(Блумберг) — Масаёси Сон теперь лично находится на крючке из-за побочных сделок, которые он организовал в SoftBank Group Corp., чтобы увеличить свою компенсацию, примерно на 4.7 миллиарда долларов после того, как растущие убытки в технологическом портфеле компании уничтожили стоимость его доли во втором Фонд Видения.
Самые читаемые от Bloomberg
На протяжении многих лет спорные личные доли японского миллиардера в инвестициях SoftBank вызывали критику со стороны инвесторов, которые указывали на сочетание личных и корпоративных интересов как на проблему корпоративного управления. Сон, которому принадлежит более 30% акций SoftBank, отрицает наличие конфликта интересов и говорит, что это было вознаграждение за его инвестиционный опыт, а не инвестиционные сборы.
Этот шаг имел неприятные последствия, в результате чего личные финансы Сона оказались в минусе ставок крупнейшего в мире технологического инвестора. По сообщению Bloomberg News, за июньский квартал Сон потерял более 4 миллиардов долларов из-за своих побочных сделок.
На прошлой неделе Сон заявил, что отказывается от проведения телеконференций о прибылях и убытках, чтобы сосредоточиться на подготовке производителя микросхем Arm Ltd. к публичному листингу — событию, которое даст SoftBank топливо для новых инвестиций. По его словам, SoftBank выждет время в технологической зиме и погасит свой долг.
Подразделение SoftBank Vision Fund на прошлой неделе сообщило о квартальных убытках в размере 7.2 млрд долларов, что обусловлено снижением стоимости портфельных компаний, таких как SenseTime Group Inc., DoorDash Inc. и GoTo Group. Компания распродает активы, чтобы получить денежные средства и укрепить свой баланс, отметив прибыль от продажи части своей доли в Alibaba Group Holding Ltd.
«Нам нужно полностью защищаться», — сказал финансовый директор SoftBank Ёсимицу Гото. «SoftBank пессимистично оценивает перспективы. Мы еще не видим света».
65-летнему сыну принадлежит 17.25% акций, созданных в рамках фонда SoftBank Vision Fund 2 для его незарегистрированных активов, а также 17.25% подразделения в его латиноамериканском фонде, который также инвестирует в стартапы. Ему принадлежит 33% акций SB Northstar, компании, созданной для торговли акциями и деривативами.
Потери портфеля увеличили дефицит Сона примерно до 2.8 млрд долларов из его доли в Vision Fund 2 и 252 млн долларов в фонде Latam, согласно раскрытию информации за сентябрьский квартал. Его оставшийся дефицит в SB Northstar составил 233.6 млрд иен (1.6 млрд долларов). Сумма, которую Сон должен SoftBank из-за его доли в Vision Fund 2 и фонде Latam, выросла примерно на 750 миллионов долларов в последнем квартале, согласно расчетам Bloomberg, подтвержденным SoftBank.
Доли Сона в Vision Fund 2 и в фонде Latam были структурированы таким образом, что миллиардер не платил наличными авансом за свои 17.25% акций. Сын обязан выплатить 3% от «неоплаченной суммы приобретения акций» до погашения, проценты, которые были включены в его обязательства.
Крайнего срока для погашения нет, и стоимость позиций Сона может улучшиться в будущем, а для SB Northstar Сон уже вложил некоторые денежные средства и другие активы. Основатель выплатит свою долю любых «необеспеченных обязательств по погашению» в конце срока существования фонда, который длится 12 лет с двухлетним продлением.
Сон вложил 8.9 млн собственных акций в качестве залога для Vision Fund 2 и еще 2.2 млн акций в качестве залога для фонда Latam, говорится в сообщении компании. Запас будет выпущен только после погашения дебиторской задолженности.
Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, собственный капитал Сона составил 12.7 млрд долларов после закрытия торгов в четверг после корректировки его дефицита из-за его долей в Vision Fund 2 и Latam fund.
Акции SoftBank закрылись с падением на 3.9%, сократив потери, поднявшие акции до годового максимума на прошлой неделе. Его акции выросли на 12% с начала года.
– При содействии Влада Савова.
(Обновления с ценой акций на момент закрытия и диаграммой)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/masayoshi-son-now-owes-softbank-012150534.html.