Поговорим о качественных акциях. Конечно, это то направление, в котором хочет двигаться каждый инвестор; но вопрос в том, как их распознать? Идем ли мы ва-банк на крупных гигантах с громкими именами? Или мы копнем немного глубже и найдем ценные самородки, которые прячутся в куче песка?
Взвешивая инвестиционный банк Morgan Stanley, директор по инвестициям Лиза Шалетт рекомендует последнее. Она рекомендует инвесторам искать побитые акции, акции, которые недавно потеряли в цене, но которые сохраняют свою фундаментальную устойчивость и «вероятнее всего, превзойдут прогнозы по прибыли». По ее мнению, в этом и заключается рыночная стоимость.
Она основывает свою позицию на некоторых любопытных фактах о структуре рынка прямо сейчас: «Если вы заглянете под поверхность индексов, от 85% до 90% акций на рынке фактически скорректировались с 52-недельных максимумов, и многие скорректировались. до 10% или 20%. Мы думаем, что это оппортунистический рынок выбора акций».
Следуя совету Шалетта, фондовые аналитики Morgan Stanley занимаются подбором акций. Они нашли несколько акций с потенциалом роста 40% или выше — и, что интересно, все они упали как минимум на 20% по сравнению с их недавними пиковыми значениями. После запуска тикеров через базу данных TipRanks становится ясно, что остальная часть Улицы с этим согласна, и каждый из них получает рейтинг консенсуса «Решительная покупка».
Умный лист (СМАР)
Мы начнем со Smartsheet, компании-разработчика программного обеспечения, предлагающей набор облачных продуктов для управления рабочим пространством и совместной работы по популярной модели подписки как услуга. Продукты компании могут выполнять широкий спектр задач, включая администрирование, совместную работу с контентом, управление ресурсами, онлайн-формы, настраиваемые домены электронной почты, интеграцию, множественные представления — это длинный список. Smartsheet начал свою работу в 2006 году, и с тех пор ему доверяют 80% компаний из списка Fortune 500.
Достигнув цифр, за которыми хотят следить инвесторы, в последнем квартале (3-й квартал или 2022 финансовый год, отчет в декабре) Smartsheet продемонстрировал рост выручки на 46% в годовом исчислении до 144.6 млн долларов. Если немного углубиться, доход от подписки составил 132.6 млн долларов, что соответствует общему росту на 46%, в то время как профессиональные услуги выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 12 млн долларов.
Несмотря на положительные результаты и оптимистичный прогноз на весь финансовый год, акции Smartsheet упали на 23% по сравнению с недавним максимумом, достигнутым в сентябре прошлого года.
Рассказывая о Smartsheet для Morgan Stanley, 5-звездочный аналитик Стэн Злоцки просто говорит: «Мы оптимистично оцениваем способность Smartsheet достичь выручки в 1 млрд долларов в 24 финансовом году и обеспечить 30-процентный рост в 25 финансовом году. Оба результата опережают наши оценки…»
Злоцкий продолжает уточнять, указывая на умный шаг Smartsheet в правительственную вертикаль: «Smartsheet начала инвестировать в свой государственный и международный сегменты еще до начала пандемии, и мы начинаем видеть зеленые ростки этих усилий. Что касается правительства, преимущество Smartsheet в продвижении к сертификации FedRAMP сыграло важную роль в получении новых логотипов. Принимая во внимание усилия на всех уровнях правительства по автоматизации своих процессов и легкость Smartsheet в решении этих проблем, мы видим, что эта вертикаль становится более значимым двигателем роста в будущем, особенно по мере того, как первые пользователи прошлого года начинают масштабировать использование и стать рекомендательными клиентами».
Все вышеизложенное дает понять, почему Злоцкий сейчас стоит с быками. 5-звездочный аналитик оценивает SMAR как перевес (т.е. «покупать»), в то время как его целевая цена в $105 предполагает потенциал роста на 67% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Злоцкого, нажмите здесь.)
«Мы остаемся OW SMAR и рассматриваем это как одну из трех наших главных идей до 2022 года», — подытожил Злоцкий.
В целом, есть 11 недавних обзоров аналитиков для Smartsheet, и они включают 9 покупок против всего 2 удержаний, что свидетельствует о консенсусе «сильная покупка». Акции продаются по $62.70, а их средняя целевая цена $91.45 предполагает потенциал роста примерно на 46% в следующем году. (См. прогноз акций SMAR на TipRanks)
Эндава, ООО (ДАВА)
В качестве следующей акции мы рассмотрим Endava. Эта компания предлагает технические услуги, включая цифровое консультирование, ИТ-стратегии, бизнес-анализ, управление программами, стратегию цифровых продуктов, машинное обучение и искусственный интеллект, дизайн продукта и UX — и все это только часть их списка услуг. Лондонская компания Endava начала свою деятельность в 2000 году и обслуживает корпоративных клиентов в секторах розничной торговли, здравоохранения и потребительских товаров в Европе, Северной Америке и Латинской Америке.
Акции этой компании в последнее время были как сильными, так и слабыми. Благодаря своей силе DAVA выросла на 65% по сравнению с прошлым годом, и как доходы, так и прибыль имеют тенденцию к росту. С другой стороны, акции недавно упали, и акции упали на 23% по сравнению с пиком конца декабря. Это скольжение совпадает с более низкими скольжениями основных индексов.
Endava пять кварталов подряд демонстрировала последовательный рост выручки и прибыли, а последний отчет за первый квартал 1 финансового года показал, что выручка компании составила 2022 млн фунтов стерлингов, или 147.5 млн долларов США. Прибыль на акцию составила 201 центов США. Эти результаты выросли на 67% и 55% по сравнению с прошлым годом (темпы роста с поправкой на постоянную валюту).
Компания привлекла внимание аналитика Morgan Stanley Джеймса Фосетта, получившего 5-звездочный рейтинг от TipRanks, который счел целесообразным повысить свою позицию в отношении Endava, повысив свою оценку с нейтральной до избыточной (т.е. покупать).
Фосетт пишет: «Спрос на проекты, связанные с облачными технологиями, остается высоким, поскольку компании стремятся реализовать инициативы по цифровой трансформации. 100-процентное взаимодействие DAVA с цифровыми технологиями с командами разработчиков, работающими в прибрежной зоне, привело к привлечению новых клиентов и расширению небольших проектов по проверке концепции, что позволило увеличить расходы для более крупных клиентов… а также способность DAVA быть избирательной в том, чем она занимается. В совокупности мы рассматриваем DAVA как основного бенефициара светских тем цифровой трансформации».
Все действия DAVA побудили Faucette присвоить акциям рейтинг Overweight (т.е. покупать). Вишенка сверху? Его целевая цена в $185 предполагает потенциал роста примерно на 43% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы просмотреть послужной список Faucette, нажмите здесь.)
Судя по нарушению консенсуса, другим аналитикам также нравится то, что они видят. 3 покупки и одно удержание в сумме дают консенсус-рейтинг «сильная покупка». Средняя цель $185.50 практически совпадает с целью Faucette. (См. прогноз акций DAVA на TipRanks)
Системы EPAM (ЭПАМ)
И последнее, но не менее важное: EPAM, компания, специализирующаяся на программном обеспечении и консалтинге, предлагает сочетание инноваций, нестандартного дизайнерского мышления и физически-цифровых возможностей для действительно уникальных решений. Компания может похвастаться клиентской базой, насчитывающей более 280 компаний из списка Forbes Global 2000 в более чем 40 странах, а также штатом из более чем 52,000 2012 проницательных умов, способных удовлетворить потребности клиентов. EPAM базируется как в США, так и в Беларуси, стала публичной организацией в 2.6 году, а ее годовой доход в 2020 году превысил XNUMX миллиарда долларов.
Компания сохранила высокие финансовые показатели. Доходы демонстрируют отчетливую тенденцию к росту, при этом 4 квартала подряд наблюдается последовательный рост. В последнем отчете за 3 квартал 21 года общий доход EPAM составил 988.5 млн долларов, что примерно на 52% больше, чем в прошлом году. Доходы также росли, хотя и с немного большей волатильностью результатов. EPS демонстрировала последовательный рост в течение последних двух отчетных кварталов, при этом результат за 3 квартал 21 года составил 2.42 доллара США, что на 46% больше, чем в 3 квартале 20 года. В преддверии результатов за 2021 год EPAM ожидает 40-процентного роста выручки за весь год.
В то время как акции EPAM выросли на 56% по сравнению с прошлым годом, акции достигли пика в начале ноября и упали на 24% по сравнению с этим уровнем.
Для более глубокого изучения перспектив EPAM мы можем еще раз обратиться к Джеймсу Фосетту из Morgan Stanley, который пишет: «Надежная система найма компании позволяет компании нанимать высококвалифицированных инженеров в прибрежных регионах, обеспечивая доход на одного сотрудника примерно в 70 20 долларов США. значительная надбавка к более диверсифицированным аналогам ИТ-услуг с унаследованным доступом. Качество доставки и исполнения EPAM, а также нехватка признанных поставщиков цифровых ИТ-услуг, работающих исключительно в режиме реального времени, подкрепляют способность компании обеспечивать стабильный рост выручки более чем на 85%, что должно позволить компании удваивать свой доход примерно каждые три года. Его XNUMX-процентная подверженность контрактным структурам, основанным на времени и материалах, позволяет ей перекладывать инфляцию заработной платы на конечных клиентов, особенно с учетом нехватки высококвалифицированных инженерных кадров».
С этой целью Faucette присваивает акциям EPAM рейтинг «Перевес» (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в $830. Если все пойдет по плану, EPAM вырастет примерно на 53% в течение следующих 12 месяцев.
Уолл-стрит явно заинтересована в EPAM, о чем свидетельствуют 9 обзоров аналитиков, акции которых выросли за последние недели. Они разбиты на 8 покупок и 1 удержание, что соответствует консенсусу «сильная покупка», и имеют среднюю целевую цену в 788 долларов, что предполагает потенциал роста на 45% по сравнению с текущей ценой акций в 543.06 доллара. (См. прогноз акций EPAM на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-says-time-look-140007848.html.