Mobileye Global Inc. оценила свое первичное публичное размещение акций выше целевого диапазона поздно вечером во вторник, чтобы привлечь почти 1 миллиард долларов, большая часть из которых пойдет Intel Corp.
Mobileye оценила свое первичное публичное размещение в 21 доллар поздно вечером во вторник, сообщила компания в пресс-релизе после того, как ранее заявляла целевой диапазон от 18 до 20 долларов; Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq под тикером «MBLY» в среду. Интел
ИНТК,
продаст не менее 41 миллиона акций Mobileye, что принесет 861 миллион долларов, а также согласится на одновременную продажу акций General Atlantic на 100 миллионов долларов, в результате чего общая сумма составит не менее 961 миллиона долларов.
Intel заплатила 15.3 миллиарда долларов за приобретение Mobileye в 2017 году., и, как сообщается, стремилась к оценке до 50 миллиардов долларов при первоначальном планировании этого IPO, но вместо этого согласится на базовую оценку примерно в 16.7 миллиарда долларов. После рекордного года с более чем 1,000 предложений в 2021 году рынок IPO в 2022 году в значительной степени иссяк.
Читайте: Mobileye IPO: 5 вещей, которые нужно знать о дочернем продукте Intel для автономного вождения
Банки-андеррайтеры — Intel перечислила два десятка андеррайтеров во главе с Goldman Sachs Group Inc.
GS,
и Морган Стэнли
МИЗ,
— иметь доступ к дополнительным 6.15 миллионам акций для дополнительных выплат, что может увеличить общую сумму, привлеченную выше, чем 1 миллиард долларов, и сделать Mobileye вторым по величине предложением года. Только два предложения в этом году привлекли не менее 1 миллиарда долларов — частная инвестиционная компания TPG Inc.
ТПГ,
собрал ровно 1 миллиард долларов в январеи American International Group Inc.
АИГ,
дочерняя компания Corebridge Financial Inc.
КРБГ,
привлекла не менее $1.68 млрд в сентябре.
Intel получит большую часть выручки от предложения — пообещав убедиться, что у Mobileye есть 1 миллиард долларов наличными и эквивалентами, производитель чипов возьмет остальную часть выручки в свою казну. Аналитики Wells Fargo подсчитали, что Mobileye потребуется около 225 миллионов долларов, чтобы достичь этого уровня, что оставит Intel не менее 736 миллионов долларов до вычета комиссий и других расходов.
Intel также сохранит контроль над компанией после ее выделения, сохранив акции класса B, которые будут давать 10 голосов на каждую акцию, и продав акции класса A, которые дают один голос на акцию. Intel сохранит более 99% голосов и почти 94% экономической собственности компании, и ожидается, что в совет директоров Mobileye войдут четыре члена, связанные с Intel, в том числе генеральный директор Пэт Гелсингер, занимающий пост председателя совета директоров.
Читайте также: Intel подает заявку на IPO Mobileye, создавая структуру акций, которая сохранит контроль над производителем микросхем.
Mobileye по-прежнему будет возглавлять основатель Амнон Шашуа, который занимал пост исполнительного директора до того, как Intel приобрела компанию, и оставался у руля, пока она была частью производителя микросхем в Силиконовой долине. Шашуа основал Mobileye в 1999 году и превратил ее в пионера в области технологий автоматизированного вождения и в одну из самых известных технологических компаний Израиля.
Mobileye подано на первичное публичное предложение в конце сентября, когда руководители, как сообщается, все еще надеялись на оценка в 30 миллиардов долларов.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- Intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo