(Блумберг) — В алюминиевой промышленности закрытие плавильного завода — мучительное решение. После того, как электричество будет отключено и производственные «горшки» вернутся к комнатной температуре, могут потребоваться многие месяцы и десятки миллионов долларов, чтобы вернуть их в рабочее состояние.
Самые читаемые от Bloomberg
Тем не менее, Norsk Hydro ASA готовится в этом месяце сделать именно это на огромном заводе в Словакии. И это не единственный случай: производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, и инсайдеры отрасли говорят, что эскалация энергетического кризиса угрожает исчезновением значительных участков производства алюминия в регионе.
Объяснение кроется в прозвище алюминия: «застывшее электричество». Металл, используемый в огромном количестве продуктов, от автомобильных рам и банок из-под газировки до баллистических ракет, производится путем нагревания сырья до его растворения, а затем пропускания электрического тока через котел, что делает его чрезвычайно энергоемким. Для производства одной тонны алюминия требуется около 15 мегаватт-часов электроэнергии, что достаточно для питания пяти домов в Германии в течение года.
Некоторые металлургические заводы защищены государственными субсидиями, долгосрочными сделками с электричеством или доступом к собственным возобновляемым источникам энергии, но у остальных будущее неопределенное.
По мере падения производства сотни европейских производителей, изготавливающих из металла детали для немецких автомобилей или французских самолетов, все больше зависят от импорта, который может стать дороже. Некоторые покупатели также стараются избегать металла из России, которая обычно является крупным поставщиком в Европу.
«История доказала, что когда алюминиевые заводы уходят, они уже не возвращаются, — сказал Марк Хансен, исполнительный директор компании Concord Resources Ltd, занимающейся торговлей металлами. , она идет на самолеты, оружие, транспорт и технику».
Промышленность заявляет, что ей срочно нужна государственная поддержка, чтобы выжить. Тем не менее, любые меры, такие как фиксированные предельные цены для поддержания работы энергоемких электростанций, может быть трудно оправдать, поскольку потребители сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию и угрозой нормирования и отключений электроэнергии.
Читайте: Европа, похоже, готова к нормированию энергии после российского сокращения
Проблемы алюминиевого сектора представляют собой яркий пример того, что происходит в энергоемких отраслях Европы: по всему континенту производители удобрений, цементные заводы, сталелитейные заводы и заводы по выплавке цинка также закрываются, вместо того чтобы платить за газ и газ по заоблачным ценам. электричество.
Больше всего беспокоит производственный сектор региона: дело может быть не только в закрытии на зиму. Цены на электроэнергию в 2024 и 2025 годах также резко выросли, что угрожает жизнеспособности многих отраслей в долгосрочной перспективе.
По последним рыночным ценам, годовой счет за электроэнергию для плавильного завода Slovalco составит около двух миллиардов евро, по словам главного исполнительного директора Милана Весели. Slovalco решила законсервировать завод из-за сочетания растущих цен на энергоносители и отсутствия компенсации за выбросы, которая доступна плавильным заводам в других странах блока.
Перезапуск завода, который может занять до года, будет возможен только благодаря сочетанию более дешевой электроэнергии, резкого роста цен на алюминий и дополнительной государственной поддержки, сказал Весели в интервью на этой неделе на сайте.
«Это настоящий экзистенциальный кризис», — сказал Пол Восс, генеральный директор компании European Aluminium, представляющей крупнейших производителей и переработчиков в регионе. «Нам действительно нужно кое-что разобрать довольно быстро, иначе нечего будет исправлять».
В сочетании с импортными тарифами, за введение которых с трудом боролись европейские производители, растущая стоимость энергии может привести к тому, что производителям придется столкнуться со все более значительной премией по сравнению с преобладающими мировыми ценами для обеспечения поставок, что еще больше ударит по конкурентоспособности Европы на мировом рынке. индустриальная экономика.
«Нечего будет исправлять»
Производители других металлов, таких как цинк и медь, также сильно страдают, но огромное количество энергии, необходимой для производства алюминия, сделало этот сектор особенно убыточным.
По подсчетам Bloomberg, в Германии электроэнергия, необходимая для производства тонны алюминия, стоила бы на спотовом рынке примерно 4,200 долларов в пятницу после того, как в прошлом месяце она превысила 10,000 2,300 долларов. Цена фьючерсов на Лондонской бирже металлов в пятницу составляла около XNUMX долларов за тонну. Это означает, что ограничения, похоже, ускорятся в течение зимы.
«Всякий раз, когда мы сталкиваемся со спадом экономического роста и рентабельность металлургических заводов оказывается под давлением, мы видим, как европейские металлургические заводы закрывают приличную часть мощностей», — сказал Удай Патель, старший менеджер по исследованиям в Wood Mackenzie. «Когда ситуация улучшается, некоторые плавильные заводы никогда не возвращаются к работе».
По оценкам Wood Mackenzie, Европа уже потеряла около 1 млн тонн своих ежегодных мощностей по производству алюминия, и Пател сказал, что он ожидает, что около 25% этого объема может быть сокращено навсегда. По оценке Wood Mackenzie, еще 500,000 XNUMX тонн «крайне уязвимы» для закрытия.
Сокращения мало повлияли на цены на алюминий, которые упали более чем на 40% с пика в марте, поскольку трейдеры готовятся к глобальному падению спроса, которое может быть еще более серьезным.
Но в то время как производственные потери в Европе составляют около 1.5% мирового предложения, они оставят потребителей в Европе все более зависимыми от импорта, который будет более дорогим и будет иметь более тяжелый углеродный след.
Европейские производители уже платят огромные сборы за доставку алюминия в местные порты, и дальнейшее увеличение может сделать их все более неконкурентоспособными по сравнению с аналогами в Азии и США.
Энергетический кризис также быстро распространяется по цепочке поставок к компаниям, которые покупают алюминий у плавильных заводов и перерабатывают его в специальные продукты, используемые во всем, от автомобилей до упаковки пищевых продуктов.
Они используют значительные объемы газа в процессе, и многие стремятся снизить свои растущие затраты на электроэнергию с помощью контрактных надбавок, которые могут привести к дополнительным затратам для производителей на долгие годы.
«Сокращение металлургических заводов — это только верхушка айсберга, потому что у вас также есть вторичные игроки, которые покупают первоклассный металл и превращают его в продукты для использования в таких секторах, как банки для напитков и автомобили», — сказал Мишель Ван Хой, старший партнер McKinsey & Co. Эти компании, как правило, наблюдают десятикратное увеличение своих счетов за электроэнергию и «не смогут полностью переложить эти расходы без определенного снижения спроса или импортозамещения».
В Slovalco Весели, который работает в компании с 1989 года, надеется, что завод сможет снова открыться после падения цен на энергоносители, но признает риск того, что он может оставаться в нерабочем состоянии в течение многих лет.
«Что-то должно быть сделано, если мы не хотим уничтожить европейское производство алюминия», - сказал он. «Если Европа рассматривает алюминий как стратегический металл, то алюминиевые заводы должны иметь гарантированные цены на электроэнергию».
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/metal-plants-feeding-europe-factories-070106248.html.