Стратегия ремонта акций Microsoft; Вернитесь к безубыточности

Нет ничего хуже, чем совершить новую покупку акций, а затем наблюдать, как акции быстро падают.

X

К счастью, мы можем использовать опции, чтобы ускорить процесс восстановления акций, которые упали. Стратегия, которую мы рассмотрим сегодня, называется стратегией восстановления запасов.

Идея этой стратегии заключается в том, что инвестор может снизить цену безубыточности, не добавляя больше капитала в сделку. В сделке нет дополнительного риска снижения.

Давайте рассмотрим пример с акцией, которая в последние месяцы находилась под давлением. Microsoft (MSFT).

Акции Microsoft в нисходящем тренде

Если предположить, что трейдеру не повезло купить акции Microsoft по 280, он или она понесет значительные убытки. В пятницу акции закрылись на отметке 244.74.

Как биржевому трейдеру, вам нужно, чтобы акции восстановились до 280, чтобы вернуться к безубыточности.

Однако, используя опционы, мы можем снизить цену безубыточности до 260, не добавляя к сделке дополнительного риска.

Вот как это можно сделать:

Покупка 1 февраля 245 колл по 21.60

Продам 2 февраля 260 коллов в 14.35

Покупка вызова 245 стоит 2,160 долларов, а продажа двух звонков из 265 дает кредит в размере 2,870 долларов. Чистым результатом размещения сделки является кредит в размере 710 долларов США.

Отсутствие дополнительного риска для трейдеров

Поскольку сделка размещается в кредит, дополнительный риск убытка отсутствует. Если акции Microsoft остаются ниже 245, опционы колл истекают бесполезно, и трейдер по-прежнему владеет 100 акциями.

Цена безубыточности также была снижена до 259.

Если акция окажется между 245 и 260, комбинированная стратегия восстановления акций превзойдет чистую позицию по акциям. 

Компромисс заключается в том, что любая потенциальная прибыль выше 260 теряется. 

Сегодня вы узнали, что стратегия восстановления акций идеальна для инвестора, который держит убыточную акцию и просто хочет вернуться к безубыточности и выйти из нее.

Это может помочь инвестору снизить цену безубыточности практически без затрат.

Нет защиты от дальнейших потерь

Стратегия не защищает инвестора от дальнейшего падения, но может быть более привлекательным предложением, чем «удвоение ставки».

При использовании стратегии восстановления акций инвестор отказывается от любого потенциального роста акций.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций. 

Эта статья об акциях Microsoft предназначена только для образовательных целей, а не для торговых рекомендаций. Не забывайте всегда проявлять должную осмотрительность и консультироваться со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успешной торговле. Следуйте за ним в Twitter на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поскольку акции Tesla колеблются, торговля опционами Iron Condor может вернуть 34%

Акции Intel сегодня: почему сделка с медвежьим пут-спрэдом может принести вам $315

Как торговать спредом бычьего календаря на акциях Amazon

Стратегия торговли опционами набирает силу у лидера химикатов