Nasdaq Composite заканчивает коррекцию на 3 процентных пункта, так как инвесторы реагируют на отчет ФРС, опубликованный в пятницу

Что сделали фондовые индексы?

• Индекс Nasdaq Composite COMP упал на 144.96 пункта, или 1%, до 14,935.90 14,877.63 после достижения внутридневного минимума XNUMX XNUMX.

• Индекс Nasdaq Composite примерно на 7% ниже своего недавнего пика на уровне 16,057.44 19, установленного XNUMX ноября.

• Промышленный индекс Доу-Джонса
  DJIA,
  -0.01%
  упал на 4.81 пункта, или менее чем на 0.1%, и закрылся на отметке 36,231.66 36,111.53 после того, как достиг внутридневного минимума на отметке XNUMX XNUMX.

• Индекс S&P 500
  SPX,
  -0.41%
  упал на 19.02 пункта, или 0.4%, до 4,677.03 4,662.74, но коснулся минимума на XNUMX XNUMX.

• Индекс Russell 2000 малой капитализации
  РУТ,
  -1.20%
  закрылся падением на 1.2% до 2,179.81.

В четверг Dow упал на 171 пункт, или 0.5%, до 36,236 500 пунктов, S&P 0.1 — на 0.1%, а Nasdaq Composite — на XNUMX%.

Еженедельная статистика

• За неделю Nasdaq Composite упал на 4.5%, что стало самым резким недельным падением с 26 февраля, индекс S&P 500 упал на 1.9%, а индекс Доу-Джонса снизился на 0.3%. Russell 2000 видел недельный занос на 2.9%.

Что двигало рынками?

Промышленный индекс Доу-Джонса изо всех сил пытался удержать скромный рост на вечерних торгах в пятницу, завершив сессию в минусе вместе с другими основными фондовыми индексами, поскольку инвесторы оценивали последние данные по рынку труда.

В декабре экономика США добавила 199,000 422,000 рабочих мест, сообщило в пятницу министерство труда, что значительно ниже прогноза экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, о росте на XNUMX XNUMX за месяц, подчеркнув некоторое влияние распространения омикронного варианта коронавируса на рынок труда.

По словам Боба Долла, главного инвестиционного директора Crossmark Global Investments, несмотря на то, что общее количество рабочих мест в отчете было хуже, чем ожидалось, экономика по-прежнему выглядела «горячей» при рассмотрении таких деталей, как снижение уровня безработицы и увеличение средней почасовой оплаты труда. .

Читайте: Отчет о занятости в США не так слаб, как кажется второй месяц подряд. Вот почему

Уровень безработицы в США снизился до 3.9% с 4.2%, а средняя почасовая оплата подскочила на 19 центов, или 0.6%, до 31.31 доллара, как показал отчет о занятости, что для некоторых оказалось положительным моментом.

«У нас сильная экономика, у нас есть проблема с инфляцией, а ФРС отстает от графика», — сказал Долл по телефону в пятницу. Отчет о занятости дает Федеральной резервной системе «больше свободы действий», сказал он, указывая на рыночные ожидания того, что ФРС начнет повышать базовую процентную ставку в этом году.

Участники рынка могут расценить пятничный отчет о занятости как тусклый, но он также не является достаточно разрушительным, чтобы дать центральным банкам повод приостановить то, что было выражено как план ужесточения финансовой политики раньше и быстрее, чем ожидалось ранее.

«Работодателям США приходится платить, чтобы вернуть людей на работу, и это то, что ФРС учтет, когда рассмотрит график того, когда сделать первый шаг», — написал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK. , в ежедневном отчете.  

Omicron создает «проблемы» для участия в рабочей силе, которые не полностью отражены в пятничном отчете о рабочих местах, поскольку распространение варианта увеличилось после того, как для него были собраны данные о занятости, предупредил Люк Тилли, главный экономист Wilmington Trust, по телефону. интервью в пятницу. «Это очень тесный рынок труда», — сказал он, сославшись на борьбу предприятий за наем работников во время пандемии.

Отчет о занятости также выходит в течение недели, когда доходность 10-летних казначейских облигаций
TMUBMUSD10Y,
1.767%
выросли примерно до 1.8%, что оказало давление на акции роста и укрепило финансовые показатели. Продолжающийся рост государственного долга способствовал давлению на чувствительный к доходности технологический сектор, что особенно сказалось на высокотехнологичном Nasdaq Composite. Точно так же индекс Nasdaq-100 с большой капитализацией
НДКС,
-1.10%
упал на 4.5%, что стало самым резким недельным спадом с февраля прошлого года.

Читайте: Стоимостные акции опережали рост в последние недели. Это подделка головы?

Финансовые акции
SP500.40,
+ 1.15%
выросли в пятницу, доведя их недельный прирост до 5.4%, но энергия
SP500.10,
+ 1.45%
был настоящим победителем, поднявшись на 10.6% за неделю, поскольку инвесторы сделали ставку на улучшение показателей циклических акций в 2022 году по мере роста ставок.

Эти шаги были предприняты после того, как в пятницу президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что она поддерживает постепенное повышение ставки одновременно с сокращением баланса центрального банка примерно на 9 триллионов долларов, что, по ее словам, должно произойти раньше, чем последний цикл нормализации.

«Я бы предпочел, чтобы мы постепенно корректировали учетную ставку и переходили к сокращению баланса раньше, чем мы это сделали в прошлом цикле», — сказал Дейли на ежегодном собрании Американской экономической ассоциации.

Какие компании были в центре внимания?

• Акции Gap Inc.
  GPS,
  -2.37%
  оказались в центре внимания после того, как Канье Уэст, теперь известный как Ye, объявил о партнерстве с люксовым брендом Balenciaga для создания коллекции Yeezy, которая будет доступна в Gap. Акции ритейлера закрылись снижением на 2.4% в пятницу.

• Бут Барн Холдингс Инк. BOOT вырос на 0.6% после того, как ритейлер предварительно объявил финансовые результаты за третий квартал, представив данные, которые превзошли ожидания Street. 

• СинКор Фарма Инк. CINC, дебютировав на рынке в пятницу, не изменился после того, как биофармацевтическая компания из Массачусетса провела первичное публичное размещение акций по цене 16 долларов за акцию, что находится в середине ожидаемого диапазона от 15 до 17 долларов за акцию.

• Уиллис Towers Watson WLTW заявила, что изменит биржевой код Nasdaq на «WTW» на открытии рыночных торгов в понедельник, 10 января. Ее акции упали на 1.2%.

Как поживали другие активы?

• Согласно данным Dow Jones Market Data, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3.6 базисных пункта в пятницу до 1.769%, что стало самым большим недельным приростом с сентября 2019 года, исходя из уровней на 3:XNUMX по восточному поясному времени. Казначейские доходы и цены движутся в противоположных направлениях.

• Индекс доллара США ICE DXY, отражающий валюту по отношению к корзине шести основных конкурентов, снизился на 0.6% в пятницу и на 0.2% за неделю.

• Фьючерсы на нефть CL00 упали, нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ​​феврале
  КЛГ22,
  + 0.05%
  снизились на 0.7% до $78.90 за баррель. Тем не менее, цены ближайших контрактов на американский эталон выросли за неделю на 4.9%.

• Фьючерсы на золото
  ГК00,
  -0.05%
   на февральскую доставку
  ГКГ22,
  -0.05%
  закрылись на 0.5% выше, зафиксировавшись на уровне 1,797.40 долларов за унцию, но при этом самый активный контракт снизился на 1.7% за неделю.

• Биткойн BTCUSD торговался с понижением примерно на 2.8% и составлял около 41,889 XNUMX долларов.

• Stoxx Europe 600 SXXP закрылся с понижением на 0.4% из-за недельного падения на 0.3%, в то время как лондонский FTSE 100 UKX вырос на 0.5%, способствуя еженедельному росту ресурсоемкого индекса на 1.4%.

• Shanghai Composite SHCOMP упал на 0.2% в пятницу и зафиксировал падение на 1.7% за неделю, в то время как индекс Hang Seng HSI вырос на 1.8%, что помогло ему зафиксировать недельный прирост на 0.4%, а японский Nikkei 225 NIK не изменился, но снизился на 1.1%. неделю.

— Стив Гольдштейн внес свой вклад в этот отчет.