Инвесторы сталкиваются с запутанной средой, когда долгосрочные и краткосрочные сигналы посылают разные сообщения. Инфляция остается неизменно высокой, выше 8% в годовом исчислении, и Федеральная резервная система ясно дала понять, что не за горами дальнейшее повышение процентных ставок. Акции значительно отошли от своих максимумов, и, несмотря на рост в прошлую пятницу, S&P 500 и Nasdaq зафиксировали потери шестую неделю подряд.
Но есть и положительные моменты. Сезон отчетности за 1 кв. 22 г. дал оптимистичный настрой, поскольку более трех четвертей компаний, зарегистрированных в S&P, сообщили о неожиданных положительных результатах. Тем не менее, в то время как корпоративные доходы на данный момент растут, индекс менеджеров по закупкам (PMI), показатель инфляции со стороны производства, составляет 11%, что предполагает более высокий уровень потребительской инфляции в конце года.
Так как же вам найти следующую горячую акцию для покупки в этой среде? Одним из способов может быть проверка акций, которые были одобрены аналитиками, в частности, крупных инвестиционных банков, таких как банковский гигант с Уолл-стрит Morgan Stanley.
Биржевые аналитики фирмы демонстрируют свои оптимистичные прогнозы, выбирая акции, которые они считают победителями в наступающем году — и победителями со значительным потенциалом роста, порядка 60% или выше. Используя База данных TipRanks, мы рассмотрели три из этих подборок Morgan Stanley, чтобы понять, чем они выделяются.
СИ-Боун, Инк. (СИБН)
Мы начнем в сфере здравоохранения с SI-Bone, компании, производящей медицинские технологии и устройства. SI-кость работает в области боли и диагностики крестцово-подвздошного сустава или лечения проблем с нижней частью спины, где позвоночник соединяется с тазом. Нарушения опорно-двигательного аппарата крестцово-тазовой области оказывают большое влияние на качество жизни, и миссия SI-Bone заключается в разработке новых хирургических устройств и процедур для решения этих проблем.
Ведущим продуктом компании является система хирургических имплантатов iFuse. Этот ортопедический имплантат разработан для хирургических процедур с меньшими разрезами и более быстрым временем восстановления, а его треугольная форма, как доказано, дает более эффективный результат в восстановлении пациента. SI-Bone столкнулась со значительным давлением в начале года, когда отсрочки медицинских процедур обычно достигали своего пика. Общее количество отсрочек SI-Bone в январе и феврале достигло примерно 140, но в марте их было меньше 20, что указывает на ускорение бизнеса.
Выручка компании во всем мире выросла на 22% в первом квартале и достигла 1 млн долларов. В это число включена валовая прибыль в размере 20.4 миллиона долларов, что соответствует валовой марже 18.2%. Это выгодно по сравнению с выручкой в размере 89 млн долларов и прибылью в 16.8 млн долларов за тот же квартал прошлого года. EPS, однако, оказался отрицательным. Однако чистый убыток в размере 14.8 центов на акцию стал лучше, чем убыток на акцию в размере 37 центов в квартале прошлого года. SI-Bone закончила первый квартал с денежными средствами и краткосрочными ликвидными активами, включая товарно-материальные запасы, в размере 47 миллионов долларов.
Аналитик Morgan Stanley Дрю Раньери положительно оценивает ближайшее будущее SI-Bone, написав: «Хотя 1 квартал соответствовал нашим ожиданиям, тенденции восстановления в конце квартала остаются многообещающими для баланса 2022 года, и мы видим положительную установку для роста за счет баланса год, если давление процедур пандемии продолжит ослабевать. В целом, наш тезис о коммерческой точке перегиба остается в силе, и мы считаем, что это должно стать более очевидным, поскольку восстановление процедур будет продолжаться до 2022 года».
С этой целью Раньери оценивает акции SIBN как перевес (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $22 предполагает годовой потенциал роста на 76% на год вперед. (Чтобы посмотреть послужной список Раньери, нажмите здесь.)
В целом, есть 5 дополнительных обзоров аналитиков об этой медицинской технологической фирме, и все они согласны с оптимистичным мнением Morgan Stanley о единогласном консенсус-рейтинге Strong Buy. Акции продаются за 12.50 долларов, а их средняя целевая цена в 27.50 долларов указывает на потенциал роста на 120% в течение одного года. (См. прогноз акций SIBN на TipRanks)
Пало-Альто Сети (PANW)
Следующей компанией, находящейся в поле зрения Morgan Stanley, является Palo Alto Networks, лидер в сегменте безопасности в цифровом мире. Компания предлагает своим клиентам защиту от атак вредоносных программ с помощью современной технологии сетевого брандмауэра. Линейка продуктов Palo Alto позволяет клиентам автоматизировать свои онлайн-операции и операции сетевой безопасности, защищать облачные операции и приложения и даже домашние сети и сети малого бизнеса с безопасностью корпоративного уровня.
Учитывая растущую важность онлайн-безопасности — как в целом, так и в частности в сегодняшней рабочей среде с увеличением активности удаленных и домашних офисов — неудивительно, что доходы и прибыль Пало-Альто выросли. В верхней строке компания наблюдает рост выручки за последние два года; последний отчет за 2 квартал 22 финансового года показал рост выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1.3 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию не по GAAP составила $1.74 за квартал, что на 12% больше, чем в прошлом году.
В преддверии полного 2022 финансового года компания ожидает, что ее общая сумма счетов достигнет от 6.8 до 6.8.5 млрд долларов. Это будет означать годовой прирост от 25% до 26% и будет поддерживать доходы в диапазоне от 5.425 млрд долларов до 5.475 млрд долларов. Для сравнения, верхняя планка в 2021 финансовом году составила 4.256 миллиарда долларов.
Все это складывается, по мнению Morgan Stanley. Хамза Фоддервала, к солидной перспективе для инвесторов. Фоддервала пишет о PANW: «Безопасность остается главным приоритетом из-за растущих киберугроз и, безусловно, является самой оборонительной областью расходов в рамках ИТ-бюджетов), а Palo Alto Networks позиционируется как ведущий стратегический поставщик, чтобы захватить больше доли кошелька в пределах крупного установленного база почти 60 тысяч клиентов. Благодаря устойчивому росту выручки, а также сосредоточению внимания на повышении маржи и прибыли на капитал, мы рассматриваем PANW как одну из самых привлекательных возможностей соотношения риска и вознаграждения в области программного обеспечения».
В соответствии с этими оптимистичными комментариями Фоддервала оценивает PANW как перевес (т.е. «покупать») и устанавливает целевую цену в $823, что предполагает потенциал роста примерно на 68% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Фоддервалы, нажмите здесь.)
Эта точка зрения — далеко не единственный оптимистичный взгляд на Palo Alto Networks. Зарегистрированные акции имеют не менее 23 рейтингов покупки, что превосходит консенсус-прогноз 2 «Держать для сильной покупки». Акции продаются по цене 491.01 доллара, а их средняя цель в 656.88 доллара предполагает потенциал роста примерно на 34% от этого уровня. (См. прогноз акций PANW на TipRanks)
ЗумИнфо Технологии (ZI)
Мы закончим с другой технической фирмой, ZoomInfo. Эта компания предлагает ряд услуг B2B через облачную платформу, которые включают продажи и маркетинг, поиск клиентов, формирование спроса, управление учетными записями, управление данными и пользовательские решения для данных. Платформа компании предоставляет как маркетологам, так и продавцам инструменты, необходимые им для всестороннего обзора их бизнес-ландшафта, сокращения циклов продаж и увеличения числа побед.
ZoomInfo уже занимает прочные позиции в своей нише, но это не помешало ей предпринять шаги по расширению своего присутствия. В начале этого месяца ZoomInfo объявила о приобретении платформы цифрового маркетинга и брендинга Comparably, объединив платформу этой компании с существующей TalentOS от ZoomInfo. ZoomInfo не раскрыла финансовые условия приобретения, которое, как ожидается, окажет положительное влияние на результаты компании за 2022 год.
В тот же день, что и объявление Comparably, ZoomInfo опубликовала свои результаты за 1 квартал 22 года. Выручка компании составила 241.7 млн долларов, что на впечатляющие 58% больше по сравнению с прошлым годом, а разводненная прибыль не по GAAP составила 18 центов на акцию. Этот результат EPS был неизменным последовательно, но вырос на 38% по сравнению с кварталом прошлого года. В течение квартала у компании был свободный денежный поток в размере 125.9 млн долларов.
ZoomInfo ожидает, что выручка за этот календарный год достигнет 1.06–1.07 млрд долларов США, что выше предыдущего прогноза в 1.01–1.02 млрд долларов США. Руководство ожидает, что этот доход принесет от $435 млн до $445 млн свободного денежного потока без привлечения заемных средств за год.
5-звездочный аналитик Кит Вайс, освещая эти акции для Morgan Stanley, пишет о перспективах компании: «Мы считаем, что более высокий уровень инвестиций для расширения возможностей платформы оправдан в свете устойчивого развития и больших рыночных возможностей… Мы рассматриваем ZI как одну из наших главных идей в 2022 г., поскольку компания продолжает обеспечивать органический рост почти на 50% в сочетании с лучшей в своем классе прибыльностью».
Признавая потенциальный рост компании, Вайс оценивает акции ZI как «перевес» (то есть «покупать»), а его целевая цена в $81 предполагает потенциал роста примерно на 84% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Вайса, нажмите здесь.)
Технологические фирмы Уолл-Стрит обычно привлекают большое внимание аналитиков, и у ZoomInfo есть 14 недавних обзоров. К ним относятся 13 покупок и одно удержание для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Средняя целевая цена акций составляет 71.08 доллара, что предполагает потенциал роста примерно на 61% по сравнению с текущей торговой ценой в 44.03 доллара. (См. прогноз акций ZI на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html.