Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Berkshire Hathaway сообщила о доходах за четвертый квартал в субботу утром, в то время как «Генеральный план 4» Илона Маска на предстоящем Дне инвестора Tesla будет в центре внимания.
X
На прошлой неделе ралли фондового рынка понесло значительные потери, когда основные индексы пробили ключевую поддержку и протестировали ключевую поддержку, поскольку доходность казначейских облигаций резко возросла, что было ограничено пятничными данными. горячий отчет об инфляции PCE. Восходящий тренд находится под растущим давлением. Основные индексы и ведущие акции все еще могут найти свою опору, но инвесторам следует занять более оборонительную позицию.
Доходы Berkshire
Уоррен Баффет Berkshire Hathaway (BRKB) сообщил операционная прибыль упала на 8% по сравнению с предыдущим годом до $6.7 млрд. Это отразило более слабую прибыль железнодорожного бизнеса Berkshire и падение доллара США, что привело к увеличению ее долга в иностранной валюте. Без учета влияния валютных курсов операционная прибыль выросла на 13%.
Операционная прибыль на акцию упала на 7% до примерно 4,585 долларов на акцию класса А. по оценкам Бэррона. Это ниже консенсус-оценки FactSet в 5,305 XNUMX долларов за акцию.
Чистая прибыль упала на 53% до $18.1 млрд в четвертом квартале, отражая снижение доходов от инвестиций.
Berkshire Hathaway была чистым продавцом акций в четвертом квартале. Но компания выкупила акции Berkshire на сумму 4 миллиарда долларов, что примерно на 2.855 миллиард долларов больше, чем в четвертом квартале, но меньше, чем 1 миллиарда долларов годом ранее.
Денежный запас Berkshire увеличился до 128.651 млрд долларов с почти 109 млрд долларов в третьем квартале.
Уоррен Баффет в своем ежегодном письме акционерам сказал, что Berkshire Hathaway будет продолжать держать «кучу» наличных денег и казначейских векселей. Но он также осудил критиков обратного выкупа акций как «экономически неграмотных или красноречивых демагогов».
Акции BRKB упали на 1.4% до 304.02 на прошлой неделе. Это недалеко от 321.42. точка покупки от плоского основания в большом уплотнении. Акции Berkshire немного выросли в пятницу после достижения минимума 2023 года, но ниже своего 50-дневного рубежа.
Продажи электромобилей в Китае, прибыль
Перед открытием рынка в понедельник китайский производитель электромобилей Li Auto (LI) сообщит о результатах четвертого квартала. В среду утром, институт океанографии (институт океанографии) опубликует финансовые результаты за четвертый квартал с участием Nio, Li Auto и XPeng (СПЕВ) также сообщает о поставках в феврале. Китайский гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (БДДФ) должен объявить о февральских продажах к пятнице.
Еженедельные данные о регистрации электромобилей в Китае во вторник дадут четкое представление о продажах BYD, Li Auto, Nio и Xpeng за месяц, а также о поставках Tesla.
Акции китайских электромобилей снова падают после сильного января.
Акции BYD и Li Auto сократили прибыль в 2023 году, в то время как акции Nio и XPEV упали за год.
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
День инвестора Tesla
Но главное событие будет День инвестора Tesla в среду, 1 марта. Компания не назвала конкретное время, но Маск любит проводить мероприятия далеко за полночь. Tesla (TSLA) заявил, что предложит подробную информацию о платформе EV следующего поколения для более дешевой модели. Но когда это будет запущено в производство? Гигант электромобилей также может наконец подтвердить планы по долгожданному обновлению Model 3, предоставив подробную информацию об обновлении «Highland».
Тесла, скорее всего, представит HW4.0, новейшее оборудование для помощи водителю, включая улучшенные чипы, больше камер и возвращение радара. Илон Маск сказал, что все электромобили Tesla были «аппаратно готовы» для полного автономного вождения с 2016 года.
Гигант электромобилей обязательно обсудит свои собственные усилия по производству аккумуляторов, включая расширение завода в Неваде для производства 4680 элементов.
Планы расширения хранилища аккумуляторов и «распределение капитала» также являются ключевыми темами.
Илон Маск также может опубликовать свой третий «Генеральный план», даже несмотря на то, что в его втором заявлении о видении от 2016 года осталось несколько важных пунктов. Маск намекал на Генеральный план 3 почти год.
Между тем, снижение цен на Tesla в начале января вызвало первоначальный всплеск заказов по всему миру. Но помимо Model Y в США спрос на Tesla, похоже, снова снижается, а запасы растут.
В Китае особенно сложно, потому что многие производители электромобилей снизили цены вслед за Tesla, а BYD снизила цены на ряд моделей в конце февраля. Между тем, в ближайшие несколько месяцев должно появиться множество новых или обновленных моделей, в том числе от Nio, Li Auto, XPeng и особенно BYD.
Акции Tesla прервали шестинедельную серию побед, упав на 5.5% до 196.88. Но акции останавливаются чуть выше 21-дневной линии и чуть ниже скользящей 200-дневной скользящей средней. Решительное движение выше недавних максимумов также подтолкнет акции Tesla выше 200-дневной линии. Это предложило бы возможный вход, но это было бы агрессивно, особенно на текущем рынке. День инвестора Tesla может стать большим катализатором вверх или вниз, но в каком направлении?
Видео, встроенное в эту статью, обсуждало еженедельное движение рынка и анализировало Tesla, Wingstop (КРЫЛО) и запас MELI.
MercadoLibre (MELI) была пятница Акция дня IBD, подавая сигнал на покупку при сильных доходах. На складе MELI также есть ИБД 50.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка было тяжелой неделей, основные индексы выглядели все более поврежденными.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 3% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке, его четвертая подряд еженедельная потеря. Индекс S&P 500 упал на 2.7%. Композитный индекс Nasdaq упал на 3.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.9%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 3.95%, достигнув самого высокого уровня с 10 ноября. Это на 62 базисных пункта выше внутридневного минимума в 3.33% 2 февраля, когда текущее ралли фондового рынка достигло пика.
Доллар США растет пятую неделю подряд.
На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 0.3% до 76.32 доллара за баррель. Цены на медь упали на 3.9%, закрывшись в пятницу на самом низком уровне с 6 января.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 1.6% на прошлой неделе. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 2.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 1.9%, при этом Nvidia (NVDA) оказание прямой и косвенной поддержки.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4.25% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) потерял 2.3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 3.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) подешевели на 2%, при этом акции BRKB лидируют в XLF. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 2.6%, что стало самым большим падением за всю девятинедельную полосу неудач.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 8.2% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) занесло 8.4%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.
Ark Invest Кэти Вуд также владеет небольшой долей в BYD. Berkshire по-прежнему занимает большую позицию в китайском гиганте электромобилей, но с августа прошлого года сократила свою давнюю долю в BYD более чем на 40%.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Анализ рыночного ралли
Откат фондового рынка больше не выглядит как обычная пауза в продолжающемся ралли фондового рынка. Во вторник S&P 500, Nasdaq Composite и Russell 2000 упали ниже своих 21-дневных скользящих средних, в то время как Dow Jones подорвал свою 50-дневную линию. Это подтолкнуло ралли фондового рынка к восходящему тренду под давлением.
После двух дней скромных рыночных движений горячие показатели инфляции в пятницу снова обрушили основные индексы. S&P 500 закрылся ниже своей 50-дневной скользящей средней и тестирует свою 200-дневную линию. Nasdaq закрылся чуть ниже своей 200-дневной линии, а 50-дневная линия была недалеко. Индекс Доу-Джонса упал до худших уровней 2023 года. Индекс Рассела 2000 все еще выше своего 50-дневного уровня, но также снижается, тестируя свою 10-недельную линию.
Все эти индексы снова ниже своих максимумов конца 2022 года.
Акции ведущих компаний, которые в предыдущие две недели колебались, поскольку рыночное ралли немного замедлилось, начали демонстрировать значительное ухудшение.
Всего несколько недель назад казалось, что инфляция снижается, в то время как экономика оставалась относительно здоровой. Рынки делали ставку на то, что повышение ставки на четверть пункта в марте положит конец циклу ужесточения ФРС. Теперь январские отчеты по инфляции, включая декабрьские пересмотры, указывают на то, что инфляция остается слишком высокой, даже набирая обороты. Инвесторы ожидают как минимум еще три повышения ставок на четверть пункта с растущими шансами на большее или более быстрое ужесточение.
Перспективы повышения ставки ФРС могут измениться, хотя до февральского отчета о занятости останется пара недель, а следующий раунд данных по инфляции выйдет позже. Акции также могут в конечном итоге быть оценены в пересмотренных макроэкономических прогнозах и прогнозах политики ФРС. Но пока доходность и доллар быстро растут, трудно увидеть, что акции выстоят, не говоря уже о продвижении вперед.
Ралли рынка еще не закончено, но ему нужно проявить некоторую силу. S&P 500, восстанавливающий свою 50-дневную линию, и Nasdaq, восстанавливающий свою 200-дневную линию, будут минимальным первым шагом, а 21-дневные линии — еще одним ключевым уровнем. Не потребуется много времени, чтобы подтолкнуть «восходящий тренд под давлением» к «рынку в коррекции». В любом случае, многим ведущим акциям может потребоваться некоторое время, чтобы восстановиться, будь то через несколько дней или через несколько недель.
Да, некоторые акции выросли на прошлой неделе, особенно Nvidia. Но некоторые из этих пробелов быстро исчезли. Акции WING подскочили почти на 17% вскоре после открытия в среду, но сократили внутридневной рост и фактически немного упали за неделю.
Акции, связанные с жильем, продолжают держаться хорошо, в том числе акции строителей, некоторых розничных продавцов и компаний, занимающихся производством материалов. Тяжелое строительство и различные машины также преуспевают.
Но все еще есть множество акций из различных секторов, которые выглядели бы намного более многообещающе, если бы наступило несколько хороших дней.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Сильное январское ралли фондового рынка осталось в прошлом. Инвесторы должны приспосабливаться к текущей реальности. Прямо сейчас основные индексы и ведущие акции имеют тенденцию к снижению.
Пришло время занять все более оборонительную позицию, значительно сократив общую подверженность риску, убрав победителей и проигравших. По крайней мере, в краткосрочной перспективе инвесторам следует избегать открытия новых позиций. Не слишком радуйтесь акциям, делающим большой скачок в доходах или других новостях. На слабом рынке однодневная прибыль часто не держится.
Если рыночное ралли наберет обороты, ряд акций предложит возможности для покупки с более высокими шансами на успех. Так что держите свои списки наблюдения в актуальном состоянии. Относительная сила имеет ключевое значение, поэтому следите за этими сильными исполнителями, даже если прямо сейчас у них нет четкой точки зрения на покупку.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo.