игроком в криптопространстве. Но его недавние инициативы по вливанию денег в сектор, похоже, пробудили интерес у некоторых учредителей.  

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао , по имеющимся данным отправился в Абу-Даби в ноябре 2022 года в поисках инвестиций для фонда восстановления отрасли компании с оборотом в миллиард долларов.

Откуда именно в ОАЭ возьмется крипто-капитал, неясно. Кнез сказал, что большая часть из 1 миллиарда долларов, находящихся в распоряжении Venom, поступает от местных состоятельных людей.

«Вот как мы это начали. Мы стратегически решим, насколько мы хотим масштабировать его в будущем. Но для начала вполне достаточно миллиарда долларов», — добавил он. 

© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.