Рыночное ралли из-за акций ФРС, Apple, Tesla, Cloud Stocks; Что делать сейчас

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Даже с уверенным закрытием пятничной сессии, ралли фондового рынка на прошлой неделе понесло значительный ущерб, когда основные индексы упали на ястребиных комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла.

X

У Nasdaq была худшая неделя с января, когда мегакапитализация упала, а облачное программное обеспечение рухнуло.

Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (Googl) все потеряли более 10% за неделю, с родителем Facebook Мета-платформы (ЦЕЛЬ), акции Tesla и акции Microsoft не сильно отстают. Акции Google, Мета, Amazon.com (AMZN) и расширение Microsoft (MSFT) все достигли минимумов медвежьего рынка. Яблочный запас и Tesla (TSLA) нет, но они близки.

Следует также заметить, Twilio (TWLO) и расширение Atlassian (КОМАНДА) потерпел крах в пятницу из-за разочаровывающих результатов и прогнозов, потеряв за неделю более 40%. Упало множество других названий программного обеспечения, с прибылью или без нее.

Рыночное ралли, пытающееся бороться с ФРС, с резким падением крупного технологического сектора? Это трудная задача. Таким образом, несмотря на то, что некоторые акции и секторы демонстрируют силу, инвесторы должны быть крайне осторожны в текущих условиях.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли на фондовом рынке началось с приличного уровня, но затем в среду во второй половине дня продажи упали из-за ястребиных комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Основные индексы потеряли больше позиций в четверг. В пятницу акции резко выросли после смешанных отчетов о занятости, но в конечном итоге в тот день закрылись солидным ростом.

Промышленный индекс Доу-Джонса по-прежнему упал на 1.4% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 3.3%. Составной индекс Nasdaq упал на 5.7%, что стало самым большим падением с недели, закончившейся 21 января. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 15 базисных пунктов до 4.16%. Доходность 10-летних облигаций возобновила рост после 12-недельного выигрыша и ненадолго снизилась примерно на 4%.

Доллар вырос на 0.2% за неделю, но в пятницу упал на 1.9%, что стало самым большим однодневным падением за последние годы. Вероятно, это способствовало росту фондового рынка в пятницу.

Рынки теперь видят вероятность повышения на 61.5 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС с вероятностью 50%. Октябрьский индекс потребительских цен будет опубликован в четверг. Ноябрьские отчеты по занятости и индексу потребительских цен будут опубликованы до решения ФРС о повышении процентной ставки от 14 декабря.

Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 5.4% на прошлой неделе до 92.61 доллара за баррель. Природный газ подорожал почти на 13%.

Технологическое крушение

Акции Apple, которые на предыдущей неделе выросли до 200-дневной линии, на прошлой неделе упали на 11.15% до 138.38. Акции AAPL приблизились к своему октябрьскому минимуму всего на пенни, хотя до июньских минимумов медвежьего рынка им еще далеко. Акции Microsoft упали на 6.1%, Google — на 10.1%, Amazon — на 12%, а акции META — на 8.5%, и все это до многолетних минимумов. Акции Tesla за неделю упали на 9.2%, приблизившись к внутридневному минимуму 24 октября в пятницу. Это после сильного начала недели, когда во вторник цена достигла 237.40 внутри дня.

Между тем, это темные дни для облачного программного обеспечения. Вот лишь несколько примеров: акции Atlassian упали на 29% в пятницу и на 38% за неделю. Акции Twilio упали почти на 35% в пятницу и на 43.5% за неделю. Снежинка (СНЕГ), который не будет отчитываться в течение нескольких недель, за неделю упал на 17%.

Следует также заметить, Fortinet (ФТНТ) упал на 17.5% за неделю после того, как слабые прогнозы по счетам компенсировали высокие доходы и оптимистичный прогноз доходов. Пейком (ПАЙК) упал на 10.3%, несмотря на надежные результаты и прогнозы.

Компании, стремящиеся сократить расходы, могут ограничить расходы на программное обеспечение, установив бюджеты на 2023 год.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 1.2% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) потерял 2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 10.2%, при этом акции MSFT были ключевыми. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал всего на 0.7% после скачка на 4.65% в пятницу, закрывшись на максимуме недельного диапазона.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поднялся на 2% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) снизился на 0.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) вырос на 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 2.4%, чуть ниже восьмилетнего максимума. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) упал на 0.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) подешевел на 1.5%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 9.4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) отступил на 4.65%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка было неудачной неделей, когда ястребиная активность ФРС и часто слабые отчеты оказывали давление на основные индексы. Индекс Доу-Джонса, который возглавил восходящий тренд рынка, показал самое умеренное снижение, но все же вернулся ниже 200-дневной скользящей средней. Russell 2000 достиг сопротивления около 200-дневной линии, но восстановился в пятницу и закрылся выше 50-дневной линии. S&P 500 пробил 50-дневный период.

Составной индекс Nasdaq, который так и не достиг 50-дневной скользящей средней, упал больше всего, закрывшись ниже минимума своего индекса. контрольный день в среду медвежий сигнал.

Основные индексы продолжили падение в четверг, а затем резко упали в пятницу из-за смешанного отчета о занятости.

Негативное поведение рынка и большие развороты многих акций вызвали переход к «рынку под давлением».

Большим драйвером рынка был глава ФРС Пауэлл, который сорвал ковер с рыночного ралли, сигнализируя о переходе к меньшим повышениям, но более высокой пиковой ставке по федеральным фондам.

Тем временем технологические гиганты, включая Apple, Tesla и Amazon, понесли огромные убытки. Имена облачного программного обеспечения, такие как Atlassian и Twilio, исчезли из-за недавних доходов и прогнозов.

У фишек не было плохой недели, относительно, но лишь несколько имен торгуются вблизи максимумов.

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?

Есть несколько устойчивых областей рынка. Сектор здравоохранения в целом выглядит сильным. Энергетические компании, в том числе широкий спектр нефтяных компаний, предприятий по производству СПГ и угледобывающих компаний, а также несколько компаний, занимающихся солнечной энергетикой, чувствуют себя хорошо.

Литий и некоторые стальные пьесы преуспевают. Инфраструктурные фирмы для энергетики, коммунальных услуг и телекоммуникаций — яркая область. Сетевые фирмы в целом представляют собой редкую технологическую область, которая лидирует. Некоторые рестораны и дискаунтеры демонстрируют силу. Различные финансовые компании, особенно брокеры и брокерские конторы, добились значительных успехов.

Тем не менее, трудно увидеть сильное рыночное ралли с такими огромными технологическими секторами. Для основных индексов будет достаточно сложно расти, а названия Apple, Google, Tesla и облачного программного обеспечения отстают. Но пытаться продвигаться вперед, когда эти области падают или рушатся?

Если отчеты об инфляции покажут явное и значимое снижение, что спровоцирует понижение ставок ФРС, то, возможно, мегакапитализация и облачное программное обеспечение смогут достичь дна. Однако до возвращения к технологическому лидерству может быть еще далеко. С другой стороны, если октябрьский отчет по индексу потребительских цен от 10 ноября покажет, что инфляция все еще растет, акции технологических компаний могут потянуть ведущие сектора вниз, чтобы завершить рыночное ралли.

Вторник – день выборов. Фондовый рынок, как правило, чувствует себя лучше при разделенном правительстве, и республиканцы настроены вернуть себе контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом. Но политические прогнозисты весь год предсказывали, по крайней мере, победу Республиканской партии в Палате представителей, поэтому неясно, станут ли фактические результаты вторника большим катализатором.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка находится под давлением. ФРС переключается с быстрой и яростной на медленную и долгую, но все еще ястребиная. Технологический сектор — это крушение поезда. Основные индексы подорвали некоторые ключевые уровни. Индексы и ведущие акции подвержены большим внутридневным и дневным колебаниям.

Это неблагоприятная среда для покупки акций. Инвесторы должны стремиться к сокращению рисков, либо явно, либо просто за счет сокращения убытков по различным позициям.

Если ралли рынка продемонстрирует новую силу, когда S&P 500 и, возможно, Nasdaq поднимутся выше своих 50-дневных скользящих средних, инвесторы могут начать увеличивать риски. Но для этого, вероятно, потребуется, чтобы технологии стабилизировались, а данные по инфляции показали некоторое похолодание.

Если условия улучшатся, вы захотите быть готовыми. Есть ряд акций, и многие другие не за горами. Так что создавайте свои списки наблюдения, наберитесь терпения и продолжайте заниматься.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня