У Nasdaq лучшая неделя с марта, поскольку рыночное ралли набирает обороты, но не делайте этого

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.

X

Неделя ралли фондового рынка была огромной: Nasdaq продемонстрировал лучший недельный прирост с марта. Основные индексы выросли в четверг на благоприятном отчете ФРС по инфляции. В пятницу усилился отход от защитных имен, при этом многие медицинские и другие защитные или оборонительные акции роста резко упали.

Хотя возможности покупки ведущих акций ограничены, инвесторы должны стремиться к постепенному расширению своих возможностей.

Arista Networks (ЧИСТАЯ), Чистое хранилище (ПСГТ), Mobileye (МБЛИ), Shift4Платежи (ЧЕТЫРЕ) и расширение сгибать ("FLEX") — технологические компании с устойчивым ростом, но с разумной оценкой. Акции Flex и недавнее IPO MBLY находятся в традиционных зонах покупки. Акции FOUR демонстрировали агрессивный вход, пока Arista Networks и Pure Storage настраиваются.

Акции Arista Networks и MBLY находятся на Список лидеров IBD. Акции PSTG и Flex находятся на рассмотрении. ИБД 50. Акции ANET находятся на IBD Большая кепка 20.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждало ключевую неделю для рыночного ралли и анализировало Cigna (CI), Flex и запас MBLY.

Акции Megacap

На прошлой неделе акции мегакапиталов были сильными, но от минимумов медвежьего рынка или рядом с ними. Apple (AAPL) и расширение Microsoft (MSFT) восстановили свои 50-дневные скользящие средние.

Одним из крупных отстающих являются акции Tesla, которые на прошлой неделе достигли двухлетнего минимума. Tesla (TSLA) находится под давлением со стороны генерального директора Илона Маска, который начал владеть Twitter. Между тем опасения по поводу спроса со стороны Китая растут. На выходных ходили слухи об очередном снижении цен в Китае после снижения цен 24 октября и недавнего возврата страховых субсидий.

Гигант графических процессоров и центров обработки данных Nvidia (NVDA) возглавляет все еще активный сезон отчетности. Сильные доходы и прогноз Nvidia, а также результаты производителя полупроводникового оборудования Applied Materials (AMAT), может продолжить отскок чипов, что является положительным признаком для рыночного ралли. Акции NVDA сильно выросли за последние четыре недели, но все еще значительно ниже своего 200-дневного рубежа.

Биткойн Цена

Цена биткойна торговалась ниже 17,000 15,554.48 долларов в субботу утром, относительно стабильная с утра пятницы, но резко упала за неделю после достижения двухлетнего минимума в XNUMX XNUMX доллара в среду. Криптовалютная биржа FTX, которую всего несколько месяцев назад считали белым рыцарем отрасли, внезапно рухнула, подав заявление о банкротстве незадолго до открытия фондового рынка в пятницу.

Фиаско FTX после нескольких крахов криптоиндустрии в начале этого года усиливает опасения по поводу доверия, даже несмотря на то, что базовая стоимость криптовалют падает.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка по состоянию на середину недели ухудшилось, но в четверг резко возросло благодаря более прохладному, чем ожидалось, отчету об инфляции. В пятницу Китай ослабил ограничения Covid, что еще раз подтолкнуло акции и сырьевые товары.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе прибавил 4.15%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 подскочил на 5.9%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 8.1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 4.6%.

Акции Apple, которые в среду достигли худшего закрытия почти за четыре месяца, закрылись с недельным приростом в 8.2%. AAPL поднялся выше своей 50-дневной линии, но ниже 200-дневной, где он встретил сопротивление в конце октября. Акции Microsoft подскочили на 11.6% выше своего 50-дневного уровня после достижения минимумов медвежьего рынка 3 ноября.

Акции Tesla упали на 5.5% до 195.97, но отскочили от двухлетнего минимума среды в 177.12. Расширенные стимулы для Китая после недавнего снижения цен в этой стране усиливают опасения по поводу спроса. Но именно хаотичное начало правления Маска в Твиттере может стать самым большим препятствием для акций TSLA. Это включает в себя новые продажи Маском акций Tesla и более эфемерные опасения, что «цирк в Твиттере» нанесение ущерба бренду Tesla.

На прошлой неделе Nvidia взлетела на 15.3% до 163.27, что стало четвертым недельным ростом подряд и одним из трех двузначных показателей роста.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 33 базисных пункта до 3.81%. Рынки сильно ожидают повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре и склоняются к повышению на четверть пункта в феврале.

Доллар США резко упал, потерпев самое сильное недельное падение за последние годы, отражая падение доходности.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 3.9% до 88.96 доллара за баррель, несмотря на пятничный отскок.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочили на 12.35% за неделю, главным компонентом которой стали акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) взлетел на 15.4%, превысив 50-дневную линию и приблизившись к 200-дневной. Акции NVDA являются ключевым активом.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 3.9% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 5.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 5.6%, шестой недельный прирост подряд. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 12.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 1.95%, прямо на максимумах. и Financial Select SPDR ETF (XLF) подскочил на 5.8%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) вырос на 1.75%, несмотря на падение в пятницу.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) развернулся с пятилетнего минимума до роста на 14.6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) подскочил на 11.4%. Акции TSLA остаются основным активом в ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции роста приближаются к точкам покупки

Рост доходов и продаж Arista Networks ускоряется четыре квартала подряд до 69% и 57% соответственно в третьем квартале. Акции ANET упали на 3% до 1.9 на прошлой неделе, но после двух больших еженедельных приростов в больших объемах. Акции Arista имеют высокий вход на уровне 128.55 при консолидации, начиная с 133.80 августа. Отношение цены акций ANET к прибыли составляет 18.

Акции PSTG выросли на 1.45% до 30.78 на прошлой неделе. Инвесторы могут использовать 31.62 в качестве точка покупки или ранний вход либо из консолидации, восходящей к 18 августа, либо из чашка с ручкой начиная с конца марта. Прибыль Pure Storage выросла на 129% в последнем квартале благодаря приросту выручки на 30%. Шток PSTG имеет коэффициент PE 27.

Акции MBLY подскочили на 15.7% за последнюю неделю до 29.95, преодолев 29.86. база IPO точка покупки. Компания Mobileye, предлагающая системы помощи водителю, стала публичной в конце октября по цене 21 доллар за акцию, что превышает официальный диапазон, но значительно ниже оценки владельца. Intel (ИНТЕРК) надеялся. Прибыль Mobileye выросла на 36% в последнем квартале при росте выручки на 41%. Акции MBLY имеют PE 48.

Акции FOUR подскочили на 17.8% до 47.30, но после бурной недели. Платежи Shift4 резко снизились в понедельник после отчета, но затем резко выросли до конца недели. В пятницу акции Shift4 восстановили 200-дневную линию и пробили линию тренда. Базовая точка покупки акций FOUR составляет 51.52. Анализ MarketSmith. Прибыль Shift4 выросла на 69%, а выручка — на 45%, что выше, чем в предыдущем квартале. Акция FOUR имеет PE 45.

Акции FLEX выросли на 5% на прошлой неделе до 20.18, закрывшись в диапазоне 19.73 пункта покупки. Акции преодолевают короткую базу, но также и долгую консолидацию, восходящую к началу 2021 года. Прибыль FLEX выросла на 31% во втором финансовом квартале, а выручка выросла на 2%, причем оба эти показателя растут третий квартал подряд. Flex является частью высоко оцененного Электронно-контрактная производственная группа.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка стало ключевой неделей. Уже находясь под давлением, восходящий тренд боролся с некоторыми заметными потерями в среду, в результате чего S&P 500 опустился ниже 50-дневной линии.

Но октябрьский отчет об инфляции потребительских цен в четверг изменил правила игры, сигнализируя о более медленном повышении ставок ФРС и, возможно, о более низкой пиковой ставке. Основные индексы взлетели вверх, так как доходность казначейских облигаций и доллар США упали. Индекс Доу-Джонса снова поднялся выше своей 200-дневной линии, в то время как S&P 500, а затем и Nasdaq поднялись выше своих 50-дневных линий и максимумов октября. Russell 2000 прыгнул выше своих 50-дневных и 200-дневных линий.

Все эти действия подтолкнули рынок к «подтвержденному восходящему тренду».

Между тем, подходящие акции было трудно найти. Многие из крупных победителей — это побитые мегакапитализаторы, такие как акции Apple и Microsoft, а также потрепанные облачные игры. С другой стороны, компании оборонительного и оборонительного роста, которые лидировали, внезапно оказались под давлением. Это включает в себя многих медиков в сфере фармацевтики, медицинского страхования и дистрибьюторов лекарств. Убытки также понесли оборонные подрядчики, продавцы автозапчастей, рестораны, дискаунтеры и производители продуктов питания.

Даже за пределами этого пространства были некоторые неприятные развороты акций вниз, в том числе КФ Индастриз (CF) и расширение Enfhase Energy (ЭНФХ).

Строительные товары, сетевые акции и многие энергетические компании идут хорошо. Несколько традиционных автопроизводителей, но не Tesla, демонстрируют силу. Акции нескольких сталелитейных компаний чувствуют себя хорошо, в то время как акции горнодобывающих компаний сейчас растут.

Названия чипов тоже восстанавливаются, но большинству из них, как и акциям Nvidia, предстоит пройти долгий путь. Солнечные и медицинские изделия имеют несколько интересных названий.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка оживает благодаря позитивным новостям об инфляции, создающим попутный ветер. Кажется, что есть ротация от защитных акций к росту, но активные акции довольно ограничены.

Инвесторы должны стремиться к увеличению экспозиции, но не нужно торопиться. Пока так мало акций подают сигналы на покупку, впереди будет много возможностей, если у рыночного ралли есть основания.

Один из вариантов — покупать ETF широкого рынка или сектора, пока не появятся более многообещающие отдельные имена. Даже в этом случае сохраняйте скромную экспозицию, позволяя рынку со временем привлечь вас.

Когда вы добавляете экспозицию, будьте осторожны, чтобы не слишком сконцентрироваться на определенном секторе.

Но создайте эти списки наблюдения. Интересные акции формируются, в то время как акции роста возвращаются. Вы должны быть готовы покупать лучшие имена по мере их появления.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

5 акций приближаются к точкам покупки из-за падения процентных ставок