Майкл Андретти возглавляет SPAC, чтобы привлечь 200 миллионов долларов через IPO; Фокус вне гонок

Майкл Андретти построил гоночную империю. Теперь он надеется бросить молоток на Уолл-стрит.

Майкл, через высокодиверсифицированную Andretti Autosports, использовал свое партнерство в Формуле E и Extreme E, нацелился на приобретения в основном за пределами гоночной трассы, сосредоточив внимание на группе компаний, которые варьируются от электрификации автомобильного пространства, автономных технологий, гонок, роскошные/производительные товары, автозапчасти, автосервис и розничная торговля или другие прорывные технологии.

Компания по приобретению специального назначения (SPAC), созданная для этой цели под названием Andretti Acquisition Corp., объявила о своем первичном публичном размещении (IPO) в четверг 20,000,000 10.00 200 единиц по цене XNUMX долларов за единицу, поставив цель привлечь XNUMX миллионов долларов.

Майкл, сын легендарного гонщика Марио Андретти, является со-генеральным директором вместе с давним другом и деловым партнером Биллом Сэндбруком, генеральным директором US Concrete. Среди других участников - Марко Андретти и генеральный директор McLaren Racing Зак Браун. 

В настоящее время акции торгуются под тикером «WNNR.U» на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По словам Мэтта Брауна, финансового директора новой Andretti Acquisition Corp., в долгосрочной перспективе после завершения приобретения место в совете директоров позволит компании помочь в подготовке и управлении публичной компанией. Или, помогая с продажами и соглашениями с поставщиками для партнерства через обширную сеть деловых связей Андретти, созданную в течение почти 20 лет гонок.

«У нас есть бизнес, который связан не только с гонками, — сказал мне Майкл в интервью Sandbrook and Brown. «Глядя на другие SPAC, мы чувствовали, что нам есть что предложить — не только наш бренд, но и наши контакты и знание пространства, учитывая наши восемь лет в Формуле E, а теперь и в Extreme E, где мы построили невероятное партнерство. Мы чувствовали, что можем предложить что-то отличное от других SPAC».

Хотя SPAC не нацелен на гонки, имя Andretti, которое является товаром для дома, является брендом, который, по мнению компании, может использоваться в данный момент.

«Некоторые компании могут не выиграть от этого, в то время как другие в автомобильной сфере могут поддаться бренду, поэтому все будет зависеть от соответствия», — сказал Майкл.

«Этот бренд — семейный бренд, — сказал Сэндбрук. «Это три поколения Андретти. Это не бренд одного человека. Наши исследования показывают, что это 50-летняя фамилия семьи, которую знают 75% семей. Поскольку Майкл и Марио оба участвовали в гонках в Формуле-1, Andretti — это не только американский бренд, но и мировой бренд. Это очень уникальный атрибут, который мы приносим на стол, и мы чувствуем, что никто не может сравниться с ним».

Любителям гонок было бы легко подумать, что SPAC является частью продолжающихся усилий Андретти по покупке команды F1, но он и Сэндбрук ясно дали понять, что это полностью выходит за рамки этой сферы. Андретти оставалось 48 часов до закрытия сделки по покупке команды Alfa Romero F1, когда переговоры сорвались. Это может привести некоторых к мысли, что это проблема финансирования, и поэтому SPAC может быть связан с этим. Майкл сказал, что сделка сорвалась из-за того, кто будет контролировать команду, и что его отдельные партнеры-инвесторы на стороне Ф1 очень сильны.

«Финансирование никогда не было причиной того, что сделка с «Альфой» развалилась, — сказал Майкл. «Этот SPAC почти полностью сосредоточен за пределами гоночного пространства».

Что касается планируемых возможностей для приобретения, то, хотя большинство из них будет базироваться в США, Andretti Acquisition Corp. является компанией-бланшетом с регистрацией на Каймановых островах, что позволяет расти по всему миру по мере развития компании.

В первом квартале 1 года группа рассматривала возможность привлечения 2021 миллионов долларов через SPAC. Но, учитывая, что этот квартал был самым большим объемом для SPAC в то время, руководство предписывало усилиям Андретти вернуться к цели в 250 миллионов долларов, поскольку рынок IPO SPAC скорректировался.

Что касается количества целей, находящихся в поле зрения Андретти, он сказал, что у компании есть список из примерно 40 компаний, которые они в настоящее время проверяют.

Майкл сам по себе чемпион по гонкам – яблоко от яблони недалеко упало. Но в отличие от Марио, он решил стать частью гоночного бизнеса, как только вышел из машины.

В 2003 году он присоединился к Барри Грину, чтобы сформировать Andretti Green Racing. С тех пор он построил Andretti Autosports, чтобы охватить почти все гоночные дисциплины. Команда F1 мучительно близка. Не исключено, что в какой-то момент можно будет подумать о команде NASCAR.

Но спросите гонщика, который теперь является владельцем очень диверсифицированного бизнеса, представлял ли он себе тогда, как он мчится по Уолл-стрит с новым SPAC Andretti Acquisition Corp., он не колеблется.

«Черт возьми, нет», — говорит Майкл со смешком. «Это не был запланированный корень. Я не знал, что такое SPAC, до двух лет назад. Единственный план, который у нас был тогда, заключался в том, что мы хотели участвовать во всех видах гонок. Так забавно, как проходит жизнь и как представляются возможности».