Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка имело неделю падения после большого роста за предыдущие пять недель. Но откат был нормальным до сих пор.
X
Будет ли восходящий тренд расти выше, продолжится ли пауза или распродажи будут более серьезными? Три важных фактора, на которые стоит обратить внимание на предстоящей неделе: отчет об инфляции ИПЦ, прибыль и Tesla (TSLA).
Отчет по инфляции CPI будет опубликован во вторник утром, что поможет определить ожидания повышения ставки ФРС.
Основные доходы на этой неделе включают Arista Networks (ЧИСТАЯ), Системы проектирования Cadence (КДС) и расширение Airbnb (АБНБ), все рядом с точками покупки.
Акции Tesla удвоились чуть более чем за месяц, и инвесторы TSLA сделали ставку на радужный сценарий без большого количества информации, подтверждающей или опровергающей это. На следующей неделе мы увидим, сколько шипов в этом сценарии, с данными о регистрации электромобилей в Китае для Tesla (TSLA) и основных соперников.
Следует также заметить, Apple (AAPL) создал новую точку покупки ручки, в то время как Exxon Mobil (XOM) снова в зоне покупки.
Видео, встроенное в эту статью, подробно рассматривает откат рынка, а также анализирует акции XOM, Dexcom (DXCM) и расширение Тестовые системы Aehr (АЭПЧ).
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка на прошлой неделе уступило позиции, особенно компаниям с малой капитализацией и ростом.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе снизился на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.1%. Композитный индекс Nasdaq потерял 2.4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 3.4%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 21 базисный пункт до 3.74%.
Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 8.6% до 79.72 доллара за баррель на прошлой неделе, восстановившись после резких потерь на предыдущей неделе. Бензиновые фьючерсы подскочили на 7.9%. Даже цены на природный газ подскочили на 4.3%.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 1.7% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) снизился на 2.15%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) отступил на 1.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) потерял 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4.6% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал на 2.3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) занесло 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подскочили на 5%, при этом акции XOM стали основным компонентом. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) снизился на 0.3%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0.15%, хотя это было седьмое недельное снижение подряд.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 8.6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) упал на 8.65% после значительного роста в последние недели. Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Отчет об инфляции ИПЦ
Отчет об инфляции ИПЦ за январь должен быть опубликован во вторник утром. Экономисты ожидают, что инфляция продолжит снижаться, но все еще слишком высока для ФРС.
В пятницу Министерство труда немного пересмотрело данные по индексу потребительских цен за ноябрь и декабрь в сторону повышения. Индекс потребительских цен за декабрь вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с первоначальным значением без изменений. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0.4% по сравнению с 0.3%. Ноябрьский ИПЦ и базовый ИПЦ также были пересмотрены в сторону повышения на 0.1 процентного пункта.
Отчет об инфляции ИПЦ знаменует насыщенную неделю экономическими данными, включая розничные продажи за январь, февральский производственный индекс ФРБ Филадельфии, еженедельные заявки на пособие по безработице и многое другое. Данные подтвердят или подорвут тезис о «мягкой посадке» рыночного ралли.
В настоящее время рынки в подавляющем большинстве ожидают повышения ставок на четверть пункта в марте и мае с высокой вероятностью еще одного небольшого повышения в июне.
«Закон, построивший Интернет», может быть отменен
Заработок
Ариста сети, Avis Budget (АВТОМОБИЛЬ), Медпейс (МЭДП), SolarEdge Technologies (СЭДГ), Palantir (ПЛТР) и Cadence Design Systems доступны в понедельник вечером. конкурент CDNS Synopsys (СНПС) должен состояться во вторник вместе с Airbnb (АБНБ), Marriott International (Вт) и расширение Глобальные литейные производства (СГФ). Большинство этих акций, за возможным исключением акций PLTR, находятся вблизи потенциальных точек покупки.
Shopify (МАГАЗИН), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) и расширение Вистеон (VC) позже на этой неделе.
Сезон отчетности вышел из апогея, но сотни компаний отчитаются на следующей неделе. Мегакапиталы сообщили, но доходы по-прежнему являются ключевыми для многих секторов и, конечно, отдельных акций. Expedia (EXPE) прибыль в четверг вечером сильно ударила по акциям туристических компаний в пятницу, включая акции ABNB и Marriott.
Спрос на Теслу
Акции Tesla упали на 5% до 196.89 в пятницу, прервав серию побед из восьми сессий. Акции по-прежнему выросли на 3.6% за неделю, приблизившись к 200-дневной линии. Акции TSLA выросли на 93% по сравнению с минимумом медвежьего рынка 6 января 101.81. 6 января был контрольный день для текущего рыночного ралли.
6 января также было днем, когда Tesla объявила о значительном снижении цен в Китае и на ключевых азиатских рынках после значительного снижения цен в Китае в конце октября. Tesla последовала за большими сокращениями в Европе и США, причем последние также сделали больше автомобилей Model 3 и Model Y, имеющих право на большие налоговые льготы до 7,500 долларов.
Снижение цен сказывается на валовой прибыли Tesla, которая уже не достигла своего пика. Но они также сильно подстегнули спрос на Tesla. Акции Tesla выросли отчасти из-за надежды, раздуваемой генеральным директором Илоном Маском, на то, что снижение цен на Tesla поддержит спрос в течение года.
Риск заключается в том, что спрос уменьшится после первоначального всплеска, особенно в Китае. В отличие от США, Китай имеет высококонкурентный рынок электромобилей. Многие другие производители электромобилей снизили цены или предложили большие скидки после решения Tesla от 6 января. Обязательно будут еще ходы. Тем временем конкуренты продолжают выпускать новые или модернизированные электромобили.
Во вторник инвесторы получат данные о регистрации электромобилей в Китае за неделю, закончившуюся 12 февраля. Это первые реальные данные без учета влияния лунного Нового года на производство и продажи. Большинство производителей электромобилей должны увидеть значительное увеличение количества регистраций.
Продажи Tesla, к сожалению, сложно интерпретировать. Сильные регистрации будут свидетельствовать о стабильном постоянном спросе, но они могут отражать выполнение заказов за предыдущие недели с небольшим количеством новых продаж. Слабые регистрации могут свидетельствовать о том, что Tesla Shanghai экспортирует большую часть своей последней продукции.
Таким образом, хотя данные вторника будут важны, может пройти несколько недель, прежде чем инвесторы получат четкое представление о текущем спросе на Tesla.
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
Яблочный запас
Акции Apple упали на 2.3% до 151.01 за последнюю неделю после четырех недель подряд роста с минимумов медвежьего рынка. Это теперь дает акциям AAPL контроль над базой, восходящей к августу, с 157.48. точка покупки. Технический титан не является лидером рынка с его линия относительной силы все еще далеко от своего сентябрьского пика. Тем не менее, поскольку акции Apple являются единственными в мире акциями стоимостью 2 триллиона долларов и входят в состав Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, динамика акций имеет значение.
Эксон Сток
Благодаря восстановлению цен на нефть акции XOM подскочили на 6.5% до 119.20 на прошлой неделе, вернувшись выше 114.76. плоское основание точка покупки, согласно Анализ MarketSmith. Многие акции энергетических компаний сильно распродались на предыдущей неделе из-за падения цен на нефть, но акции XOM неохотно упали. Акции нашли поддержку на 10-недельной линии в понедельник, а затем отскочили.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка находится в разгаре своего первого реального отката после 6 января. До сих пор отступление было скромным и здоровым.
Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 потеряли свои позиции, но нашли поддержку в районе своих 21-дневных скользящих средних в пятницу. S&P и Russell также торгуются, чтобы удержать свои максимумы конца 2022 года. Индекс Доу-Джонса, который за последние две недели неоднократно тестировал свою 50-дневную линию, в пятницу отскочил от этого ключевого уровня.
В то время как пятница была неоднозначной для основных индексов, это не было так для акций роста.
Тем не менее, отступление позволяет рынку переварить мощный рост, а скользящие средние немного наверстывают упущенное. Лидирующие акции формируют ручки или находят поддержку на бычьих уровнях, хотя некоторые из них растут вверх или занимают позицию.
Конечно, конструктивные действия основных индексов и ведущих акций могут быстро обернуться деструктивными. Если они значительно упадут отсюда, это начнет вызывать беспокойство.
Доходность казначейских облигаций и доллар сильно выросли за последние две недели, что оказало давление на акции. Не случайно рыночное ралли достигло пика 2 февраля, когда доходность 10-летних казначейских облигаций достигла пятимесячного внутридневного минимума в 3.33%. Доллар достиг недавнего дна 1 февраля.
Таким образом, отчет об инфляции ИПЦ и другие экономические данные будут важны. Как и все еще большой поток доходов от ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design и других. Акции электромобилей и спекулятивный рост могут взять пример с Tesla.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
До тех пор, пока рыночное ралли не покажет реальную силу, инвесторам следует быть осторожными с увеличением рисков. Недавний откат подчеркивает важность постепенного добавления позиций, а не расширенных покупок.
Тем не менее, инвесторы должны быть готовы, если рыночное ралли вновь обретет реальный импульс. Наслаждайтесь Суперкубком в это воскресенье, но включите свои экраны в эти выходные и подготовьте план игры на предстоящую неделю.
Этот план игры не все о нападении. Будьте готовы к оборонительным действиям в случае ухудшения условий для более широкого рынка или конкретных активов.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo