Мы повышаем рейтинг Las Vegas Sands с нейтрального и повышаем нашу целевую цену на конец 2022 года до 48 долларов [с 36 долларов] и добавляем его в наш список аналитиков в качестве выбора стоимости. Мы считаем, что вознаграждение за риск является благоприятным после значительного отставания в 2021 году (снижение на 35% по сравнению с ростом акций американских игровых компаний на 59%, а
S & P 500
вырос на 25%), при этом LVS (и остальные акции компаний, зарегистрированных в США, ориентированных на Макао) отстают от других вновь открывающихся секторов (игры в США, жилье, круизные линии) и учитывают риски после года нарастающих опасений со стороны регуляторов (неблагоприятные условия продления лицензии). , вероятная смерть джанкетного VIP-бизнеса). Сторона продавцов снизила оценки (мы тоже), поскольку мобильность в поездках сократилась или не уменьшилась после всплесков Covid-19 в регионе на фоне политики почти нулевой толерантности Китая. Мы отмечаем, что нынешний уровень апатии инвесторов к Макао является наихудшим для любого подсектора в нашей вселенной покрытия за 22 с лишним года, когда мы освещали игры и жилье.
Пицца Домино ДПЗ-NYSE
опережать Цена на 487.51 января: 11 долларов.
Бэрд
На сегодняшней инвестиционной конференции ICR руководство предоставило рекомендации, которые побудили нас сократить наши прогнозы прибыли на акцию на 2022 год чуть менее чем на 1%. Тем не менее, комментарии были положительными в отношении структурных факторов роста бизнеса, и мы сохраняем оптимизм в отношении того, что Domino's имеет хорошие возможности для преодоления текущих общеотраслевых проблем и обеспечения устойчивого роста в 2022 году и далее. DPZ объявила о планах перевести свое национальное предложение «Большая пицца с тремя блюдами на вынос» за 7.99 долл. США на предложение только в цифровом формате (ранее оно было доступно для всех способов заказа). Компания также сокращает количество куриных крылышек до 8 штук с 10 ранее. Мы не удивимся, если DPZ обрисует аналогичные изменения для своей национальной сделки Mix & Match за 5.99 доллара в ближайшие кварталы. Эти действия должны увеличить средний чек и снизить затраты для франчайзи, а также привлечь дополнительных клиентов в цифровую экосистему Domino, повысив плату за технологии для DPZ. Целевая цена: 574 доллара.
Полупроводник в корпусе Tower ЦЭМ-Nasdaq
Покупка Цена на 40.64 января: 11 долларов.
от Needham
На этой неделе мы приняли участие в обсуждении с Марко Раканелли, старшим вице-президентом и генеральным директором, и Ноитом Леви, старшим вице-президентом по связям с инвесторами, на нашей 24-й ежегодной конференции по виртуальному росту Needham. Tower продолжает наращивать мощности за счет более прибыльных процессоров, что помогло увеличить ее валовую прибыль на 300 базисных пунктов [3%] за последний год. Недавно компания объявила о партнерстве с
Juniper Networks [тикер: JNPR] начать производство усовершенствованного продукта SiPho [кремниевая фотоника] (в 2023 календарном году), который является сегментом с самой высокой валовой прибылью для Tower. Компания также сотрудничает с STMicro для совместного инвестирования в 300-миллиметровый [завод по производству микросхем] в Италии, который начнет низкопроизводительное производство в 23 CY и значительно нарастит его в 24 CY. Целевая цена: 45 долларов.
Лучевая терапия ЛУЧ-Nasdaq
Избыточный вес Цена на 70.24 января: 12 долларов.
by
Wells Fargo
Мы подтверждаем нашу целевую цену на Beam Therapeutics в размере 145 долларов после объявления о партнерстве с
Pfizer [PFE] сосредоточился на программах редактирования базы in vivo, а также на объявлении Beam с изложением инициатив на 2022 год. Одобрение со стороны ведущей мировой фармацевтической компании представляет собой серьезную проверку технологии редактирования базы Beam. Мы также ожидаем, что финансирование, предоставленное Pfizer, ускорит внутренние программы Beam. Мы считаем, что Beam обладает самой передовой технологией редактирования генов, и ожидаем постоянного интереса со стороны других. И дисциплинированный подход Beam к партнерству сохраняет ценность своих основных активов.
Кратос Защита и безопасность Решения КТОС-Nasdaq
Покупка Цена на 16.93 января: 12 долларов.
Б. Райли Секьюритиз
У Kratos есть возможность для торговли после распродажи на 7.7% 11 января после понижения рейтинга на премаркете, утверждающего, что развитие драйверов роста было более медленным, чем ожидалось. Генеральный директор Эрик Демарко в презентации на виртуальной конференции признал очевидное — что США продолжают действовать в соответствии с продолжающейся резолюцией федерального бюджета на финансовый год, продленной до 18 февраля. Это не позволяет Министерству обороны приступить к новым программам, включая те, в которых представлены разрушительные и доступные тактические боевые дроны KTOS. Самые высокопроизводительные в мире и живучие в [враждебных] средах, таких как Южно-Китайское море, это единственные подобные системы, летающие сегодня. KTOS считает, что ВВС и другие заказчики ничего не сбрасывают, о чем свидетельствуют недавние замечания министра ВВС Фрэнка Кендалла, в которых он выразил надежду на новые секретные программы беспилотников в предстоящем бюджетном запросе на 2023 финансовый год (даже пока мы ждем федерального бюджета на 22 финансовый год). Самым большим выводом для нас стал слайд, представленный KTOS, на котором был показан новый дрон Демогоргон стоимостью 8 миллионов долларов. В целом, мы видим, что только KTOS [антенна] нацелена на годовой объем производства примерно в 250 миллионов долларов. Целевая цена: $29.50.
Для рассмотрения в этом разделе материал следует отправить по адресу [электронная почта защищена].